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类型GoodSpy:2022中国智能家居出海营销报告(69页).pdf

  • 上传人:理理
  • 文档编号:72314
  • 上传时间:2022-05-13
  • 格式:PDF
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    1、20222022 智能家居出海营销报告 Smart Home Industry Global Marketing Report创作者团队任朝茜任小姐跨境品牌研究院创始人联系微信:qing_tian_001任小姐跨境品牌研究院品牌全案咨询、品牌营销SHOPLINE以DTC诚挚之心,服务跨境DTC客户刘璇SHOPLINE高级市场经理GoodSpy跨境情报与选品工具姚锐豪SHOPLINE市场部市场研究员黎俭奇GoodSpy产品运营负责人 物联网是目前最具颠覆性的趋势之一,是数字化和传统行业颠覆性变革的热门话题,家居发展与物联网(IoT)不可逆转地交织在一起。在私人家庭背景下的物联网定义了智能家居和智

    2、慧家庭,当前全球智能家居市场不断扩大,2020年全球智能家居市场收入已突破七百亿美元,预测到2025年全球智能家居收入将达到一千八百亿美元,发展前景广阔。 在世界智能家居市场发展浪潮的大势下,许多智能家居品牌纷纷走上出海之路,市场中的智能家居品牌也正面临着前所未有的挑战与极好的机遇。报告将对世界智能家居行业的行业背景、当前市场状况进行分析,挖掘产品热点,剖析消费者群体,从成功品牌案例中提取经验,旨在为读者提供世界智能家居行业出海的信息基础,帮助中国企业把握市场热点,抓住智能家居出海机遇。前 言市场划分:智能家居市场根据国际惯例主要划分为6个细分市场(用于改善智能家居 的生活氛围和照明的设备)智

    3、能灯泡门窗传感器车库门控制百叶窗遮阳装置.智能能源管理智能光感(能智能控制能源和降低能源消耗的产品和服务)恒温器散热控制器空调控制器温度/风/湿度传感器.智能家电(能连接全屋中心系统的智能家用电器)智能冰箱智能洗衣机智能洗碗机智能烤箱智能咖啡机智能扫地机.智能家庭娱乐(流媒体设备,以娱乐为主的各种多房间音频和视频娱乐系统)智能投影仪智能电视.智能连接控制(连接和远程控制其他智能设备的产品和服务)智能音箱智能网关/集线器智能插头/插座.智能安防(用于防盗和维护家庭安全的数字连接和控制设备)运动传感器智能门锁智能安全摄像头水或烟雾传感器.中国企业在进军智能家居海外市场时普遍会面临以下问题:1. 当

    4、前中国出海商家是否处于市场有利地位?是否应该扩大出海规模?2. 当前智能家居出海该面向哪个国家?哪个国家最有增长潜力?3. 智能家居行业出海面对的消费者是什么群体?他们的消费习惯如何?关注点是什么? 4. 当前市场上什么热门产品是哪些?未来有什么产品趋势?哪些产品具备成为爆款的潜力?5. 智能家居出海品牌如何有效地与消费者产生互动?6. 有哪些成功的出海案例可以参考借鉴?正所谓机遇与挑战并存,想抓住海外巨大的市场红利,必须要对当前世界智能家居行业的背景状况、市场现状、热点产品、消费者特征等进行分析了解,以下报告内容将对世界智能家居行业的当前背景、市场状况进行分析,挖掘产品热点,剖析消费者群体,

    5、从成功品牌案例中提取经验,为读者搭建智能家居行业出海的信息基础,抓住市场热点,挖掘出海先机。目 录01 行业背景02 市场解析03 产品热点04 消费者洞察05 案例分析智能家居定义 “智能家居”是以住宅为平台,利用网络通信、自动控制、安全防范、音视频等技术,将家居生活有关产品集成的住宅管理系统。它可以借助物联网技术,协同硬件、软件和云端平台实现远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。世界智能家居行业发展历程智能单品阶段智能互联阶段(当前阶段)主动智能阶段以产品为核心以场景为核心以用户为核心传感技术接受并发出指令通过物

    6、联网、云计算等技术将智能控制、信息交互等功能集成一个整体系统 人工智能主动学习技术 和进行升级,主动洞察 用户需求智能单品按指令 完成简单动作智能家居产品间互联互通构建多元化场景和智能化空间为用户提供个性化智能家居服务世界智能家居供应商TOP50 在由Statista列出的世界TOP50 智能家居企业列表中,中国大陆企业上榜17间,为上榜数量最多的国家,其中有13间位于TOP30排名内。 其次,美国企业上榜15间,美国高通公司位于世界第一。Source: Statista中国智能家居行业发展状况初次亮相中国家庭网络标准产业联盟“E家佳”首个智能家居精装楼盘深圳红树西岸第一轮快速发展中国智能家居

