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陕西煤业-深度报告：此石巍巍如牛高歌一路不回头-220411（19页）.pdf

上传人：是*** 编号：67759 2022-04-12 PDF PDF 19页 1.35MB 21张图表

该报告所属合集： 2025年陕西煤业报告合集

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报告速读

本文是关于陕西煤业股份有限公司（601225.SH）的深度研究报告。主要内容包括： 1. 公司简介：陕西煤业是陕西省唯一煤炭上市平台，具有陕西国资背景，主营业务为煤炭开采、洗选、加工、销售及生产服务等，主要产品为动力煤。 2. 业绩：公司业绩持续增长，2021年实现营业收入1524.01亿元，同比增长60.7%，实现归母净利润209.36亿元，同比增长40.7%。 3. 供给：行业供给偏紧，新建产能有限，非主产地产能持续退出，存量产能弹性减弱。 4. 需求：能耗放开，边际改善，中长期需求无忧，短期需求有望集中释放。 5. 盈利预测：预计2021-2023年公司归母净利分别为209.36亿元、299.24亿元、307.95亿元，对应EPS分别为2.16元/股、3.09元/股、3.18元/股。 6. 投资建议：公司为陕西省动力煤龙头，资源禀赋优异，具备高分红、高股息的特点，行业中估值较低，维持“推荐”评级。