【金元证券】电子行业行业周度点评报告：昇腾384超节点亮相2025世界人工智能大会，引领AI算力新纪元-250728（26页）.pdf

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1、请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明 曙光在前曙光在前 金元在先金元在先 -1-全行业：全行业：本周（2025.07.21-2025.07.25）上证指数上涨1.67%，深证成指上涨2.33%，沪深300指数上涨1.69%，申万电子版块上涨2.85%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为13/31。板块个股涨幅前五名分别为：统联精密、苏州天脉、阿石创、芯导科技、茂莱光学；跌幅前五名分别为：*ST恒久、东田微、中电港、*ST华微、*ST东晶。电子行业：电子行业：本周（2025.07.21-2025.07.25）国内电子行业细分领域涨跌幅呈现分化态势。半导体板块

2、涨幅领先，达4.65%，其中半导体设备领涨，周涨跌幅为6.54%，模拟芯片设计、数字芯片设计涨幅相近，分别为4.47%、4.43%，半导体材料、集成电路封测也有不错表现，周涨跌幅为3.59%、2.94%。电子化学品板块涨幅达2.71%，电子化学品周涨跌幅与之同步，为2.71%。光学光电子板块涨幅为2.36%，光学元件、面板、LED等细分领域均有不同程度上涨，光学元件周涨跌幅3.51%，面板、LED分别为2.08%、1.86%。消费电子板块上涨1.85%，品牌消费电子、消费电子零部件及组装涨幅存在差异，分别为2.25%、1.80%。其他电子板块微跌，周涨跌幅为-0.61%。元件板块则小幅下跌，周

3、涨跌幅-0.85%，其中印制电路板周涨跌幅-1.10%，被动元件微涨0.14%。总体来看，电子行业细分领域涨跌幅有别，半导体板块表现突出，元件板块出现下跌。行业要闻行业要闻 2025世界人工智能大会定档7月26日至28日在上海举办 美国发布AI行动计划，强化AI芯片出口管制 Rapidus展示2nm试制品称不与台积电竞争 Omdia今年全球9英寸以上显示面板出货预计同比增长2.9%消息称传音控股正考虑赴港二次上市，计划筹资10亿美元 公司动态：公司动态：金百泽：2024年年度权益分派实施公告 歌尔股份：关于筹划股权收购事项的提示性公告 长川科技：杭州长川科技股份有限公司关于公司 泰晶科技：泰晶

4、科技股份有限公司董事减持股份计划公告 聚灿光电:关于2025年半年度利润分配预案的公告 投资建议：投资建议：我们认为，昇腾 384 超节点系统采用创新的超节点架构，通过自主研发的高速总线技术，成功实现 384 颗昇腾 AI 处理器的大带宽、超低时延互联，攻克了传统集群在大规模 AI 训练中资源利用率低、故障率高及通信瓶颈等核心难题。华为昇腾生态已适配80 多个主流大模型，与 2700 家合作伙伴孵化 6000 多个行业解决方案，覆盖 11 大领域，将加速 AI 技术在各行业的商业化落地。建议关注：模块与光通信器件供应商：模块与光通信器件供应商：光模块是实现昇腾384超节点2.8Tbps 涨涨幅

5、幅 TOP5TOP5 最新最新 周涨跌幅周涨跌幅 总市值总市值 统联精密统联精密 34.88 34.88 39.97 39.97 55.89 55.89 苏州天脉苏州天脉 144.95 144.95 33.58 33.58 167.68 167.68 阿石创阿石创 33.43 33.43 21.34 21.34 51.22 51.22 芯导科技芯导科技 62.30 62.30 21.28 21.28 73.26 73.26 茂莱光学茂莱光学 352.98 352.98 19.82 19.82 186.37 186.37 跌幅跌幅 TOP5TOP5 最新最新 周涨跌幅周涨跌幅 总市值总市值 *S

6、T*ST 恒久恒久 5.07 5.07 -13.48 13.48 13.63 13.63 东田微东田微 65.65 65.65 -13.15 13.15 52.52 52.52 中电港中电港 20.52 20.52 -11.25 11.25 155.93 155.93 *ST*ST 华微华微 7.49 7.49 -8.10 8.10 71.93 71.93 *ST*ST 东晶东晶 8.85 8.85 -7.91 7.91 21.54 21.54 行业指数相对沪深行业指数相对沪深 300300 表现表现 相关报告相关报告 【金元电子】周报 20250621 关注下半年中国半导体设备国产替代投资机