广闻广识：2022人工智能产业研究报告（上）（25页）.pdf

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1、人人工工智智能能产产业业研研究究报报告告（上上）关键词：AI 深度学习 市场规模2022.4.20广闻广识1guangwen.online目录一、 人工智能产业概览. 3（一） 人工智能概念定义. 4（二） 人工智能发展阶段. 4（三） 人工智能发展的关键要素.5二、人工智能市场现状与发展概述.5（一）人工智能市场规模. 5（二）人工智能投融资情况. 5（三）人工智能专利技术情况.7（四）人工智能竞争格局. 9（五）人工智能产业链图谱.1101、产业链上游解析.122、产业链中游解析.1433、产业链下游解析.144三、全球人工智能政策及规划.17（一）全球重要国家战略规划.172guangw

2、en.online（二）我国相关政策文件.19四、人工智能重要进展与未来发展趋势.21（一）近年来的技术突破.21（二）人工智能发展趋势.22五、参考文献. 22六、广闻广识公司简介.253guangwen.online一、人工智能产业概览（一）人工智能概念定义人工智能的概念最早是由当时麻省理工学院的约翰麦卡锡在 1956 年的达特茅斯会议上提出的，即人工智能就是要让机器的行为看起来像是人所表现出的智能行为一样。另一个定义指人工智能是人造机器所表现出来的智能。总体来讲，当前对人工智能的定义大多可划分为以下四类：图表 1-1 人工智能定义的四大分类人工智能（Artificial Intellig

3、ence）是指由机器展示的智能，与自然生物展示的自然智能（Natural Intelligence）形成对比，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法，技术及应用系统的一门新的技术科学，即计算机基于大数4guangwen.online据模拟人脑的各项功能，例如推理、视觉识别、语义理解、学习能力及规划与决策能力等，最终达到使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等功能的目的。（二）人工智能发展阶段1956 年的达特茅斯会议被认为是人工智能（AI）诞生的标志性事件。会上正式确立了人工智能的概念，掀开了人工智能各个研究方向波澜壮阔的历史画卷。 2016 年， AlphaGo 击败韩国九

4、段围棋选手李世石， AI 彻底走入大众的视野。以此为标志，在人类失守了围棋这一被视为最后智力堡垒的棋类游戏，人工智能开始逐步升温，成为政府、产业界、科研机构以及消费市场竞相追逐的对象。在这 60 年间，人工智能的发展并非一帆风顺，受到算法、算力不足等影响，人工智能几经起落，呈螺旋式前进态势。图表 1-2 人工智能的发展历程（三）人工智能发展的关键要素5guangwen.online人工智能的基础理论虽由来已久，但近年来新一代人工智能快速发展并逐步落地于产业应用则得益于数据爆发式增长、算力提升、机器学习算法的进步。除此之外，持续不断的投融资及来自政府的大力支持也功不可没。二、人工智能市场现状与发

5、展概述（一）人工智能市场规模近年来，受益于下游需求增长与上游技术进步，全球人工智能市场蓬勃发展。2020 年全球市场规模已经增至 2335 亿美元。其中，中国市场规模已达 1606.9 亿元，2017-2020 年复合增长率超过全球平均水平，预计 2021 年中国人工智能市场规模将有望超过 2000 亿元。图表 2-1 全球及中国人工智能的市场规模（二）人工智能投融资情况6guangwen.online根据 2021 年斯坦福大学发布的2021 年人工智能指数报告，2018 年开始全球 Al 公司的融资持续向龙头初创公司聚集， 2018 年开始每年新成立的公司数量持续下降，但是 Al 融资金额

6、依旧保持上升趋势。图表 2-2 中国人工智能的企业融资情况从目前趋势来看，Al 行业经过三年的预期消化，已不再是被追逐的热点赛道。打造合理的商业模式，尽快实现 AI 产业化落地成为企业下一步考虑的重点内容。7guangwen.online图表 2-3 中国人工智能企业的上市情况（三）人工智能专利技术情况全球人工智能专利申请呈逐年上升趋势， 但增速持续降低， 近两年专利申请数量基本持平。8guangwen.online图表 2-4 全球人工智能专利与授权情况截至 2021 年上半年我国人工智能专利技术占比已超过 65%， 远超美、 日韩等其他国家，处于绝对领先地位。图表 2-5全球人工智能专利来

7、源国分布情况从技术构成来看，目前“用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形.”的专利申请数量最多，为 34450 项，占总申请量的 20.88%。9guangwen.online图表 2-6全球人工智能技术构成情况在专利类型方面， 目前全球有 18.12 万项人工智能专利为发明专利， 占全球人工智能专利申请数量最多，为 93.15%。除此之外，语音识别、机器学习模型等为当前全球人工智能领域最热门技术。10guangwen.online图表 2-7全球人工智能专利类型占比情况（四）人工智能竞争格局美国是人工智能核心发源地之一， 在技术上拥有全球领先地位， 而中国是人工智能应用场景第一强国，