    7、产业联盟成立,致力于建立智能家居行业产品、技术、施工等要求和标准,中国智能家居行业进入了新一轮的快速发展行业崛起海尔、小米、阿里巴巴、百度、华为等企业相继加入了智能家居行业,并深入地进行了部署。工业和信息化部成立智慧家庭标准工作组,致力构建安全可靠的智慧家庭国家标准体系中国家庭网络标准产业联盟“E家佳”;首个智能家居精装楼盘深圳红树西岸第一轮快速发展中国智能家居产业联盟成立,致力于建立智能家居行业产品、技术、施工等要求和标准行业崛起海尔、小米、阿里巴巴、百度、华为等企业相继加入了智能家居行业,并深入地进行了部署;工业和信息化部成立智慧家庭标准工作组,致力构建安全可靠的智慧家庭国家标准体系 中国

    8、智能家居行业已逐步从以产品为核心的智能单品阶段,向智能互联初级阶段演进。 从智能家居过去的发展路线来看,技术的突破创新始终是驱动行业发展的引擎。直至近几年,伴随家庭对安全需求和新消费的提升,以及人工智能、物联网、5G、云技术等关键基础技术快速发展和成熟应用,智能家居发展具备了政策、技术、投资等环境,市场开始备受关注并明显呈现增长势头。初次亮相Source: 知网视频娱乐产品是全球智能家居最主要的出海产品0.4820.4170.370.2990.3130.1520.1920.2050.2210.2110.1550.1650.1630.1430.1410.0592018201920202023*2

    9、024*视频娱乐智能家庭安防智能音箱智能光感类智能恒温器其他2018 - 2024年全球智能家居设备出货量份额 视频娱乐产品是当前世界智能家居行业中出海份额最大的产品,尽管份额存在下降趋势但仍保持在30%以上。 紧随其后的是智能家庭安防类产品与智能音箱。其中,智能家庭安防类产品的出货份额逐渐上升。Source: Statista全球家电市场销售渠道正在从家电零售商向电子商务渠道转变30.1830.2030.4640.4460.1240.1160.0770.0730.0870.0830.0650.07920192021电子商务电子电器专业零售商家用产品零售商混合零售商超市其他全球主要家电零售额份

    10、额,按销售渠道划分 当前电器专业零售商仍然是智慧家电的主要销售渠道,在零售总额中的份额约为45%。 全球主要家电市场的销售渠道正在向电子商务渠道转变。从2019年到2021年,电子商务在零售总额中的份额在短短两年内从18.3%增长到20.3%。Source: Statista小结 智能家居以住宅为平台,借助物联网技术,协同硬件、软件和云端平台实现远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能。 当前世界智能家具市场正处于智能互联阶段,以场景为核心,通过物联网技术实现智能家居产品间互联互通,从而构建多元化场景和智能化空间。 在世界TOP50 智能家居企业列表中,中国大陆企业上榜17间,为上榜数

    11、量最多的国家,美国以15间企业上榜位居第二。 随着海尔、小米、阿里巴巴、百度、华为等企业相继加入了智能家居行业,我国智能家居的发展具备了政策、技术、投资等环境,市场增长势头良好。 在产品方面,视频娱乐产品是智能家居行业最主要的出海产品。在销售渠道上,全球家电市场销售渠道正在从家电零售商向电子商务渠道转变。全球市场解析:智能家居市场规模持续扩大 从世界智能家居市场企业收益来看,自2018年起至2021年,世界智能家居市场的盈利持续增长,市场规模不断扩大,未来市场预期良好。据预测,到2025年,世界智能家居市场盈利将达到1824.4亿美元。 右图为世界智能家居市场消费者的消费额,受新冠疫情肺炎影响

    12、,世界总消费额虽在2020年有所下降,但自2016年起大体保持着上升趋势,预计在后疫情时代,该上升趋势将继续保持并在2025年达到1.73千亿美元。51,677.1567,318.6078,952.1102,038.85122,922.76142,775.75162,477.89182,442.7220182019202020212022*2023*2024*2025*6174839586123134147159173201620172018201920202021* 2022* 2023* 2024* 2025*全球智能家居营业收入(百万美元)全球消费者在智能家居上的支出(十亿美元)Sour

