2022年采煤设备市场空间测算及煤矿智能化发展研究报告（33页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目 录 1 采煤需要哪些设备？ . 3 1.1 煤机设备产业链 . 3 1.2 煤机设备构成及“三机一架” . 4 2 综采设备市场空间测算 . 9 2.1 机械化需求：采掘机械化率已处于较高水平 . 9 2.2 更新需求：传统煤机需求主要支撑，刚需释放减弱行业波动性 . 10 2.3 新增需求：煤炭紧缺背景下，新增煤机需求有望逐步释放 . 12 3 煤矿智能化发展进入快车道 . 14 3.1 顶层设计：政策吹暖风，煤矿智能化进入发展快车道 . 14 3.2 硬件支持：机械化为智能化奠定基础 . 15 3.3 基础架构：IT 基础架构持续推进提供技术支撑 .

2、17 3.4 国内矿山在智能化领域的实践探索 . 17 4 煤矿智能化渗透率及市场空间测算 . 20 4.1 煤矿智能化渗透率测算：采煤技术走在较前列，掘进是薄弱环节 . 20 4.2 煤矿智能化市场空间测算 . 21 5 重点标的 . 23 5.1 郑煤机液压支架龙头企业，领先的汽车零部件制造商 . 23 5.2 天地科技集技术、装备于一体的煤矿智能化领军者 . 24 5.3 三一国际矿用掘进机龙头，重型装备领导者 . 25 5.4 梅安森以瓦斯监测为中心，打开矿山安全成长空间 . 26 5.5 工大高科井下轨道信号控制与智能调度龙头 . 27 5.6 龙软科技智慧矿山的 GIS 领军厂商

3、. 28 插图目录 . 33 表格目录 . 33 插图目录 图 1：煤机设备产业链 . 3 图 2：液压支架成本构成 . 4 图 3：2020 年煤炭企业集中度 . 4 图 4：煤机设备分类 . 5 图 5：“三机一架”工作原理图 . 6 图 6：综采工作面中的设备配合示意图 . 6 图 7：煤机设备投资构成 . 6 图 8：综采设备价值量占比分布情况 . 6 图 9：采煤机竞争格局 . 7 图 10：刮板输送机竞争格局 . 7 图 11：煤炭机械装备行业发展驱动力 . 9 图 12：全国采煤机械化率水平 . 10 图 13：全国掘进机械化率水平 . 10 图 14：固定资产投资、行业利润总额

4、、原煤产量变化 . 11 图 15：固定资产投资、利润总额、原煤产量增速变化 . 11 图 16：综采设备投资及更新替换需求测算（亿元） . 11 图 17：“三机一架”投资及更新替换需求测算（亿元） . 11 图 18：秦皇岛港 Q5500 动力煤平仓价（元吨） . 12 图 19：2017-2021 年原煤月度产量变化（亿吨） . 12 图 20：历年 1-2 月原煤产量（亿吨） . 12 图 21：历年 1-2 月煤炭进口量（万吨） . 12 图 22：2018-2021 年火电发电量（亿千瓦时） . 13 图 23：2018-2021 年电厂存煤可用天数（天） . 13 图 24：全国

5、煤矿百万吨死亡率 . 14 图 25：2020 年中、美、澳煤矿百万吨死亡率情况对比 . 14 图 26：采煤工作面技术发展阶段 . 16 图 27：大型煤企采煤机械化程度变化 . 16 图 28：智能化综采系统框架 . 17 图 29：“3 个 1+N+5”智能矿山整体架构 . 17 图 30：我国智能化采掘工作面数量（个） . 18 图 31：2021 年智能化采掘工作面构成 . 18 表格目录 重点公司盈利预测、估值与评级 . 1 表 1：综采设备市场空间测算（亿元） . 9 表 2：2015-2021 年我国煤矿智能化政策汇总. 15 表 3：采煤工艺的演化 . 16 表 4：国内矿山

6、在智能化领域的实践探索 . 18 表 5：智能化相关企业布局 . 19 表 6：从产能角度测算煤矿智能化渗透率 . 20 表 7：从工作面角度测算煤矿智能化渗透率 . 21 表 8：从矿井角度计算煤机智能化市场空间 . 22 表 9：从工作面角度测算煤机智能化市场空间 . 22 表 10：郑煤机盈利预测与财务指标. 23 表 11：天地科技盈利预测与财务指标 . 24 表 12：三一国际盈利预测与财务指标 . 25 表 13：梅安森盈利预测与财务指标. 26 表 14：工大高科盈利预测与财务指标 . 27 表 15：龙软科技盈利预测与财务指标 . 28 郑煤机财务报表数据预测汇总 . 30 天