万宝盛华招股说明书（493页）.pdf

《万宝盛华招股说明书（493页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万宝盛华招股说明书（493页）.pdf（493页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、全球發售獨家保薦人聯席全球協調人聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 2180MANPOWERGROUP GREATER CHINA LIMITED萬寶盛華大中華有限公司二零一九年六月二十七日重 要 提 示閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。MANPOWERGROUP GREATER CHINA LIMITED万宝盛华大中华有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：50,000,000股股份 （視乎超額配股權是否行使而定）香港發售股份數目：5,000,000股股份 （可予重新分配）國際發售股份數目：45,

2、000,000股股份 （可予重新分配及視乎超額配股權是否行使而定）最高發售價：每股12.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，並可予退還）面值：每股0.01港元股份代號：2180獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程 附錄五送呈香港公司註冊處處長及備查文件 所

3、列明的文件，已根據香港法例第32章公司 （清盤及雜項條文） 條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人 （為其本身及代表包銷商） 與本公司於定價日以協議釐定。預期定價日將為二零一九年七月三日 （星期三） 或前後，且無論如何不遲於二零一九年七月八日 （星期一） 。發售價將不會超過12.60港元，且目前預期不會低於9.90港元。倘聯席全球協調人 （為其本身及代表包銷商） 與本公司基於任何原因而未能於二零一九年七月八日 （星期一） 前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

4、聯席全球協調人 （代表包銷商） 可在我們同意的情況下於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減全球發售的發售股份數目及或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，於我們的網站()及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告。有意投資者作出投資決定之前應審慎考慮載於本招股章程的全部資料，包括本招股章程 風險因素 一節所載的風險因素。倘於二零一九年七月十日 （星期三） 上午八時正前發生若干事件，則任何一名聯席全球協調人可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程 包銷

5、一節。 閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟已豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 i 預 期 時 間 表( 1 )倘 以 下 香 港 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 發 生 任 何 變 動，我 們 將 於 香 港 在 我 們 的 網 站()及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告：香港公開發售開始以及 白色及黃色申請表格可供索取. . . . . . . . . . . . . . . . 自二零一九年六

6、月二十七日 （星期四）上午九時正起透過指定網站(.hk) 根據白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年七月三日 （星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年七月三日 （星期三）上午十一時四十五分(1)遞交白色及黃色申請表格； (2)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO申請付款；及 (3)向香港結算發出電子認購指示(4) 的截止時間. . . . . . . . . .