    13、ce: Statista全球市场解析:美国是世界最大的智能家居市场320172018201920202021美国中国英国德国 从左图可知,从收入额来看,美国是世界最大的智能家居市场,其次分别为中国、英国和德国。 自2017年以来该排名保持不变且各利润都在持续增长,美国以绝对优势稳居第一。预测该优势在未来几年持续不变。 在欧洲地区,英国和德国是最大的智能家居市场。 从广告投放上看,北美智能家居市场相较其它市场更成熟,也是广告投放推广的主力地区。据GoodSpy监测,近一年北美智能家居投放占大盘约38%左右。其次是欧洲市场,投放占比约23%。36%23%17%14%3%2%5%北美欧洲东南亚亚洲中

    14、东南美其它全球市场广告推广占有率全球智能家居营业收入前四地区及收入额(百万美元)Source: Statista,GoodSpy北美市场解析 美国作为北美地区最大的市场,据Statista数据显示,2020年美国智能家居设备市场规模为233亿美元,预计2020至2025年复合增长率为14.9%,增长潜力大 。 北美市场智能家居推广中,智能光感和智能家庭娱乐类产品占比最高,分别约29%和28%。其次是智能连接和智能家庭能源管理类产品。29%28%17%16%7%3%智能光感智能家庭娱乐智能连接控制智能家庭能源管理智能家电智能家庭安防北美细分市场广告投放占有率美国智能家居营业收入预测(十亿美元)2

    15、80 310 340 380 450 2021*2022*2023*2024*2025*Source: Statista,GoodSpy北美市场解析智能光感广告投放占比 智能光感类产品在北美有着较高的推广力度,也是智能家居下热门的细分类目之一。在近一年北美产品中,可通过wifi、蓝牙等连接的智能灯泡类商品推广力度较高。其次为智能门窗传感器类商品。此外,北美文娱产业发达,家庭娱乐类产品的消费需求高,智能电视、智能音箱设备、投影机等都是市场主推产品。20%20%智能连接灯泡25%25%智能照明产品18%18%智能门窗传感器22%22%智能音箱设备16%16%家用投影机30%30%智能电视智能家庭娱

    16、乐广告投放占比Source: GoodSpy欧洲市场解析 据Statista,欧洲智能家居市场自2017年来呈逐步扩大趋势,预计到2025年市场营收将达到450亿美元。 在欧洲市场智能家居推广中,智能连接控制类商品占比最高,占比达到30%。其次是智能家庭能源管理类和智能光感类商品。30%23%21%16%5%4%智能连接控制智能家庭能源管理智能光感智能家庭娱乐智能家电智能家庭安防10994.5313874.9417759.5120144.7126243.6231321.5736041.3340480.8345001.14201720182019202020212022*2023*2024*20

    17、25*欧洲智能家居营业收入(百万美元)欧洲细分市场广告投放占有率Source: Statista,GoodSpy欧洲市场解析 近一年来,在欧洲智能连接控制类热门推广产品中,无线路由器设备广告投放占比较高,约为27%。其次为智能开关(可连接手机调控其它智能设备)和智能插头/插座产品,近一年投放占比分别约21%和18%。此外,能源管理类热推的产品有恒温器、智能空调控制器、储能电源等。15%15%储能电源设备18%18%智能插头/插座18%18%恒温器16%16%智能空调控制器27%27%无线路由设备21%21%智能开关智能连接控制广告投放占比智能家庭能源管理广告投放占比Source: GoodSp

    18、y亚洲市场解析 据Statista,亚洲智能家居市场自2017年持续稳定扩大,预计到2025年市场营收将达到729亿美元。 亚洲市场作为亚洲智能家居热推类目中,连接控制类、智能光感类和能源管理类产品近一年投放推广力度最高 ,分别占比约24%、23%和22%。9,585.2515,066.1821,584.1428,333.1837,310.0846,198.1954,993.6363,889.0872,918.55201720182019202020212022*2023*2024*2025*24%23%22%19%7%5%智能连接控制智能光感智能家庭能源管理智能家庭娱乐智能家电智能家庭安防亚

