佳缘科技股份有限公司招股说明书（863页）.pdf

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1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。投资决定。 佳缘科技股份有限公司佳缘科技股份

2、有限公司 Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd. （中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段（中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号号10栋栋17层层1号、号、18层层1号）号） 首次公开发行股票并在创业首次公开发行股票并在创业板上市板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座） 佳缘科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A）股

3、 发行股数： 本次发行股数不低于发行后总股本的 25%， 公开发行 23,073,300股，公司股东不公开发售股份 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 46.80 元 发行日期： 2022 年 1 月 5 日 拟上市的交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 9,226.33 万股 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2022 年 1 月 11 日 佳缘科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明

4、其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证

5、招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 佳缘科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策之前， 务必仔细阅读本招股说明公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策之

6、前， 务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项。书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示一、重大风险提示 （一）创新风险（一）创新风险 近年来， 为响应国家“以信息化驱动现代化为主线， 以建设网络强国为目标，着力增强国家信息化发展能力”的“网络强国”战略，中央国家机关、各级政府部门、事业单位、国防军工单位信息化和网络信息安全的投入不断加大。信息技术类产品具有技术更新快、产品迭代周期短的特点，随着社会的快速发展，各类用户不断涌现新需求。同时，网络信息安全软硬件产品的最终用户主要为国防军工重点单位，其具有型号