TCL集团股份有限公司招股说明书（329页）.pdf

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1、 TCL 集团股份有限公司集团股份有限公司 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 主承销商、上市推荐人主承销商、上市推荐人 中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 TCL 集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：发行股票类型： 人民币普通股 预计发行量预计发行量 ： 994,395,944 股，占发行后总股本的 38.45%，其中向社会公众投资者首次公开发行 590,000,000 股，为合并向TCL 通讯设备股份有限公司全体流通股股东换股发行404,395,9

2、44 股 发行价格 发行股数 占发行后总股本比例募集资金总额 发行费用 首次公开发行 4.26 元/股 590,000,000 股22.81% 2,513,400,000 元 93,796,508 元换股发行 4.26 元/股 404,395,944 股 15.64% 不适用 不适用 合计 - 994,395,944 股38.45% - - 发行方式：发行方式： 包括首次公开发行部分和换股发行部分，首次公开发行部分采用全部上网定价发行方式 发行日期：发行日期： 2004 年 1 月 7 日 拟上市地：拟上市地： 深圳证券交易所 主承销商：主承销商： 中国国际金融有限公司 TCL 集团股份有限公

3、司本次发行新股与吸收合并集团股份有限公司本次发行新股与吸收合并 TCL 通讯设备股份有限公司（股票代码通讯设备股份有限公司（股票代码 000542）互为条件，同时进行。由于）互为条件，同时进行。由于 TCL 通讯设备股份有限公司为在深圳证券交易所上市的公司，因此通讯设备股份有限公司为在深圳证券交易所上市的公司，因此 TCL 集团股份有限公司本次新股发行后将申请在深圳证券交易所上市。同时，由于技术原因，本次新股发行将不采用市值配售方式进行，而采用上网定价、资金申购的方式。特此提示。集团股份有限公司本次新股发行后将申请在深圳证券交易所上市。同时，由于技术原因，本次新股发行将不采用市值配售方式进行，

4、而采用上网定价、资金申购的方式。特此提示。 声声 明明 本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说

5、明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示特别提示 1本公司在本次对社会公众进行公开发行流通股新股的同时，还将对本公司控股的已上市公司 TCL 通讯设备股份有限公司的全体流通股股东发行流通股新股， 进行换股发行，以实现对 TCL 通讯设备股份有限公司的吸收合并，TCL 通讯全部资产、负债、权益并入本集团，合并完成后注销 TCL 通讯的法人资格。本次发行前，本公司持有 TCL 通讯设备股份有限公司的全部非流通股，占其总股本的 56.70。 2本公司和 TCL 通讯设备股份有限公司的股东大会已经分别于 2003 年 10 月31 日批准了本公司吸收

6、合并 TCL 通讯设备股份有限公司的方案。此方案获得了中国证券监督管理委员会的核准。 首次公开发行与本次吸收合并同时进行， 互为前提。本公司与 TCL 通讯设备股份有限公司的合并在本公司的首次公开发行完成后生效。 3本公司向 TCL 通讯设备股份有限公司流通股股东发行本公司一定数量的流通股新股作为吸收合并 TCL 通讯设备股份有限公司的对价。每股 TCL 通讯设备股份有限公司流通股折为本公司流通股新股的股数（折股比例）=每股 TCL 通讯设备股份有限公司流通股的折股价格 21.15 元/本次向社会公众公开发行流通股新股的发行价 4.26 元=4.96478873。根据该折股比例，本次发行除了向