普华永道：中国科技媒体通信行业 (TMT) IPO回顾与前瞻（2021年下半年）（18页）.pdf

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1、中国科技媒体通信行业 (TMT) IPO回顾与前瞻2021年下半年2022年3月目录中国TMT行业IPO回顾3总结及展望172中国TMT行业IPO回顾中国TMT行业IPO趋势 2021年下半年中国中国TMT行业行业IPO数量与融资额数量与融资额 2021年下半年年下半年* 数据来源于Wind 资讯人民币（亿元）2021年上半年，中国内地TMT公司在国内科创板及创业板上市的势头有所放缓。受中国企业赴美上市以及中概股回归香港资本市场的驱动，中国内地TMT公司在全球资本市场依然保持了非常活跃的表现。2021年上半年内地TMT企业IPO数量较2020年下半年的109起下降至78起，融资总额由2020年

2、下半年的约人民币2,496亿元下降至约人民币2,138亿元。42021年下半年，中国内地TMT公司在海外及香港上市的势头有所放缓。在国内科创板及创业板的带动下，随着新三板的深化改革以及北京证券交易所的设立，中国内地TMT公司在国内资本市场仍保持了较为活跃的表现。2021年下半年内地TMT企业IPO数量较2021年上半年的78起稍下降至74起，融资总额由2021年上半年的约人民币2,138亿元下降至约人民币1,507亿元。2021年下半年于国内主板上市的中国电信股份有限公司 （融资额约479亿人民币）为2021年下半年最大的内地TMT企业IPO。217 755 1,648 848 1,278 8

3、60 1,024 483 28 27 73 36 44 34 36 38 - 10 20 30 40 50 60 70 80 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,8002020 Q12020 Q22020 Q32020 Q42021 Q12021 Q22021 Q32021 Q4融资额（亿元）数量中国TMT行业IPO数量 2021年下半年2021年下半年，国内资本市场为内地TMT企业的主要上市选择地，有39%的内地TMT企业选择在科创板上市，28%的内地TMT企业选择在创业板上市，15%的内地TMT企业选择在北京证券交易所挂牌上市，国内主板上

4、市的占比为7%，而11%的内地TMT企业选择在香港及海外上市中国中国TMT行业行业IPO分板块数量分板块数量 2021年下半年年下半年* 数据来源于Wind 资讯52 1 5 2 4 1 4 1 2 4 5 6 -1 4 16 8 10 7 12 9 13 8 28 9 12 10 14 15 3 8 10 10 19 11 18 16 3 5 - 10 20 30 40 50 60 70 802020 Q12020 Q22020 Q32020 Q42021 Q12021 Q22021 Q32021 Q4主板深圳中小板深圳创业板科创板北证香港及海外上市中国TMT行业IPO融资总额 2021年下

5、半年2021年下半年，有有8家内地家内地TMT公司选择香港及海外公司选择香港及海外上市上市，获得约人民币372亿元融资额，占总融资额的25%，平均融资额为人民币47亿元，其中在香港完成二次上市的包括理想汽车、新浪微博及小鹏汽车；科科创板有创板有29起起TMT行业IPO，共获得约人民币462亿元融资额，占总融资额的31%，平均融资额为人民币16亿元；深圳创业板有深圳创业板有21起起TMT行业IPO，共获得约人民币131亿元融资额，占总融资额的9%，平均融资额为人民币6亿元；主板有主板有5起起TMT行业IPO，获得约人民币520亿元融资额，占总融资额的34%，平均融资额为人民币104亿元。在北京交

6、易所挂牌的国内在北京交易所挂牌的国内TMT企业企业共计共计11家家，获得约人民币22亿元融资额，占总融资额的1%，平均融资额为人民币2亿元。中国中国TMT行业行业IPO分板块融资总额分板块融资总额 2021年下半年年下半年人民币（亿元）* 数据来源于Wind 资讯69 10 22 12 19 5 510 10 10 30 35 31 -6 14 133 48 75 47 65 67 161 91 842 115 116 118 194 268 6 16 31 609 617 642 1,067 691 249 123 - 200 400 600 800 1,000 1,2002020 Q120