深圳市金证科技股份有限公司招股说明书（218页）.PDF

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1、深圳市金证科技股份有限公司 公开发行 1 8 0 0 万股 A 股网上路演推介活动公告 深圳市金证科技股份有限公司公开发行 1 8 0 0 万股 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 3 1 4 2 号文核准发行，将于 2 0 0 3 年 1 2 月 9 日采取向二级市场投资者定价配售方式发行, 发行价格 1 3 . 1 1 元/ 股，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推荐的通知 ，发行人与主承销商定于 2 0 0 3年 1 2 月 5 日（星期五）1 4 ：0 0 1 8 ：0 0 中国证券报（w w w . c s . c o m . c n ）上举行网上路

2、演，届时参加人员有：发行人董事长杜宣先生、总经理赵剑先生、董事会秘书葛云先生、 财务负责人周永洪先生以及主承销商天一证券有限责任公司投资银行总部总经理章彪先生、副总经理潘剑云先生、项目负责人王贤安先生、胡亦非女士。 敬请投资者关注。 深圳市金证科技股份有限公司 天一证券有限责任公司 二 OO 三年十二月三日 二 OO 三年十二月三日 深圳市金证科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1 1 1 深圳市金证科技股份有限公司 深圳市福田区福华路 3 2 2 号文蔚大厦 2 0 - 2 2 楼 首次公开发行股票招股说明书 （封卷稿） 主承销商 天一证券有限责任公司 浙江省宁波市开明街 417-

3、427 号 深圳市金证科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1 1 2 深圳市金证科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （封卷稿） 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股票数量： 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 股 单位：人民币元 单 位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每 股 1 . 0 0 1 3 . 1 1 0 . 7 5 1 2 . 3 6 合 计 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 2 3 5 , 9 8 0 , 0 0 0 1 3 , 5 1 7 , 1 0 0 2 2 2 , 4 6 2 , 9 0 0 发行方式： 全额向二级市场投资者定价

4、配售发行 发行日期： 2 0 0 3 年1 2 月8 日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 天一证券有限责任公司 上市推荐人： 天一证券有限责任公司 东北证券有限责任公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者

5、自行负责。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及深圳市金证科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1 1 3 其摘要中财务会计报告真实、完整。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列风险： 1、公司本次发行募集资金量较大，如证券市场不景气，会影响证券行业 IT产品的销售，因此，公司面向证券行业的 IT 产品存在市场风险。 2、公司的新产品开发存在开发未果、投资回报低或者营销失败的风险。如果公司对产品和市场的把握出现偏

6、差，不能及时调整技术和产品方向，或新产品不能迅速推广应用，就存在技术及新产品开发的风险。 3、公司产品的核心技术依赖于软件源代码、系统设计思想以及其他专有技术，尽管公司已经制订了严格的安全保密制度，但核心技术仍有被他人恶意侵权的可能。一旦核心技术秘密泄漏，可能会削弱本公司产品的竞争力。 4、软件企业的人才竞争非常激烈，若人力资源问题不能很好解决，可能造成人才流失，将制约公司进一步发展。目前，公司处于高速发展阶段，对高水平的专业技术人才和职业管理人才的需求更加紧迫。另外，公司也面临由于竞争引起的人力资源成本迅速上升以及部分人员知识老化的问题。 5、本公司四位自然人股东目前合并持有公司 95.2%