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1、 中国文化娱乐产业前瞻 电影新纪元 德勤中国科技、传媒和电信行业德勤中国科技、传媒和电信行业 20152015 年年 1111 月月 目录 1 1 前前言言 4 4 趋势一趋势一 : : “规模化”“规模化” 8 8 趋势二：“全球化”趋势二：“全球化” 1212 趋势三：“互联网趋势三：“互联网化”化” 1 15 5 趋势四：“多元化”趋势四：“多元化” 1919 趋势五：“粗尾化”趋势五：“粗尾化” 2222 趋势六：“趋势六：“IPIP 化”化” 2424 趋势七：“规范化”趋势七：“规范化” 中国文化娱乐产业前瞻 1 前言 中国文化娱乐产业正处在前所未有的黄金时代，我们预期 2015

2、年总体规模将达到4500 亿，在 2020 年更有望达到一万亿。德勤在此系列报告中，所探讨的文化娱乐产业涵盖了电影、网络视频、以及电视三大行业。在电影方面，中国已是全球票房增长最快的，我们预测在 2020 年电影产业将达到两千亿的规模，并在票房以及观影人次上超越北美，成为全球第一大市场。在网络视频方面，尽管为了抢占市场份额而不断采取烧钱策略，各大视频网站依然实现了快速增长，并在收入模式以及成本结构上进行创新以及改善，未来可期。在电视行业内，中国目前已成为全球最大的电视剧生产国，未来将进一步市场化，并向全球市场拓展受众。 中国文化娱乐产业主要有三个驱动因素： 1. 首先，在政策层面，文化产业的重

3、要性已上升到国家战略层面，包括推进文化产业与科技、服务等行业的深度融合，以及金融对文化产业的支持。截止 2014 年年底，国家文化产业发展专项资金已累计安排资金 192 亿元，支持项目 3300 多个1。针对电影产业的迅速增长，多部委联合出台了税收优惠、金融补贴、影院建设差别化用地等经济政策来推动电影产业发展。而在 2015 年国务院提出的关于互联网行动的指导意见中，也提出了发展基于“互联网+”的文化、媒体等多样的新型业态。未来在“十三五”规划里，文化产业更将成为转型升级的突破口，成为国民经济支柱性产业。 2. 其次，“互联网+”深刻改造了传统文化娱乐产业，成为贯穿全产业链的重要推力。在内容制

4、作方面，互联网信息传播的及时性及广泛性为文化娱乐产业的创新提供了庞大的内容素材，用户的需求正日益主导文化内容的生产。在发行渠道方面，互联网不仅作为内容展示平台而存在，其作为资源整合的渠道平台功能显着改变了传统文化内容的传播方式。社交媒体营销成为文化产品的主流宣传手段，电影、电视等内容版权在视频网站中得以多次变现放大价值。以在线售票为代表的 O2O 模式的发展，在提高用户体验的同时扩大了传统影视公司的业务收益，渠道的增长与革新为文化产品的高效传播与精准营销带来极大的便利。 3. 再者，众多业内外资本跨入文化产业，对影视市场保持着较高的投资热情；其中与互联网、新媒体等的结合成为影视投资一大看点;

5、视频产业则在前几年整合逐渐完成、阵营划分基本清晰之后，投资热度有所趋缓。 1 中华人民共和国财政部 中国文化娱乐产业前瞻 2 在政策，互联网，以及资本三大推力带动之下，由业外巨头所引领的“新航母”正在崛起。最为显着的是以 BAT 为首的互联网公司凭借其资源优势正在逐步实现对文化娱乐产业的渗透，并积极建立互联网化的娱乐生态圈。例如腾讯在提出泛娱乐布局以来，以明星 IP 的多线开发为核心，通过广泛的业务布局，建立了包括游戏、动漫、文学、影视四大业务平台的互动娱乐事业群。此外，来自地产行业的万达集团则将文化资源及商业地产结合起来，依托地产资源建立配套影城，凭借其渠道优势向影视产业上游拓展。自控股美国

6、 AMC 院线集团之后，万达已成为全球最大影院运营商；并在 2015 年初将万达影院登陆深交所中小板，成为国内院线上市的第一股。面对文化娱乐产业政策利好、市场繁荣与竞争日益激烈的局面，只有同时掌握优质的内容与渠道资源，才能保证企业立于不败之地。而在“互联网+”时代下，迎合用户需求的内容与直达用户的渠道已成为打造文化娱乐新航母的关键。 这些建立在强大用户以及渠道优势基础上的新航母，正在逐步侵蚀传统集团的影响力。面对产业内外风起云涌，传统巨头们已然嗅到了变革的方向。对于文化产业的传统巨擘来说，“互联网+”化转型以及全产业链布局已成为大势所趋。华谊兄弟以迪斯尼为模板，率先启动了“去电影化”布局，整合