【开源证券】计算机行业周报：聚焦AI最核心产业方向-250309（7页）.pdf

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1、计算机计算机 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/7 计算机计算机 2025 年 03 月 09 日 投资评级：投资评级：看好看好（维持维持）行业走势图行业走势图 数据来源：聚源 AI Agent 迎来“奇点时刻”行业点评报告-2025.3.6 震荡中聚焦 AI 产业核心行业周报-2025.3.2 国资委部署央企 AI+行动，重视国资云投资机会行业点评报告-2025.2.23 聚焦聚焦 AI 最核心产业方向最核心产业方向 行业周报行业周报 陈宝健（分析师）陈宝健（分析师）李海强（分析师）李海强（分析师） 证书编号：S0790520080001 证书编号：S0790524070003 市

2、场回顾：市场回顾：本周（2025.3.3-2025.3.7），沪深 300 指数上涨 1.39%，计算机指数上涨 6.46%。周观点：周观点：聚焦聚焦 AI 最核心产业方向最核心产业方向 AI Agent 催化不断，催化不断，AI 应用应用迎来“奇点时刻”迎来“奇点时刻”3 月 6 日凌晨，Monica.im 发布旗下首款 AI Agent 产品 Manus，Manus 是一款可以真正实现自主的 AI Agent 产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus 在 GAIA 基准测试的所有三个难度级别上都

3、取得了新的最先进(SOTA)表现。另据 The Information，OpenAI 计划对达到博士水平的 AI Agent每月收费 2 万美元，这些“博士水平”的 AI Agent 能够处理学术研究和软件开发领域中的复杂任务。OpenAI 计划推出三种类型的 AI Agent，每月收费可能在2000-2 万美元。巨头密集布局下看好 AI Agent B 端商业化星辰大海。博通业绩超预期，阿里加码资本开支，博通业绩超预期，阿里加码资本开支，AI 算力持续景气算力持续景气 受益于 AI 算力强劲需求，博通公司第一财季业绩、第二财季收入指引均超市场预期。博通 CEO 表示，超大规模数据中心客户正积

4、极投资于定制 AI 芯片以优化数据中心的计算能力，在过去三个月内，又有两家大型科技公司开始与博通合作，计划大规模定制 AI 芯片。阿里 CEO 吴泳铭表示，未来三年将加大投入三大 AI领域，包括 AI 基础设施、基础模型平台及 AI 原生应用、现有业务的 AI 转型等，未来三年集团在云和 AI 的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。AI 推理侧算力需求高景气，看好算力及云厂商成长前景。投资建议投资建议 我们持续坚定看好阿里、DeepSeek 等为代表的国产 AI 产业崛起趋势：应用推荐金山办公、科大讯飞、卓易信息、同花顺、合合信息、鼎捷数智、拓尔思、金蝶国际、焦点科技、税友股份、上海钢联、致

5、远互联、普元信息等，受益标的包括每日互动、高伟达、汉王科技、金桥信息、汉仪股份、三六零、万兴科技、泛微网络、用友网络、润达医疗、彩讯股份、福昕软件、汉得信息、兴图新科等。算力领域，推荐海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息等，受益标的包括寒武纪、紫光股份、工业富联、景嘉微、远东股份等；云厂商受益标的包括深信服、深桑达 A、青云科技-U、优刻得-W、首都在线、金山云等，一体机推荐软通动力，受益标的包括新致软件、永信至诚、龙芯中科、云从科技、麒麟信安、恒为科技等，华为昇腾生态，推荐神州数码等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。风险提示：风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风

6、险；公司研发不及预期风险等。-34%-17%0%17%34%50%2024-032024-072024-11计算机沪深300相关研究报告相关研究报告 开源证券证券研究报告开源证券证券研究报告 行业周报行业周报 行业研究行业研究 行业周报行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2/7 目目 录录 1、周观点：聚焦 AI 最核心产业方向.3 2、公司动态：真视通发布关于中标招商银行总部大厦项目会议 AV 系统供应及安装(标段一)的公告.4 2.1、重大合同：真视通发布关于中标招商银行总部大厦项目会议 AV 系统供应及安装(标段一)的公告.4 2.2、资金投向：中科星图发布关于对外投资设立