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1、Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华AIAI重构商业战略重构商业战略 客席副教授客席副教授 倪云华倪云华HKU INSTITUTE FOR CHINA BUSINESSCopyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华2 管理咨询十年跨国管理咨询公司经验，曾就职于普华永道（Advisory部门）、IBM（GBS全球咨询服务部）、凯捷安永（咨询部）曾任互联网上市公司副总裁；NXT智库咨询机构合伙人财经作家CMC 国际注册管理咨询师国际组织发展与变革协会（ISODC）成员PCC

2、 国际教练联合会（ICF）NXT资本合伙人香港大学中国商业学院客席副教授，NXT智库咨询创始人，曾任跨国管理咨询公司合伙人，上市公司高管Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华为多家企业提供管理咨询服务及担任顾问，涉及战略、商业模式、组织发展2004-2006年，参与华为的咨询Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究4在IPM和PISD讲授创新与商业模式Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华 北京大学出版，40个创新商业模

3、 式个人著作 财经作家：吴晓 波、创业邦CEO 南立新、投资人 冯卫东、杨守彬 联袂推荐 国内第一部系统 描述共享经济的 书籍 关于合伙人，股 权设计和股权激 励的实操性书籍 职场人效率提升 手册 如何提升团队领 导力的六堂课 战略与OKR的完 美结合 提升团队执行 力的方法Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华AIAI商业商业LandscapeLandscapeCopyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华1900年1913年 Copyright 2024 AllRig

4、htsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华2038年 Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华也许Deepseek的出现就是AI的iPhone 4时刻Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsRes

5、erved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华对于非科技行业公司而言，DeepSeek意味着商业试错成本大幅降低，本地化部署的浪潮已经掀起，试错意味着进步，AI应用突破的时间表大幅迁移。除了中国，美国、印度、欧洲也是Deepseek的重要市场。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华20272027年全球人工智能年全球人工

6、智能ITIT总投资规模将增至总投资规模将增至5124.25124.2亿美元亿美元Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华中国在生成式中国在生成式AIAI专利数量方面全球领先专利数量方面全球领先2014-2023年生成式AI专利申请量Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略

7、|倪云华AI发展指数中国市场在技术应用和商业模式方面位居世界前列AI应用和商业模式突破看中国Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华数据优势更多用户更好体验输输入内容是入内容是输输出出质质量的决定性因素量的决定性因素“Garbage In，Garbag Out”占据数据占据数据优势优势的企的企业业能够启能够启动动数据数据飞轮飞轮效效应应，构建数据，构建数据护护城河。城河。对外：更好的产品体验对内：通过AI强大的分析能力替代传统的经验决策，企业将从经验驱动进化为数据智能驱动Copyright 2024 AllRightsReserv

8、ed 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华新的浏览器入口？AI时代的智能硬件Tesla只是装了四个轮子的机器人。Elon MuskCopyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华垂直型垂直型应应用：需求明确用：需求明确+数据集中数据集中+专业化场景专业化场景Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华嵌入（嵌入（Embedding）模式）模式副驾驶（副驾驶（Copilot）模式）模式智能体（智能体（Agent）模式）模式用户通过与 AI 进行语言交流，使用提示词来设定目标，然后

9、AI 协助用户完成这些目标，比如普通用户向生成式 AI 输入提示词创作小说、音乐作品、3D内容等。在这种模式下，AI 的作用相当于执行命令的工具，而人类担任决策者和指挥者的角色。在这种模式下，人类和 AI 更像是合作伙伴，共同参与到工作流程中，各自发挥作用。AI 介入到工作流程中，从提供建议到协助完成流程的各个阶段。例如，在软件开发中，AI 可以为程序员编写代码、检测错误或优化性能提供帮助。人类和 AI 在这个过程中共同工作，互补彼此的能力。AI 更像是一个知识丰富的合作伙伴，而非单纯的工具。人类设定目标和提供必要的资源（如计算能力），然后 AI 独立地承担大部分工作，最后人类监督进程以及评估