8、中美成为全球人工智能发展的第一梯队。 其它国家人工智能发展正在快速跟进，其中欧盟、俄罗斯、德国、日本等发达国家则为第二梯队的主力军，不同国家的发展侧重也都稍有不同。11guangwen.online图表 2-8全球人工智能行业梯队说明（五）人工智能产业链图谱从产业链来看，人工智能产业可分为基础层、技术层和应用层三层。科技巨头一般拥有全栈技术能力，以亚马逊、微软为代表的云计算厂商，谷歌、百度为代表的 AI 技术显著的互联网企业，以及英伟达为代表的 AI 芯片巨头，都在人工智能的基础层与技术层有所布局。 而类似于科大讯飞、 商汤科技则凭借自身单点技术的先发优势积极开展平台建设。受人工智能技术应用的

9、链条长、 短期获益难度大等因素影响， 一些早期的技术型企业也纷纷将重心转移到等垂直领域的软硬件解决方案当中。众多人工智能各类企业“从谋求单点技术的极致，向场景化综合生态发展”，这无疑推进了 AI 技术与商业应用场景的落地与融合。12guangwen.online1、产业链上游解析图表 2-9人工智能图谱上游：基础层基础层提供数据资源、 硬件设施以及计算力平台等一系列基本支持。 具体来看，基础层包括人工智能芯片、传感器、大数据及云计算等，其中大数据与智能传感器的主要任务是数据采集，AI 芯片与云计算则负责数据分析与运算，技术门槛较高，生态搭建已基本成型。目前，浪潮、戴尔、HPE 分列全球人工智能

10、基础设施市场份额前三，其中浪潮以 16.4%的市场占有率成为全球人工智能基础设施的龙头玩家。13guangwen.online图表 2-10人工智能图谱基础层详解通用计算芯片 CPU、 GPU 全球市场基本被 Intel、 Nvidia 等美国芯片厂商垄断，技术与专利壁垒较高，卡脖子现象严重。华为麒麟、巴龙、昇腾及鲲鹏四大芯片有望突破此壁垒。未来几年，全球各大芯片企业、互联网巨头、初创企业都将成为该市场的主要玩家。 计算力指数国家排名中美国列国家计算力指数排名第一， 坐拥全球最多超大规模数据中心，这是美国算力的基础保障。中国列第二，AI 算力领跑全球。日本、德国、英国分别位列第三至第五名。 计

11、算平台方面，全球市场被亚马逊、谷歌、阿里、腾讯、华为等公司基本垄断，但小公司的计算平台凭借价格优势仍有生存空间。14guangwen.online2、产业链中游解析图表 2-11人工智能图谱中游：技术层技术层是 AI 产业发展的核心，包括通用技术、AI 技术框架以及算法模型等。这一层级依托于海量数据的挖掘处理与机器学习建模，来进行各种应用技术的开发，从而解决实践中的具体类别问题。计算机视觉、自然语言处理、语音识别、机器学习、深度学习、知识图谱为这一层级的代表性技术。 优势企业如谷歌、亚马逊、Facebook 加快部署机器学习、深度学习底层平台，建立产业事实标准。15guangwen.onlin

12、e图表 2-12人工智能图谱技术层详解目前业内已有近 40 个各类 AI 学习框架，生态竞争异常激烈，全球公司先后推出用于深度学习模型训练的开源框架，包括 Caffe、Theano、Torch、MXNet、TensorFlow 等，极大降低了人工智能技术在实践中的入门门槛，中国的百度飞桨（PaddlePaddle），清华大学的计图（Jittor）和华为推出的 MindSpore 也先后问世。除了谷歌、阿里、百度、腾讯等科技巨头在纷纷布局外，如商汤、旷视、科大讯飞等公司也加入了技术层深耕行列。3、产业链下游解析图表 2-13 人工智能图谱下游：应用层应用层是人工智能技术在各不同场景下的商业化应用

13、。 人工智能已在金融、 教育、交通、医疗、家居、营销等多垂直领域取得较大发展；与此同时，智能终端、模型预测控制、推荐系统、定位与地图构建等服务层面及自动驾驶汽车、无人机、智能机器人、智能语音助手等人工智能产品发展迅速。16guangwen.online图表 2-14 全球人工智能企业产品领域分布受人工智能技术应用的链条长、 短期获益难度大等因素影响， 一些早期的技术型企业也纷纷将重心转移到等垂直领域的软硬件解决方案当中。众多人工智能各类企业“从谋求单点技术的极致，向场景化综合生态发展”，这无疑推进了 AI 技术与商业应用场景的落地与融合。国外应用企业以苹果、IBM 等为代表，而中国企业在应用层

14、发展最为活跃，除华为、小米、阿里巴巴等大型企业外，众多中小型企业也纷纷加入应用层的竞争行列当中。17guangwen.online图表 2-15 人工智能图谱应用层详解三、全球人工智能政策及规划（一）全球重要国家战略规划自 2016 年至今，已有 40 多个国家和地区出台了人工智能相关的战略政策与产业规划文件。全球人工智能进入战略布局加快、产业应用加速发展落地阶段。以美国、 德国、 法国为代表的欧美国家计划斥巨资在人工智能领域进行战略性布局。 此外， 美国政府意识到了人工智能在推动社会经济发展与维护国家安全方面的重要地位，开始尝试逐步将其接入军事化应用中。18guangwen.online19