    19、洲细分市场广告投放占有率2017-2025年亚洲智能家居营业收入(百万美元)Source: Statista,GoodSpy亚洲市场解析智能家庭娱乐广告投放占比 近一年亚洲家庭娱乐类热门推广产品中,智能音箱设备的广告投放占比约29%,在该分类中占比最大,其次智能电视占比约27%。娱乐游戏类商品占比约18%。另一方面,智能家电在亚洲一些新兴经济市场增长较快,近期的热推产品有智能冰箱、智能烤箱和扫地机器人,广告投放分别占比约21%、18%和15%。21%21%智能冰箱18%18%智能烤箱15%15%智能扫地机器人29%29%智能音箱设备27%27%智能电视18%18%娱乐游戏智能家电广告投放占比S

    20、ource: GoodSpy东南亚市场解析1000 1300 1700 2200 3000 2019202020212022*2023* 据Statista数据,2019年东南智能家居市场规模为9.74亿美元,尽管绝对数额不高,但预计未来五年将保持30.5%的极高年均增长率,2023年将达到现在的三倍。 东南亚约有50%人口在30岁以下,印尼是全球年轻人口占比最高的市场之一,市场对智能家庭娱乐产品需求旺盛,娱乐产品推广力度最高,近一年投放占大盘约30%。其次是智能连接控制和智能光感产品,分别占比约24%和22%。30%24%22%13%8%4%智能家庭娱乐智能连接控制智能光感智能家庭能源管理智

    21、能家庭安防智能家电2019-2023年东南亚智能家居营业收入预测(百万美元)东南亚细分市场广告投放占有率Source: Statista,GoodSpy东南亚市场解析智能安防广告投放占比 在近一年智能家庭娱乐热推产品中,智能音箱设备推广力度突出,占该类目约31%。此外智能电视盒与家用投影仪也是热门产品。另一方面,东南亚市场正成为安防产品出口新的蓝海,其中据IHS Market数据显示,东南亚监控设备市场预计以约8%的平均增长率发展。其中,智能安全摄像头和智能门锁是该类目下的热门产品,也是最近的热推产品。31%31%智能音箱设备21%21%家用投影机26%26%智能电视盒37%37%智能安全摄像

    22、头29%29%智能门锁智能家庭娱乐广告投放占比Source: GoodSpy 全球智能家居市场规模持续扩大,美国是当前最大的市场。从广告投放角度来看,近年来一些新兴经济市场发展不可小觑,如东南亚的广告投放量直追欧洲。 从智能家居产品细分市场来看,智能连接控制、智能家庭娱乐产品更受市场欢迎,在各市场的广告投放占比中皆排名前列,广告投放密集。从产品维度来看,智能连接控制类产品,如无线路由器、智能开关连接等有不错的市场表现;智能家庭娱乐市场的产品中智能电视、智能音箱在各地区都有着较高的投放量,是家庭娱乐市场扩张的主要驱动力。 随着科技的发展以及千禧一代对品质生活追求上升,智能家居市场潜力会进一步释放

    23、,而轻简和智能化是未来产品发展的重要趋势。小结18580.6124648.2129127.6838465.2446911.5754966.9963061.7571217.2310699.7413478.5215624.6520271.5724637.228899.8933207.4237546.097692.7710032.7812094.6715444.8918562.5521605.7524683.7327821.6220182019202020212022202320242025智能家电智能连接控制智能安防智能家庭娱乐智能光感智能能源管理产品细分市场对比3 自2018年来,各细分市场盈利

    24、状况都保持着稳定上升趋势,随着全球智能家居市场的扩大,预测该趋势未来持续不变。 在六个细分市场中,智能家电市场的营业收入最多,预计到2025年将达到712亿美元。其次为智能连接控制市场与智能安防市场。全球智能家居各细分市场营收预测(百万美元)Source: Statista智能家电市场产品热点:智能扫地机器人、智能空气净化器、智能吹风机49.552.558.768.769.268.270.773.375.97958.259.162.163.962.862.865.868.571.173.9124.4127.3144.5155.9154.8139.7151.5164.6178.419320152

    25、016201720182019202020212022*2023*2024*澳大利亚新西兰中东非洲北美拉丁美洲欧洲亚洲 智能家电是指能连接全屋中心系统的智能家用电器,包括了智能冰箱、智能咖啡机、智能洗衣机等常见产品。 亚洲市场是当前最大的智能家电市场,其次为北美市场和欧洲市场,据预测,未来亚洲市场的销售额保持增长且稳定位于世界第一,预计2024年零售额将达到1930亿美元。全球智能家电零售额(十亿美元)Source: Statista全球趋势:智能扫地机器人持续火爆0.810.891.251.842.142.542.963.4444.464.98201520162017201820192020

