埃森哲：2017未来能源企业：石油和天然气企业正面临生产危机（12页）.PDF

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1、未来能源 企业石油和天然气企业正面临生存危机 2 | 未来能源企业目前，我们对碳氢化合物能源的依赖程度还在不断上升，整个石油和天然气价值链正在经历较大的供需起伏。根据埃森哲战略分析（世界能源理事会能源研究项目1的一部分），受多种因素影响，对石油和煤这两种碳氢化合物能源的需求预计将在2030年达到顶峰（石油需求最迟将在2040年达到顶峰） 。与此同时，在能源供应方面，页岩气以及太阳能和风力等非碳氢化合物资源也在逐渐蚕食石油在能源结构中所占的比重。图1. 石油和天然气行业全新发展模式当前未来 确定的 静态的 规模 大小 采油能力 专业性 敏捷性 灵活性 速度 协作能力 生产力 利用率 大规模/超大

2、规模 长期 波动的 动态的 利润 价值 小规模/超小规模 短期旧新市场行情行业指标投资参数关键参数关键成功标准上游下游 超大项目/平台20-30年规划 最大化采油能力首次出油时间商品销售优化板岩提炼提升炼油灵活性长期合同 小型LNG和小型项目 5-10 年 以客户为中心 贸易和优化未来能源企业 | 3因此，石油和天然气行业必须迅速转向全新的运营模式（图1）。与传统的支持静态确定性市场环境的运营模式相比，新的运营模式需要能够应对随机性的波动市场环境，同时专注价值创造、利润率、生产力、利用率，而且将短期投资的重要性置于超长期投资之上。4 | 未来能源企业要想在全新的市场环境中取得成功，石油和天然气

3、行业需要有效提升敏捷性、灵活性、互联能力和协作能力，这就要求在以下两个方面实现思维转变（图2）：1) 发展重点，即业务的核心、在价值链中的角色以及创造的价值；2) 制胜战略，即企业需要采用全新的运营模式以支持其业务组合。实现上述两个方面思维转型的关键在于数字化计划。数字化技术不仅能够给石油和天然气企业带来全新的发展机遇，同时能够协助打造切实可行的全新运营模式，助力企业实施流程和竞争模式转型。数字化转型能够给企业带来颠覆性的改变。埃森哲战略模型分析（世界经济论坛研究项目的一部分）表明，从传统运营模式转向数字化主导的投资组合和运营模式将给企业带来上万亿美元的发展机遇。也就是说，大部分大中型企业将面

4、临数十亿美元的发展机遇。 碳氢化合物 （HC） 参与在能源价值链中扮演的角色以及在整条价值链中覆盖的范围 通过自动化技术和机器学习优化当前工作流 清楚划分工作职责界限 解决工作流中存在的低效问题 简化工作流程 转向以利润为中心的模式图2. 能源业务转型的战略选择当前运营模式新型运营模式 个性化资产组合能源业务转型运营模式转变充分发挥潜力新型能源资产传统能源资产发展重点制胜战略发展重点：通过数字化技术识别发展机遇5 | 未来能源企业石油和天然气企业都在思考它们将在能源行业中扮演的新角色，其决策受主流供需趋势的影响（能源供应方面：资源丰富、极具竞争力的多样化能源组合、价格相对较低；能源需求方面：需

5、要释放需求并从“以商品为中心”转向“以客户为中心”的能源市场）。在打造其新的投资组合的过程中，石油和天然气企业需要重点考虑三大因素。深度重于广度。面对激烈的市场竞争，企业要想成为全球客户的首选，必须把握住发展重点。深度与广度并不冲突，但的确要求企业能够在所选发展领域中脱颖而出，数字化技术能够帮助企业实现这一需求。例如，大数据分析技术能够整合勘探、开发和生产领域的所有遗留信息，帮助企业发现最佳定位。互联生态系统能够帮助企业高效利用供应商相关信息。此外，掌握关于竞争对手的实时信息能够帮助企业了解最佳市场定位。这些数据和切实可行的金融评估能够帮助企业了解应当专注哪些资产以及在价值链所处的位置。最优配

6、置。未来的资产组合应当致力于优化已交付能源板块所创造的价值。一旦确定了核心资产，企业就能优化相关资产组合，从而通过已交付的能源板块创造更多价值。这就意味着企业必须作出决策，是开展单一业务、有选择性地投资其他价值链区块还是采取全面整合战略。投资选择包括重资产、轻资产（例如小型炼油厂）和资产共享，这些选择都是基于信息交流实现的，这在十年前是根本无法想象的事情。整套决策流程应当充分利用大数据分析技术以优化配置，例如，对贸易职能部门在价值链的多个节点创造最高价值的能力进行应力试验。自动驾驶汽车不断涌现未来能源企业 | 6图3. 未来以客户为中心的能源企业以客户为中心。未来的能源企业应将需求侧资产与供应