上海联影医疗科技股份有限公司招股说明书（597页）.pdf

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1、 上海联影医疗科技股份有限公司上海联影医疗科技股份有限公司 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. 上海市嘉定区城北路 2258 号 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿） 联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商） （排名不分先后）（排名不分先后） 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因

2、素，审慎作出投资决定。 免责声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的

3、收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、

4、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过 10,000 万股（行使

5、超额配售选择权之前）； 不超过 11,500 万股（全额行使超额配售选择权后）。 本次发行不涉及股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 82,415.7988 万股（行使超额配售选择权之前）； 不超过 83,915.7988 万股（全额行使超额配售选择权之后） 联席保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 上海联影医疗科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-3 重大事项提示重大事项

6、提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书正文内容，关注本招股说明本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书正文内容，关注本招股说明书的书的“第四节第四节 风险因素风险因素”部分，并特别注意下列事项：部分，并特别注意下列事项： 一、一、在在新冠肺炎疫情新冠肺炎疫情早期早期 CT 和和 DR 产品产品市场需求激增，市场需求激增，提前释放提前释放了了今后一段时间今后一段时间的部分新增购置需求的部分新增购置需求 自 2020 年初新冠肺炎疫情爆发以来，国家卫健委和国家中医药管理局先后印发多版新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行版本，将肺炎影像学特征作为新冠肺炎疑似病例的诊断标准，其中新型冠状病毒感染的肺炎