    26、20212022* 2023* 2024* 2025* 自2017年来,全球智能扫地机器人市场营收开始明显稳定增长,市场持续扩大,据Statista预测,2025年智能扫地机全球盈收将达到约49.8亿美元。 市场主要竞争者具体有iRobot Corporation、小米、北京石头科技、松下株式会社、三星、戴森等,主要集中于亚太地区。 在地区上,归因于产品的在该地的较低成本、消费者购买力增强以及智能扫地机器人重要制造商的存在,亚太地区成为最大的营收市场,中国、日本和韩国主导亚太地区市场。 其次为欧洲与北美地区,这是国内出海商家主要对准的目标市场。从应用来看,居民住宅是智能扫地机器人的主要应用场景

    27、,由于忙碌的生活方式和昂贵的家政服务,未来欧美居民在家庭清洁上会越来越青睐于智能扫地机,同时由于轻简主义文化的传播与对科技创新的支持,欧美市场消费者愿意为简化生活的创新产品消费,刺激了智能扫地机器人的市场需求。20152025年智能扫地机全球市场营收(十亿美元)Source: Statista营销理念:产品为王0.630.630.640.620.520.520.462014201520162017201820192020iRobotEcovacsMiRoborockSharkNeatoCecotecPanasonicSamsungDysonOthers智能扫地机全球市场份额,按品牌划分 从全球

    28、市场份额来看,iRobot主导了智能扫地机市场,其次第二大品牌为Ecovas,随着北京石头科技(Roborock)、美国鲨客(Shark)在海外市场的发力,iRobot的市场份额被持续压缩。出海营销策略建议产品为王,增强用户体验:要想在当前智能扫地机竞争激烈市场中立足,必须深耕品牌,了解用户核心需求,保持良好持续的研发投入打磨好的产品,再依靠营销赋能,促进产品更新进入良性循环。建立良好的品牌文化:智能扫地机产品存在同质化现象(外形类似为最显著现象),重视产品形象,打造品牌文化不仅能在激烈的市场中有效吸引消费者,同时能赢得消费者对产品的认同感,提高品牌忠诚度。重视针对服务业应用场景的技术研发:除

    29、日常家庭使用外,智能扫地机在服务业的应用逐渐扩大,服务业应用场景工作环境复杂,具备远程视频监控、人机互动、清扫能力强、垃圾处理量大、扫地安防一体等特点是智能扫地机产品的发展趋势。Source: Statista智能空气净化器:全球市场持续扩大,日本销量激增 自2016年以来全球家用空气净化器销量稳定上升,市场持续扩大。一方面随着全球经济发展,人们对生活质量的关注逐渐上升,未来该趋势将得到增强。另一方面,受新冠肺炎疫情影响,空气健康得到重视,2019年以来空气净化系统电器市场持续发力,销量增速提高。 亚洲地区作为最大的智能家电市场,肺炎疫情期间日本政府倡导国民居家办公,居民待在家中的时间急剧增加

    30、,2020年到2022年期间日本电商平台家用电器的销量迅猛增长,其中,智能空气净化器销量激增。预计后疫情时代该趋势热度不减。2.152.033.323.222018201920202021日本空气净化器进口量(百万台)5,968.17,9388,98111,99415,00718,02021,0332015201620172018201920202021智能住宅空气净化器全球销售量( 千台) Source: Statista日本:智能吹风机受到长期欢迎且存在上涨趋势165.30169.60172.6197.40209.202017201820192020202181%17%10.2%5.7%3

    31、.4%智能吹风机热空气刷直发器卷发夹电热卷发器 除空气就净化器外,随着Z世代的成长,生活品质得到前所未有的聚焦,人们在发型上的消费额逐渐增加,千禧一代消费者对发型购物的热度持续上升。在Statista关于“日本最流行的发型工具”的调查中,81%的受访者表示吹风机是最重要的工具 , 集多种功能一体的智能吹风机广受年轻消费者的青睐。据日本著名免税购物商城BicCamera工作人员透露智能吹风机的销量自2019年以来在其家电市场产品中持续销量第一。集智慧温控模式、美肌模式、发尾护理模式等于一体的智能吹风机日本智能吹风机市场收入(百万美元)日本最流行的发型工具Source: Statista智能连接控

