安徽海螺水泥股份有限公司招股意向书（146页）.PDF

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1、安徽海螺水泥股份有限公司（注册地：安徽省芜湖市人民路 2 0 9 号）首次公开发行 A 股招股意向书主承销商：南方证券有限公司副主承销商：华西证券有限责任公司二二年一月二十一日 1- 1- 1- 1 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。董事会声明发行人董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者的收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

2、。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 国家宏观经济形势及宏观经济政策变化的风险本公司主导产品水泥的产量和销售对建筑和基建市场存在极大的依赖性，与社会固定资产总投资之间存在一定的正相关关系，高品质水泥的需求量随之有相应幅度的增减。而国家宏观经济形势的变化及国家宏观经济政策的调整对基础设施建设及建筑业的发展影响较大，从而对水泥行业产生整体性的影响，最终可能对本公司的生产经营和产能的扩大形成宏观制约。 建设资金短缺风险本公司作为国家特大型水泥企业，长期以来受到国家和地方政府的大力支持，公司众多投资项目的建

3、设过程对资金需求量较大，因此可能会出现短期资金不足，形成投资项目计划进度被延迟的风险；若国家投融资政策发生变化，银行利率上调，将会增加本公司的投资成本和财务费用，从而影响公司的经营业绩。 区域化销售带来的市场风险水泥行业由于受到运输半径、货运成本等因素的影响，一般公路运输半径约为2 0 0公里、铁路约 5 0 0 公里，水路稍长一些可达1 5 0 0 公里以上。但由于仓储时间不宜过长，所以水泥市场呈现出以本地销售为主的区域化特征；并且引致国内大部分区域水泥市场较为严重的地方保护、地方割据的情况，上述因素对本公司拓展长江三角洲以外更广阔的全国市场构成客观障碍，影响本公司未来市场的拓展能力。 环保

4、因素风险 一般水泥生产工序均会产生粉尘，本公司已按照国内现行的环保法规和行政规章在各下属企业及生产基地配置了必要的保护设施，进行水泥粉尘的收集和再利用。尽管如此，随着环保法规的进一步健全及全民环保意识的增强，水泥类企业将面临更为严格的环保要求，可能会使本公司在环保方面的开支相应增加，从而影响公司的经营业绩。 1- 1- 1- 2公司全称：安徽海螺水泥股份有限公司英文名称：Anhui Conch Cement Company Limited注册地址：安徽省芜湖市人民路2 0 9 号已流通股票代码：0914本次发行股票类型：人民币普通股（A 股）已流通股票简称：海螺水泥已流通股票上市交易所：香港联

5、合交易所每股面值： 1.00元人民币发行数量和对象:本次公开发行总量为 20,000 万股，发行对象为符合法律、法规规定在上海证券交易所开户登记的境内自然人、法人和证券投资基金，法律、法规禁止的购买者除外发行方式:网上累计投标询价发行定价方式：以询价区间 3.70元/ 股 （含） 4.10 元/ 股（含） ，网上累计投标询价，根据网上累计申购的簿记建档，由发行人和主承销商按一定的超额认购倍数结合考虑本次募集资金总量的需求协商确定最后的发行价格。预计募集资金量：82,000万元（含发行费用，下同）发行日期：2002 年1月22日至2002年1月31日申请上市证券交易所：上海证券交易所主承销商：南

6、方证券有限公司副主承销商：华西证券有限责任公司发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所发行人会计师：安达信华强会计师事务所招股意向书签署日期：2002 年1月21日安徽海螺水泥股份有限公司公开发行 20000 万股 A股路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字200160 号文批准，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“发行人” ）将发行 20000 万 A 股。本次发行采用网上累计投标询价方式，询价区间每股 3.7 - 4.1 元。招股意向书和发行公告请见 1 月 22 日的中国证券报和证券时报 。为了便于投资人了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介