2022年预制菜行业竞争规模商业模式分析及海外市场发展研究报告（29）页.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 3 3 行业深度 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 3 页 共 32 页 简单金融 成就梦想 1.行业梳理：满足下游效率需求 长期发展空间可期 . 6 1.1 商业模式：集约化生产的快手菜 .6 1.2 历史发展：B 端加速渗透，C 端疫情催化.7 1.3 行业规模：提升终端出餐效率，2025 年有望空间翻倍.8 1.4 竞争格局：短期维持分散格局，长期更看核心竞争壁垒 . 11 2.海外市场：日本发展成熟，预制菜龙头强势集中 . 13 2.1 发展历程：宏观环境和技术进步，推动行业向 BC 两端渗透. 13 2.2 行业格局：规模经济催生龙头，

2、C 端企业错位竞争 . 16 3.核心竞争：渠道、研发、供应链三核心要素 . 18 3.1 渠道网络：依靠 2B 上规模，尚需建立 2C 品牌认知 . 18 3.2 洞察研发：饮食多元与爆品打造，挑战与机遇并存 . 20 3.3 供应链：前期降低试错成本，后期平滑周期波动 . 22 4.重点公司 . 25 4.1 安井食品：三大战略布局，发展思路清晰 . 25 4.2 千味央厨：聚焦米面赛道，具备成熟餐饮供应链体系 . 26 4.3 味知香：高单店利润率加盟模式，双品牌运营 BC 渠道. 27 目录 4 4 行业深度 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 4 页 共 32 页 简单金

3、融 成就梦想 图表目录 图 1：预制菜行业商业流程图归纳 . 6 图 2：中国预制菜行业发展历程 . 7 图 3：传统餐厅成本构成 . 8 图 4：使用预制餐食餐厅成本结构 . 8 图 5：人力是餐饮成本结构中占比增幅最快的支出项 . 9 图 6：中国团餐占比持续提升 . 9 图 7：家庭烹饪与预制菜使用流程 . 9 图 8：2021 年用户购买预制菜产品的目的 . 9 图 9：中国冷藏车保有量逐年双位数提升 . 9 图 10：中国冷藏容量逐年双位数提升 . 9 图 11：中国预制菜市场规模及预测（NCBD 口径）. 10 图 12：中国预制菜市场规模及预测（艾媒咨询口径） . 10 图 13

4、：2012-2021 我国预制菜相关企业注册量 . 12 图 14：日本餐饮业规模 . 14 图 15：日本冷冻食品工厂数量及产值 . 14 图 16：日本冷冻食品行业 BC 两端产量（单位：万吨） . 14 图 17：日本 GDP 及其增速. 15 图 18：人均冷冻食品消费量. 15 图 19：日本社会少子老龄化问题愈显 . 15 图 20：日本女性工作人口不断增长. 15 图 21：2020 年日本预制菜细分产品产量占比 . 16 图 22：日本冷冻食品消费量. 16 图 23：日本预制菜行业 C 端市场规模及增速 . 17 图 24：日本预制菜 C 端市占率前五企业代表产品 . 17

5、图 25：日本冷冻食品产量趋势-目前中国处于日本 1970-1990 年代 . 18 图 26：中国餐饮连锁化率显著低于发达国家 . 19 图 27：中国连锁餐饮门店数量分布. 19 图 28：雀巢的渠道策略 . 20 5 5 行业深度 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 5 页 共 32 页 简单金融 成就梦想 图 29：中国菜系及就餐形式的市场份额 . 21 图 30：江苏预制菜消费者消费体验. 21 图 31：日冷集团成立至今的主要产品 . 21 图 32：神户物产独特的供应链体系. 23 图 33：神户物产连锁超市品牌“业务超市” . 23 图 34：预制菜行业核心竞争三要

6、素：渠道、研发与供应链 . 24 图 35：冻品先生部分产品展示 . 26 图 36：安井食品龙虎添翼 22 年新春礼包. 26 图 37：千味央厨收入与利润规模 . 26 图 38：千味央厨品类收入结构 . 26 图 39：2017-2020 千味央厨分渠道收入构成 . 27 图 40：公司重要客户群体 . 27 图 41：味知香历史收入分业务表现. 27 图 42：味知香历史归母净利润表现. 27 图 43：味知香部分产品展示. 28 图 44：味知香渠道结构 . 28 表 1：广义预制菜依照加工程度概况 . 6 表 2：预制菜行业规模测算 . 10 表 3：预制菜行业主要参与者的种类概况