新华人寿保险股份有限公司招股说明书（386页）.pdf

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1、新华人寿保险股份有限公司 招股说明书 1-1-i新华人寿保险股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 （一） 发行股票类型 人民币普通股（A 股） （二） 发行股数 158,540,000 股 （三） 每股面值 每股人民币 1.00 元 （四） 每股发行价格 每股人民币 23.25 元 （五） 发行日期 2011 年 12 月 7 日 （六） 拟上市证券交易所 上海证券交易所 （七） A 股、H 股发行后总股本 3,116,960,000 股 （未考虑 H 股发行的超额配售选择权） ； 3,170,723,000 股（若全额行使 H 股发行的超额配售选择权） （八） 境内上市流通的股

2、份数量 （A 股） 2,085,698,000 股（未考虑 H 股发行的超额配售选择权）； 2,080,321,700 股（若全额行使 H 股发行的超额配售选择权） （九） 境外上市流通的股份数量 （H 股） 1,031,262,000 股（未考虑 H 股发行的超额配售选择权） ； 1,090,401,300 股（若全额行使 H 股发行的超额配售选择权） （十）本次发行前股东所持股份的流通限制、 股东对所持股份自愿锁定的承诺 根据 公司法 的规定， 本次发行前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 本公司主要股东中央汇金投资有限责任公司承诺：自本公司 A 股股票上市之日起三十六

3、个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公新华人寿保险股份有限公司 招股说明书 1-1-ii司 A 股股票发行前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。 （十一）联席保荐人（主承销商） 中国国际金融有限公司 瑞银证券有限责任公司 （十二）招股说明书签署日期 2011 年 12 月 14 日 新华人寿保险股份有限公司 招股说明书 1-1-iii重要声明 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会

4、计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 新华人寿保险股份有限公司 招股说明书 1-1-iv 重大事项提示 1、本公司拟在境内进行本次 A 股发行。本公司拟同步在境外进行 H 股发行。 本招股说明书是本公司仅为在中国境内公开发行 A 股股

5、份而披露的。除用于在中国境内发行本公司 A 股股份外，本招股说明书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。 本招股说明书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内或香港之外，本公司并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本公司股份， 本公司亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股说明书。 在任何其他司法辖区分发本招股说明书或发行本公司股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为， 除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。 就本次 A 股发行， A 股投资者仅可使用本招股说明书及本

6、公司就本次 A 股发行披露的相关信息， 而不得使用或依赖本公司于境外依法向合资格 H 股投资者披露的 H 股招股说明书及 H 股发行相关信息。 由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股说明书与境外分发的 H 股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，敬请投资者关注。 2、经本公司 2011 年 3 月 31 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会批准，本公司本次发行上市前的滚存利润由发行上市后所有新老股东共享。本公司 2011 年度第六次临时股东大会审议通过了 关于新华人寿保险股份有限公司进行特别分红暨建立公众投资者保护机制的议案，本公司将在 2012 年 9 月 30 日前实施完