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比亚迪-惟其磨砺始得玉成再论公司投资价值-220421（22页）.pdf

上传人： X**** 编号：69204 2022-04-22 PDF PDF 22页 2.10MB 23张图表

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报告速读

本文主要分析了比亚迪的投资价值，主要观点如下： 1. 比亚迪是国内新能源汽车的龙头企业，自2011年上市以来，大部分时间跑赢新能源汽车板块，充分享受市场稀缺性溢价。 2. 比亚迪目前处于投资周期和产品周期的上升阶段，2021年资本支出373亿元，同比增长81%，预计未来几年仍将保持高强度资本支出。 3. 比亚迪新能源汽车销量领跑行业，2021年销量达59万辆，市占率23.3%，各区间车型均有发力，品牌力显著提升。 4. 比亚迪拥有四大核心优势：DM-i超级混动技术、刀片电池技术、e平台3.0和高度自主可控的供应链。 5. 预计比亚迪2022-2024年每股收益分别为3.03元、4.51元和6.71元，当前股价对应PE分别为78.8倍、53倍和35.6倍，给予“强烈推荐”投资评级。