富士康工业互联网股份有限公司招股说明书（487页）.pdf

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1、富士康工业互联网股份有限公司 招股说明书 富士康工业互联网股份有限公司 富士康工业互联网股份有限公司 （深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层） 首次公开发行 首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二一八年五月 富士康工业互联网股份有限公司 招股说明书1富士康工业互联网股份有限公司富士康工业互联网股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股）股票 发行股数： 1,969,53

2、0,023 股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币 13.77 元 发行日期： 2018 年 5 月 24 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 19,695,300,222 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、 股东对所持股份自愿锁定的承诺： 发行人控股股东中坚公司承诺：“自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内 （以下简称 锁定期 ） ，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份

3、发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。本公司承诺，若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长6 个月。上述发行价指发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。” 富士康工业互联网股份有限公司 招股说明书2鸿海精密间接持有发行人控股股东中坚公司 10

4、0%权益。鸿海精密承诺：“自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内（以下简称锁定期 ） ，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。本公司承诺，若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个

5、月。上述发行价指发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。” 发行人股东深圳富泰华、Ambit Cayman、深圳鸿富锦、郑州鸿富锦、雅佳控股、Joy Even、机器人控股、Star Vision、利国集团、Hampden Investments 承诺：“自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或

6、间接持有的发行人股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。” 发行人股东 FG LP、共青城云网创界、共青城裕鸿、富士康工业互联网股份有限公司 招股说明书3Golden Frame、Silver Frame、新余四季枫、珠海牧金、珠海旗盛、新余华枫、珠海精展、新余丹枫、珠海旗昇、珠海拓源、共青城裕展、共青城裕卓、香港牧金、珠海旗宇、深超光电、恒创誉峰、徐牧基、杜墨玺、中川威雄承诺：“自本企业/本人对发行人增资入股的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人