    32、制市场产品热点:智能音箱31.64.912.50.30.920202026英国德国法国5.713.54.112.520202026美国欧洲全球TOP2智能连接控制市场营收预测 (百万美元)欧洲地区智能连接控制市场营收预测 (百万美元) 智能连接控制产品能够将家中的家电单品连接起来,集中控制,解决产品间无法互联互通的问题,主要的产品为可控制其他设备的智能音箱、可控制非智能设备的智能插座、智能网关、智能路由器等。 当前全球最大智能连接控制市场为美国,其次为欧洲,据Statista预测,尽管美国市场营收丰厚,但欧洲地区的复合年均增长率达到20.1%,为全球最高,市场潜力大。 在欧洲地区,英国市场的营

    33、收与增速皆为欧洲最大,预计到2026年,英国智能连接控制市场营收将达到490万美元。20.1%15.3%20.6%Source: Statista智能音箱:市场迎来爆发期 智能音箱是智能连接控制这一领域的热门产品。智能音箱配备可以通过声音进行控制的“虚拟助手“,它会回答用户的问题,控制其他兼容的智能设备并执行各种自动化任务,常见活动包括天气播报、开关灯光、播放音乐等。 智能音箱是出海商家不可忽视的热点产品。自2018年以来,智能音箱市场迎来了爆发期, 智能音箱由于操作方便、使用频率高、实用性强,消费者的熟悉度和购买力都比较高,随着全球智能家居市场的扩大和智慧家庭的建设,智能音箱在未来将会受到越

    34、来越多的关注和欢迎,需求将随着智能家居市场持续扩大。 海关数据显示,2020年来,我国的智能音箱出口猛增,海外销量持续走高。我国智能音箱企业总数共5759家,超半数地处深圳。6.531.785.8145.8166.218620162017201820192020202120162021年全球智能音箱出货量(百万台)90.0133.0188.0326.0477.073177776388089320112012201320142015201620172018201920202011- 2020年中国智能音箱相关企业注册量(家)Source: Statista,企查查智能音箱:北美市场份额扩大 由于

    35、当前北美已经存在的数量较多智慧家庭,同时亚马逊,谷歌,苹果和Bose等主要的智能音箱制造商位于美国,消费者对技术先进产品的偏好不断上升,智能扬声器在北美国家的渗透率很高。北美地区的智能音箱市场份额将持续扩大,预测到2025年将贡献全球智能音箱市场份额增长的40%。其中,美国是北美智能音箱的主要市场。 在用户对智能音箱的功能要求和日常使用上,据Statista在美国的调查数据显示,美国用户使用智能音箱最常见的活动是询问日常问题(31.4%)。其次,获取天气、交通、旅行或体育信息是智能音箱的第二大用途(26.7%),第三大用途是通过智能音箱发出指令播放音乐(24.5%)。使用智能音箱控制其他智能电

    36、器的家庭自动化功能(仅占19.1%)。以上用户对智能音箱的基本需求是企业进行产品研发时不可忽视的重要因素。31.4%26.7%24.5%21.8%19.1%询问一般性日常问题天气、交通、体育等信息播报播放流媒体音乐设置闹钟及提醒事项家庭自动化功能美国用户使用智能音箱进行5大主要活动47.366.487.790.794.920182019202020212022*2018 - 2022年美国智能音箱安装基数(百万)Source: Statista智能音箱:市场竞争状况与营销策略建议全球智能扬声器出货量的市场份额,按供应商划分Q4 2016Q4 2017Q4 2018Q4 2019Q4 2020Q

    37、3 2021AmazonGoogleBaiduAlibabaAppleXiaomiJD.comSonosHarman Kardon/JBLOthers 智能音箱市场的主要龙头品牌为亚马逊和谷歌。尽管如此,自2017年以来,苹果、百度(小度)、阿里巴巴(天猫精灵)、小米(小爱同学) 相继进入智能音箱市场,四者在2018年共占据了20%市场份额(亚马逊和谷歌共占据65%),到2021年第三季度,四者占据的市场份额已经达到了40%,亚马逊和谷歌的市场份额下降为40%。智能音箱出海营销策略建议以较低价格打入市场:以国内市场为例,在强敌环伺下,小度音箱在2018年6月凭借着超低价格89元的价格杀入市场,

    38、运用饥饿营销策略通过线上渠道限量发售,取得了很好的突破。在出海时,中国本身有强大的供应链基础,相对于欧美产品来说,能最大化的压缩产品成本,实现低客单价、高性价比的突破。服务差异化:人们对智能家居的使用仍有一定程度的陌生,智能音箱企业可与其他智能家居品牌合作,为用户提供咨询、安装、培训、维修等服务,建立与消费者的互动场景,提升与用户交互的频率,塑造产品形象,提高用户粘性。优化产品设计:只有加强产品的创新,才能适应市场的变化,更高的性价比可以提高消费者的心理预期,刺激消费者的购买欲望。Source: Statista智能安防市场产品热点:智能安全摄像头、智能门锁320182019202020212

