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1、黄翠芝, 亚洲可持续金融主管林怡瑄, 可持续债券, 债券资本市场部2022年3月绿色商业银行联盟渣打银行培训讲座 -绿色及可持续资本市场之蜕变PUBLIC2目录目录可持续金融市场分析 (P.3-10)ESG债券以及贷款简介 (P.11-15) ESG 债券和贷款发行步骤 (P.16-20)案例研究 (P.21-26)香港特别行政区绿色和可持续金融资助计划 (P.27-29)PUBLIC3可持续金融市场分析PUBLIC4高速增长的可持续金融AsiaEuropeN. AmericaOceaniaGlobalS. America全球可持续金融增幅 2021年，全球市场发行了超过1.6万亿美元的可持续

2、债务工具，迎来一个新的里程碑：可持续金融市场自成立以来首次超过4万亿美元的体量。 与此同时，在第26届联合国气候变迁大会和其他活动召开的背景下，各国政府再次承诺要动员公共和私人市场的气候融资，并通过格拉斯哥金融联盟等倡议，将私人参与者聚集在一起。 对高排放行业来说，可持续关联的贷款和债券是一种更受欢迎的替代方案，这也是2021年ESG固定收益市场增长最快的投资主题，据统计总额超过5300亿美元，大约是2020年的四倍。 2021年符合可持续资质的债券和贷款详细分配如下: 绿色债券占比最高(38%)，价值6200亿美元，较2020年增长了一倍 可持续关联贷款占第二位(27.5%)，价值4530亿

3、美元 社会债券占发行总额的13%，价值2100亿美元近年来可持续金融的发行和借款一直在稳步增长。绿色债券和绿色贷款以外形式的发行和贷款规模不断增长，这也证明了可持续金融市场也越来越成熟。全球可持续金融增幅 (45.28亿美金050010001500200020142015201620172018201920202021Green bondSustainability-linked loanGreen loanSocial bondSustainability bondSustainability-linked bond68881442433155787641,67101002003004002

4、0142015201620172018201920202021Green bondSustainability-linked loanGreen loanSocial bondSustainability bondSustainability-linked bond109475972119117339亚洲地区增幅 (美元 / 每10亿)资料来源:彭博新能源财经，更新于2022年2月28日绿色债券可持续关联贷款绿色贷款社会债券可持续债券可持续关联债券绿色债券可持续关联贷款绿色贷款社会债券可持续债券可持续关联债券PUBLIC5010020030040050020172018201920202021

5、非洲亚洲欧洲可持续关联贷款增幅 (每10亿美元)463125144475年全球发型的与可持续关联贷款呈指数增长 在2021年所有可持续挂钩的债务中，可持续关联贷款占第二位，达27.5%，总价值4530亿美元，金融(23%)、非必需消费品(13%)和公用事业(11%)占当年按行业发行的可持续关联贷款的最大份额。 2021年，欧洲发行的可持续关联贷款最多，占48%(2240亿美元)，其次是北美，占36%(1640亿美元)，亚洲占12%(530亿美元)。 可持续关联贷款在2021年亚太地区的发行量比2020年增长了惊人的700%，总值近600亿美元，其中新加坡在同年亚洲发行的可持续关联贷款中占比最高

6、，达43%。 不断上升的环境和社会压力，以及市场监管或政府政策，促使更多公司发行可持续关联贷款 此外，ESG业绩数据等非财务业绩指标披露质量的提高，也有助于与可持续关联债务发行的增长 更新后的可持续关联贷款原则提高了产品的透明度和完整性，提高了KPI建立方式的复杂性，推动了发行可持续关联贷款越来越受欢迎2021年按发行者分类的可持续关联贷款通信4%非必需消费品13%必需消费品10%能源6%金融23%政府0.02%Health care4%工业9%原材料10%科技10%公共事业11%2021 亚洲的可持续关联贷款 地区分布 (%)中国16%香港14%印度4%印度尼西亚2%日本6%马来西亚0%新加