2022年新能源汽车、动力电池、线束、驱动电力、充电桩用铜量分析报告（33页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 2 目 录 一、新能源汽车将全方位增加铜的使用量. 5 1.1 新能源汽车销量渗透率不断提升 . 5 1.2 电动汽车将全方位增加铜的使用量 . 6 二、动力电池：单车锂电铜箔用量为 6-33 公斤，轻薄化趋势持续 . 7 2.1 锂电铜箔在纯电动汽车用铜量中占比近半 . 7 2.2 极致能量密度需求推升极薄锂电铜箔应用 . 8 2.3 2025 年我国电动汽车电池铜箔市场规模达 345 亿元，2021-2025 年复合增速 34% . 11 三、线束：单车线束系统用铜量为 28 公斤，高压线束要求铜合金性能优异 . 14 3.1 纯电动汽车单车低压线束用铜量

2、比燃油汽车多 5 公斤 . 14 3.2 电动汽车高压系统采用铜导线为主 . 15 3.3 铜合金材料提升高压线束的性能 . 16 3.4 2025 年电动汽车线束铜材市场规模将达 188 亿元，2021-2025 年复合增速 30% . 20 四、驱动电机：单车铜杆用量为 9-12 公斤，扁线电机提升无氧铜杆需求 . 22 4.1 永磁同步电机已成为乘用车的主流选择 . 22 4.2 扁线电机效率优势提升明显 . 24 4.3 2025 年电动汽车电机用铜杆市场规模将达 80 亿元，2021-2025 年复合增速 32% . 26 五、每台充电桩用铜 2-60 公斤，“高压快充”要求高性能铜

3、材 . 29 5.1 充电桩额外增加了新能源汽车的用铜量 . 29 5.2 高压快充趋势下，铜材性能更加关键 . 30 5.3 2025 年我国电动汽车充电桩铜材市场规模达 31 亿元，2021-2025 年复合增速 36% . 31 RZlWuYdWkZqY9Y0V9Y6MaO8OpNrRnPoMeRoOnRkPoOmN8OnNyRxNnRoMvPoNqQ 3 图表目录 图 1：我国新能源汽车销量及构成（单位：万辆） . 5 图 2：2021 年我国新能源汽车的渗透率升至 13.4%（单位：万辆） . 5 图 3：中国汽车用铜量监测及单车用铜量 . 6 图 4：中国汽车用铜材类型占比（单位：

4、万吨） . 6 图 5：新能源汽车铜零部件分布 . 6 图 6：磷酸铁锂电池内部结构示意图. 7 图 7：纯电动汽车各零部件用铜量占比 . 7 图 8：锂电铜箔质量约占典型锂电池总质量的 13%左右 . 8 图 9：锂电铜箔约占典型三元锂电池电芯成本的 9%左右 . 8 图 10：电解铜箔分类情况 . 8 图 11：2017-2021H1 中国极薄铜箔（6m）重量占比 . 9 图 12：中国锂电铜箔产品结构（单位：万吨） . 9 图 13：我国动力电池6m 锂电铜箔渗透率及拟合增长曲线 . 10 图 14：我国动力电池各规格锂电铜箔渗透率预测 . 10 图 15：预计 2025 年我国电动汽车

5、锂电铜箔需求量或将达 26.7 万吨（单位：万吨） . 11 图 16：铜冠铜箔各规格锂电铜箔销售均价（万元/吨） . 11 图 17：无氧铜丝与紫铜棒均价（单位：元/吨） . 14 图 18：新能源汽车线束布置透视图 . 15 图 19：新能源汽车高压线束连接示意图 . 15 图 20：某车型高压线束物料成本构成 . 16 图 21：汽车线束材料重量占比 . 16 图 22：电动汽车屏蔽型电缆结构示意图 . 16 图 23：维兰德 WITRONIC 系列合金性能参数 . 17 图 24：维兰德高性能铜合金线材价格（单位：元/吨） . 17 图 25：电动汽车中连接器具体分布 . 17 图 2

6、6：特斯拉 Model3 采用的高压连接器 HC Stak 25 . 17 图 27：新能源汽车各类故障占比 . 18 图 28：影响电接触可靠性因素分析 . 19 图 29：维兰德高性能铜合金带材价格（单位：元/吨） . 20 图 30：采用 Hairpin 发卡电机的电驱动系统示意图 . 22 图 31：永磁同步电机示意图 . 23 图 32：交流异步电机示意图 . 23 图 33：近几年国内不同类型驱动电机装机占比变化情况 . 24 图 34：扁线 Hairpin 绕组示意图 . 24 4 图 35：圆线/扁线绕组电机结构图 . 24 图 36：扁线电机与圆线电机不同工况下的效率差值 .