广东利元亨智能装备股份有限公司招股说明书（439页）.pdf

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1、 广东利元亨智能装备股份有限公司广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号）号） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 住所：住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号号 B 座座 2101、2104A 室室科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的该

2、市场具有较高的投资风险。投资风险。科创板公科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、定、退市风险高等特点，投资者面临较退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，素，审审慎作出投资决定。慎作出投资决定。 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行简况本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公司本次公开发行股份总数 2,200.00 万股， 不涉及股东公开发售股份，本次公开发

3、行的股份数量为本次发行后总股本的 25%。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 38.85 元 发行日期 2021 年 6 月 21 日 发行后总股本 8,800.00 万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 科创板 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 25 日 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人

4、承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交

5、易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广东利元亨智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注， 并仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注

6、以下重要事项。 一、一、公司业务受消费锂电池行业的影响较大公司业务受消费锂电池行业的影响较大 公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于锂电池领域设备，实现销售收入分别为 60,418.89 万元、77,656.68 万元和 118,939.97 万元，占主营业务收入的比例分别为 90.01%、87.46%和 84.03%；其中消费锂电设备收入分别为 44,377.83 万元、65,322.79 万元和 107,519.95 万元，占主营业务收入的比例分别为 66.12