哔哩哔哩招股说明书（450页）.pdf

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1、股份代號：9626（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人全球發售股份代號: 9626聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人ai16158916125_Project S6 cover_CHI_03_20mm spine HR.pdf 1 16/3/2021 18:46:5331059 (Project S6) 17/03/2021 M71重 要 提 示閣下對本文件內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Bilibili Inc.嗶哩嗶哩股份有限公司*（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）全 球 發 售全球

2、發售的發售股份數目：25,000,000股發售股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：750,000股發售股份 （可予調整）國際發售股份數目：24,250,000股發售股份 （可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高公開發售價：每 股 發 售 股 份 988.00 港 元，另 加 1.0%經 紀 佣 金、0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還）面值：每股股份0.0001美元股份代號：9626聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公

3、司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五 備查文件 送呈公司註冊處處長文件 一節所述文件，已按照香港法例第32章 公司 （清盤及雜項條文） 條例 第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。我們預計將與聯席代表 （代表其本身並代表包銷商） 於2021年3月23日 （星期二） 或前後協定發售股份的定價，且無論如何不遲於2021年3月26日

4、（星期五） 。除另有公佈外，公開發售價將不會超過每股發售股份988.00港元。如果我們與聯席代表 （代表其本身並代表包銷商） 基於任何原因在2021年3月26日 （星期五） 前未能協定發售股份的定價，則全球發售不會進行並將失效。如果(a)於定價日或之前，相當於最後交易日納斯達克的美國存託股收市價的港元價格 （在每股股份轉換的基礎上） 高於本文件所載的最高公開發售價；及或(b)基於專業及機構投資者於累計投標過程中表達的申請意願水平，我們認為，將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平符合本公司作為一間上市公司的最佳利益，則我們可將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平。如果國際發售價設定為等於或低

5、於最高公開發售價，則公開發售價必須設定為等於國際發售價的價格。在任何情況下，我們不會將公開發售價定為高於本文件所載的最高公開發售價或國際發售價。聯席代表 （代表其本身並代表包銷商） 經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前的任何時間，隨時調減根據全球發售所發售的發售股份數目。詳情載於本文件 全球發售的架構 以及 如何申請香港發售股份 章節。在作出投資決定前，有意投資者應當審慎考慮本文件載明的全部信息，包括本文件 風險因素 一節所列的風險因素。如果上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表 （代表其本身並代表香港包銷商） 可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。請參閱本文件 包銷

6、 包銷安排及費用 香港公開發售 終止理由 。參閱上述章節的詳細內容非常重要。我們的美國存託股 （每股代表一股Z類普通股） 在納斯達克上市交易，代碼 BILI 。美國存託股於最後實際可行日期在納斯達克的最後公開交易價格為每股美國存託股107.40美元。就全球發售而言，我們已經向美國證交會遞交F-3表格註冊登記聲明及初步招股章程補充文件，並擬遞交最終招股章程補充文件就出售股份在美國證券法下進行註冊。美國證交會及任何州證券委員會均未批准或不予批准上述證券，也未決定本文件是否真實、完整。任何相反的陳述均為刑事違法行為。本公司以不同投票權控制。有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不