四川天邑康和通信股份有限公司招股说明书（347页）.pdf

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1、四川天邑康和通信股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公司本次拟发行股票数量不超过 6,685.20 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 13.06元 预计发行日期 2018 年 3 月 21 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 26,740.80 万股 保荐机构、主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2018 年 3 月 20 日 四川天邑康和通信股份有限公司 招股说明

2、书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行

3、制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 四川天邑康和通信股份有限公司 招股说明书 1-1

4、-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者关注以下重大事项， 并认真阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。 一、发行人股东股份锁定的承诺一、发行人股东股份锁定的承诺 （一）公司控股股东天邑集团承诺（一）公司控股股东天邑集团承诺 “1、自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票并上市前已发行的股份， 也不由公司回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票并上市前已发行的股份。 2、发行人上市后 6 个月内，若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息

5、的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的， 须按照中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于发行价，则本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 3、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。” （二）公司实际控制人李跃亨、李世宏承诺（二）公司实际控制人李跃亨、李世宏承诺 “自公司首次公开发行股

6、票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的天邑集团股份， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份， 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份。” （三）公司实际控制人及董事李俊霞、李俊画承诺（三）公司实际控制人及董事李俊霞、李俊画承诺 “1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的天四川天邑康和通信股份有限公司 招股说明书 1-1-4 邑集团股份， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份， 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票并上市前已发行的股份