仲量联行：2022中国医疗器械供应链发展趋势报告（30页）.pdf

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1、锐意革新，韧则行远中国医疗器械供应链发展趋势报告中国 | 2022年4月研究报告截至 2022 年春节，中国已累计完成免费新冠疫苗接种 29.98 亿剂次，占全球疫苗接种的比重约 30%，这一超级数字的背后是我国财政和医保统筹账户数千亿元的费用支出。而与此相对的是，2018 年、2019 年我国医保基金年度结余连续两年下降。七普数据显示，我国 60 岁及以上人口比重达 18.7%，其中 65 岁及以上人口占比达 13.5%。随着我国进入深度老龄化社会，未来医疗保障支出负担将进一步加重。对此，党中央国务院早在多年前就提出了“有效减轻居民就医负担，切实缓解看病难、看病贵”的近期目标，以及“建立健全

2、覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全有效、方便价廉的医疗卫生服务”的长远目标，医疗改革势在必行。过去数年，零差率、药占比、两票制、集中带量采购、医保控费等一系列大刀阔斧的改革接踵而至、势如破竹。仲量联行曾在 2021 年 6 月发布的供应链流通视角，透视中国商流之变革报告中分析了我国医疗改革对药品行业供应链流通所产生的影响。今天我们希望乘势而上，通过更深入全面的研究，为各位读者和市场相关方带来中国新医改下半场医疗器械行业的核心趋势解读，以及由此带来的供应链上中下游企业的机遇与挑战。前言中国医疗器械行业现状巨大的待满足刚需市场 1、我国医疗器械需求天花板较高，增速显著高于全球平均水平

3、2、医疗器械产品种类多样，产品属性差异较大 3、中国已初步形成三大医疗器械产业聚集区 “新医改”十二载下医疗器械行业变革求新，去芜存菁 1、变革一：鉴往知来，医疗器械带量采购进行时压缩流通层级，以量换价 2、变革二：完善城乡医疗服务网络，促进社会办医基层医疗机构量质提升 3、变革三：鼓励国产，国产替代加速市场竞争更加充分 4、变革四：深化基本医保支付方式改革压缩院方药械及检测费用占比 “变与应变”医疗器械行业各参与方经营环境与供应链变革 1、医疗器械生产企业因势利导，创新则进1.1 医疗器械生产企业经营环境之“变”市场竞争白热化，创新氛围浓厚 1.2 医疗器械生产企业之“应变”横向纵向业务延伸

4、，优化供应链网络布局 2、医疗器械流通企业因时制宜，扩大服务范围和提升服务价值2.1 医疗器械流通企业经营环境之“变”大型经销商和中小经销商经营分化2.2 医疗器械流通企业之“应变”向增值服务商转型，拓展新兴供应链业务 3、医疗机构回归服务本质，凸显诊疗价值3.1 医疗机构经营环境之“变”从”以药养医”到”以疗养医”3.2 医疗机构之“应变”提升资金使用效率，转移院内成本项01目录456781013141516181819262626292929020301中国医疗器械行业现状巨大的待满足刚需市场锐意革新，韧则行远中国医疗器械供应链发展趋势报告 | 5 图表1: 中国&全球医疗器械市场规模及增

5、速中国医疗器械市场规模及同比增速全球医疗器械市场规模及同比增速数据来源：中物联医疗器械供应链分会，iimedia，仲量联行研究部，2022年4月图表2:中国医疗器械和药品销售额及增速数据来源：商务部，中物联医疗器械供应链分会，仲量联行研究部，2022年4月我国医疗器械需求天花板较高，增速显著高于全球平均水平1.医疗器械作为继药品之后最大的医药商品种类，是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。其效用主要通过物理等方式获得，而非通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得。统计数据显示，2020年中国医疗器械生产企业达26,465家，同比增辐达46

6、%。器械销售总收入约7,518亿元，同比增长20.5%。而与此同期中国药品销售总额同比仅增长2.0%，增速下降7.6个百分点。放眼全球，中国医疗器械销售额过去五年年均增幅约20%，远高于全球5.0%的平均水平。然而从另一组数据来看，2020年中国药械比（药品/医疗器械市场规模）仅为1:0.35，而全球药械比约为1:0.72，部分发达国家甚至接近1:1。以上数据已经为我们勾勒出一幅简单的中国医疗器械市场画像，即发展周期晚于药品行业，二三类医疗器械进口替代尚不充分，后发优势和需求潜力大，行业天花板较高。相较于发达国家的成熟市场，医疗器械临床和家庭渗透率均达到较高水平，新增需求主要来自技术更新带来的