15、guangwen.online图表 3-1 全球人工智能按国家政策汇总（二）我国相关政策文件自 2015 年以来，我国也相继出台多项政策规定，相关政策以规划、鼓励与建设为倾向，政策红利持续释放，体现了国家对于推进人工智能发展的决心。以新一代人工智能为代表的科技和产业革命孕育兴起， 数字化、 网络化与智能化的信息基础设施加速构建，成为推进社会经济高质量发展与国内外双循环发展的重要驱动因素。在 2020 年 10 月， 中国十九届五中全会上定调“十四五”规划， 将人工智能纳入重点发展产业当中，并提出“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，重点是解决国家人工智能等产业中的“卡脖子”工程，誓实现科技

16、自立自强。同时，中国政府提出了人工智能技术标准、产业规划、安全和伦理等方面的要求，明确指出要把握新一代人工智能发展特点， 促进人工智能和实体经济深度融合。 相关政策均是以规划、鼓励与建设为主要方向，持续释放政策红利，也体现了国家对于推进人工智能发展的决心。20guangwen.online图表 3-2 中国人工智能政策汇总各地也紧跟国家导向纷纷出台相关政策，截至目前，20 多个省(自治区、直辖市)相继出台了人工智能专项规划 60 余项。西安、广州、三亚、大连、杭州、上海等多个城市均已开展以人工智能为特色的产业园区建设，吸引人工智能相关企业入驻。21guangwen.online图表 3-3 中

17、国人工智能企业地域分布情况近年来，我国各地新建 AI 产业园区近百个，在经济较发达的长三角、珠三角、京津冀地区已形成了代表性 AI 产业集群， 其中长三角产业集群聚焦产业创新技术、人工智能引入和领域结合应用；珠三角产业集群则重点发展基础核心技术和培训优质企业；京津冀产业集群则积极将产业发展与自身优势相结合。四、人工智能重要进展与未来发展趋势（一）近年来的技术突破在 2020 年疫情冲击下，人工智能领域“激流勇进”，涌现出诸多技术进展：从OpenAI 发布 GPT-3，到 AlphaFold2 破解蛋白质结构预测难题，人工智能相继在22guangwen.online各子领域取得重要技术突破与科研

18、进展。随着人工智能技术的不断创新与突破完善，人工智能将帮助人类应对后疫情时代的各种不确定性，从而创造更多价值。图表 4-1 人工智能技术发展情况（二）人工智能发展趋势近年来， 人工智能技术迅速普及与应用， 譬如语音合成、 语音识别、 图像识别、多语种语音处理、机器视觉等与人类“听、说、看”等感知智能技术已经走进人们的日常生活， 而随着社会的智能化水平及要求提高， 探索如何建设“能理解”、 “会思考”甚至“有感情”的人工智能也成为研究的重点。计算机已经能进行简单的知识推理和认知， 融合知识图谱的自然语言处理技术初步打开了认知智能的大门， 近年相继出现的 AI 智能写作，绘画、音乐、编程等无不让人

19、感叹人工智能的发展，但实际上以上人工智能的创造本质仍是自动化“创作”，所有的行为仍在人类预先设定的框架与规则之下， 远未到智能的程度。 未来人工智能发展不仅需要基本技术及其他人类相关科学的重大突破，更需在人工智能相关伦理与安全标准体系构建之下逐步推进。23guangwen.online图表 4-2 人工智能技术研究趋势五、参考文献1 【中国互联网协会】中国互联网发展报告（2021）2 【亿欧智库】人工智能行业：2021 中国 AI 商业落地市场研究报告3 【浙江省发展规划研究院】2021 年浙江省人工智能产业发展报告4【智谱人工智能】人工智能发展月报（2021 年 2 月）24guangwen

20、.online5【智谱人工智能】人工智能发展月报（2021 年 3 月）6【智谱人工智能】人工智能发展月报（2021 年 4 月）7【智谱人工智能】人工智能发展月报（2021 年 5 月）8【智谱人工智能】人工智能发展月报（2021 年 6 月）9【智谱人工智能】人工智能发展月报（2021 年 7 月）10【深圳人工智能行业协会】2021 人工智能发展白皮书11【斯坦福 HAI】人工智能指数 2021 年度报告12【中国通信院】2020 年全球人工智能产业地图13【中国信通院】人工智能白皮书（2022 年）14【浪潮信息&IDC】2020 全球计算力指数评估报告15【国际数据公司(IDC)】2020H1 全球人工智能市场半年度追踪报告16【前瞻产业研究院】中国云计算产业发展前景预测与投资战略规划分析报告17【前瞻产业研究院】中国人工智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告18【上海人工智能协会&商汤】AI 加速键：上海人工智能创新发展探索与实践案例集19【国盛证券】2021 世界人工智能大会来临，产业有什么看点20【亿欧智库】WIA2020 | 全球人工智能科技创新 TOP50