    39、022202320242025美国中国日本韩国智能安防市场营收预测(百万美元) 智能安防产品主要包括具备防盗和维护家庭安全功能的数字连接和控制设备,常见的产品有智能门锁、智能安全摄像头和烟雾传感器等。人工智能技术大力推动了传统安防行业的革新和进化,安防也成为人工智能技术最具基础、发展最快的应用落地行业。 全球TOP2智能安防市场分别为美国和中国,日本与韩国的市场收入自2018年以来长期位于世界前五。 在智能安防产品中,智能安全摄像头是普及度最高且消费者最倾向购买的产品,其次为智能门锁与烟雾探测仪。智能安防产品普及率(百分比)Source: Statista2017201820192020202

    40、120222023202420252026AAL productsFlood detectorsI-surveillance-sMotion detectorsSmart locksSmart security camerasSmoke detectors智能安全摄像头:北美市场预计出现大幅增长67.1891.71127.17177.98247.32335.55441.9562.84695.58836.96201620172018201920202021 2022* 2023* 2024* 2025* 智能摄像头提供运动和行为检测、警报触发、支持语音及视频通信等功能,增强住宅区的安全性是消费者

    41、购买智能摄像头的主要目的。 智能摄像头需要很高的初始投资,不菲的安装成本与高昂的维护成本是过去阻碍其普及和使用的主要因素。随着新一代智能安全摄像头价格的下降与功能的进步,2019年到2021年间全球安装智能安全摄像头家庭户数的增速较前几年有明显的上升。智能家居安全摄像头市场规模预计从2022年到2025年将持续提速扩大,实现丰厚的收益。 在北美地区,由于入室盗窃案件的增加以及未来智能家庭数量的显著增加,北美智能家居安全摄像头市场预计将出现大幅增长。全球安装智能安防摄像头家庭数预测(百万)Source: Statista智能门锁:亚太地区市场份额增长潜力大 得益于高科技的采用与智能家居的普及,北

    42、美地区在2020及2021年占据了超过40%的最大市场份额,主导了智能门锁市场。 智能门锁主要被居民住宅使用,根据grandviewresearch在2020年的调查(右图所示),从应用来看,智能门锁行业的营收有65%来自于居民住宅领域,其次为酒店住宿。 在亚太地区,一方面,因城市建设不断推进,住宅和商业项目数量大幅增加,另一方面,印度等发展中国家正在进行智慧城市计划,智能家居渗透率出现了显着增长,亚太地区智能门锁营收额从2022年到2028年的复合年增长率预计将超过24%,具备较大的增长潜力。65%居民住宅食宿娱乐商业办公其他2021全球智能门锁市场份额(按应用分类)Source: gran

    43、dviewresearch 智慧家庭能源管理:德国与英国可持续能源管理意识强烈30.621.410.391.190.120.3320202026德国英国意大利2.025.151.985.1620202026美国欧洲 2020年,美国和欧洲的智慧家庭能源管理市场规模相当,预计到2026年,两个市场仍然保持高度的相似度。 可持续能源管理的意识在欧洲地区日渐强烈,德国是欧洲地区最大的市场,英国紧随其后,两国市场皆保持着欧洲地区较高的增长率,其中,预测英国的增长率为欧洲最高,达到20.3%。智慧家庭能源管理盈收预测 (十亿美元)欧洲智慧家庭能源管理盈收预测 (十亿美元)Source: Statista

    44、智慧家庭能源管理:智慧恒温器在市场中占据主要地位2.22.63.13.94.96.28202020212022*2023*2024*2025*2026*2020-2026年全球智能恒温器市场营收预测(十亿美元) 智慧恒温器是智慧家庭能源管理市场中最主要的产品,市场规模持续扩大,预计到2026年市场收入将达到八十亿美元。 在北美市场,智慧恒温器(如Nest)和无线AC控制器是美国智慧家庭能源管理市场中的份额最大的两类产品,对该两类产品的需求是美国智慧家庭能源管理市场增长的主要驱动因素。Source: Statista3 智能家居行业六个细分市场皆存在持续扩大的趋势,其中,智能家电市场营业收入最多

