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计算机行业“智”造TMT系列深度之十七暨数字能源之电力：“双碳”催生“数字电力”存量与增量大机会！-20220412（47页）.pdf

上传人：起** 编号：67869 2022-04-13 PDF PDF 47页 3.65MB 51张图表

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报告速读

本文主要内容概括如下： 1. 文章聚焦数字能源之数字电力，分析“双碳”政策对电力行业的影响，预计2025、2030和2060年中国总发电量分别为9.6、11.7和20.4万亿千瓦时，未来5年、10年和40年复合增速分别为4.7%、4.4%和2.5%。 2. 电力系统正在经历第三次大的改革，即实现“双碳”目标的新型电力系统，其核心特征是新能源成为电力供应主体，实现源网荷储智能互动，多种能源系统融合协调。 3. 产业链构成详细拆解为“源网荷储”几个环节，纵向为“电力资产、电力营销、电力企业信息化”，其中，电力资产按照电力系统的建设的全生命周期分为“设计、咨询/工程、设备、基础软硬件、监测/运维、终端/电表”。 4. 投资策略：分析传导周期、产业发展阶段，寻找存量与增量机会。产业的传导周期为先硬后软，TMT行业如此，电力行业亦然，硬件（发电设备，电网一次设备）—>嵌入式软件（二次设备等）—>应用软件、服务。 5. 相关标的：发电侧关注增量的嵌入式软件公司如国能日新、容知日新；电网侧的存量市场关注国电南瑞、国网信通；调度/营销/通信系统关注朗新科技、远光软件、映翰通等。