    45、,其次为智能连接控制市场与智能安防市场。 智能扫地机与智能空气净化器全球火爆,市场存在上涨趋势,当前是品牌出海的好时机,产品为王是营销的核心理念。 智能吹风机在日本受到长期欢迎,市场存在上涨趋势,千禧一代消费者对发型购物的热度持续上升,随着Z世代的成长,智能吹风机市场未来前景良好。 作为智能连接控制市场的主要产品,智能音箱市场迎来了爆发期,2020年来我国智能音箱出口猛增,北美市场份额持续扩大,当前出海商家能以较低价格打入市场,通过服务差异化与优化产品设计等策略进行长期发展。 智能安防市场的热点产品有智能安全摄像头与智能门锁, 由于入室盗窃案件的增加以及未来智能家庭数量的显著增加,北美智能家居

    46、安全摄像头市场预计将出现大幅增长。而智能门锁则在亚太地区有较大的增长潜力。 智慧恒温器是美国智慧家庭能源管理市场中份额最大的产品。小结智能家居消费者群体关键词千禧一代(Millennials) 千禧一代伴随着科技成长起来,毫无疑问是对智能住宅技术最热情的一代。事实上,智能家居统计数据显示,他们中的大多数人都愿意多花20%的钱来购买智能家居产品,打造拥有智能设备的家庭。中高端消费人群(Middle and High-end Consumers) 中产阶级消费者倾向于关注家庭,为未来做计划,重视自己的形象。他们越来越注重健康和环保,同时在生活中的大多数方面都倾向于选择方便。高端消费者被品牌形象与质

    47、量所吸引,他们愿意付出高昂的价格来体验和使用具有创新性和未来特征的产品与服务。科技爱好者(High-tech Enthusiasts) 年龄集中在30-40岁,以男性群体为主. 在InsiderIntelligence关于美国智能家居产品消费行为不同年代消费者比例的调查中,千禧一代(1984-1995出生人群)和X世代(19651980出生人群)消费者占据最高比例。Source: eMarketerPrivacy as an Essential Factor 注重隐私安全 隐私时代来临,消费者对隐私的担忧正在稳步增加,隐私安全是当前消费者重点关注的问题,也是消费者进行线上购物时的备受考虑的因素

    48、。InsiderIntelligence 对消费者的调查显示,89%的受访者表示自己对数据的隐私性非常关心,70%的受访者愿意付出时间和金钱成本维护自身的隐私数据安全。 在控制数据方面,消费者不觉得自己被赋予了权力。Cisco在2020年6月对全球消费者的调查中发现,超过六成消费者认为他们无法有效保护个人数据,主要原因是很难弄清楚公司实际上对他们的数据做了什么,消费者对只能毫无选择地接受使用条款感到愤怒。 同时,消费者认为科技公司有责任告知消费者对其个人数据的使用情况。Source: eMarketer在隐私数据被保护的前提下,消费者参与和享受品牌互动Source: eMarketer 消费者

    49、认为,隐私和信任是任何公司的基础,而沟通与互动是建立信任的关键。 一方面,如果消费者知道自己的隐私数据是安全的或不觉得自己被处于监视之下,他们更有可能参与、甚至增加和享受与品牌的互动。专注于消费者信任、重视隐私需求的品牌在未来将有越来越多的机会接触消费者并与消费者产生有效互动。 另一方面,消费者的品牌意识逐渐增强,智能家居设备产品本身为营销人员提供了许多增加用户体验价值和建立品牌知名度的机会。与消费者的互动为与现有客户建立联系提供了新的接触点,也为品牌提供了接触新客户的机会。内容真实性与社交互动是影响用户参与社交媒体广告的重要影响因素 在社交媒体营销上,除了隐私安全外,内容的真实合法性和社交互

    50、动是影响用户参与社交媒体广告意愿的重要因素。 在InsiderIntelligence关于“哪些因素会影响消费者在社交媒体上关注广告内容的决定”的调查中,在“极度重要”这一程度上,隐私数据安全占据了最大比例(52%),其次为展示欺骗性内容(41%)与提供参与社交的机会与安全的环境(38%)。 在关于广告内容存在欺骗性的调查中,与其他几代人相比,Z世代受访者中超过七成(72%)的人认为这是影响信任的三大因素之一,相比之下,千禧一代的这一比例为63%,X世代为59%,婴儿潮一代为56%,越年轻的群体对欺骗性内容(虚假信息)的关注程度越高。欺骗性内容导致消费者对品牌安全担忧的影响是不容小觑的。 So

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