10、最终结果。这种模式下，AI 充分体现了智能体的互动性、自主性和适应性特征，接近于独立的行动者，而人类则更多地扮演监督者和评估者的角色 智能体模式更为高效，或将成为未来人机协同的主要模式。基于大模型的 Agent 不仅可以让每个人都有增强能力的专属智能助理，还将改变人机协同的模式，带来更加广泛的人机融合。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华人机如何分工？智力？体力？AI依赖高质量的数据流，为赢得竞争，促使企业从封闭走向开放协助企业与企业之间充分协同，产业链，生态链充分融合。比如：供应链管理中，AI Agent通过上下游系统实现交

11、互，实现库存自动监控，形成智能协同网络；医疗领域，不同医院、科研机构之间建立数据共享平台。产业、生态共享Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权

12、必究AI商业战略|倪云华所谓的互联网平台们，占据了数字世界的“核心地段”,因此能够源源不断地积累高质量、有价值的数据。海量数据又倒逼这些公司自建数据中心，并对外进行云服务。数据叠加算力优势，使这类公司在大模型训练上同样领先。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华一成公司，吃掉了九成增量净利润。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华具身智能（机器人）具身智能（机器人）智能汽智能汽车车消消费电费电子子Optimus/Boston Dynamics/UnitreeTes

13、laApple、Meta、Xiaomi、Ray-BanCopyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华33特斯拉Optimus人形机器人已开始批量生产，预计成本一万美元。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华34中国开始有序推进辅助驾驶以上级别（L3 与 L4）量产智能 网联汽车上路准入。已有 9 大联合体入选试点。展望2025年，城区NOA Navigate on Autopilot(在自动驾驶仪模式下导航)有望迈过“尝鲜者”到“早期消费者”的鸿沟，新车渗透率有望达10%

14、-15%水平。同时，端到端模型对算力和数据量的超高需求将大幅提高行业的进入门槛，智能驾驶的行业逻辑也将逐步趋近于AI行业。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华35AI终端最大的变革在于重塑了从触屏向语音与多模态升级的交互范式，从而带来更加简洁高效的使用体验除AI手机/电脑外，AIoT虽落地节奏较慢但弹性更大，2025年相关新品、爆品有望持续上线，尤其是AI眼镜有望迎来供给爆发式增长。而伴随更多海内外大厂的入局，我们认为AI智能眼镜有望逐步占领消费者心智，从“趋势”走向“共识”。Copyright 2024 AllRightsR

15、eserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华当前的 AI 眼镜产品主要有三种形态：1）音频音频 AI 智能眼镜。智能眼镜。2）拍照拍照 AI 智能眼镜。智能眼镜。3）AR+AI 智能眼镜。智能眼镜。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华AI 眼镜能依托大模型实现多种眼镜能依托大模型实现多种 AI 功能。以功能。以 Rokid Glasses 为例，它深度整合阿里巴 巴旗下通义千问大模型，具备强大的智能交互能力，不仅能

16、支持实施导航及实时翻译 功能，还能充当用户的“百科全书”。在教育领域，学生可以用 Rokid Glasses 的 AI 问 答功能拍照解题；在日常生活中，用户可以用 Rokid Glasses 的 AI 识物功能快速计 算食物卡路里含量；在工作中，用户可以用 Rokid Glasses 的 AI 闪记快速进行会议 纪要的整理。预计随着多模态大模型技术的发展，AI 智能眼镜的功能还将更多元化。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云

17、华Ray-Ban Meta 销量激增，标杆产品引导行业进入规模化销量激增，标杆产品引导行业进入规模化发展期。发展期。Ray-Ban Meta Ray-Ban Meta 的成功不仅体现在销量突破，更在的成功不仅体现在销量突破，更在于其带动了产业链协同发展。于其带动了产业链协同发展。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华TranslationReminderVideoRecognizeCopyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华光学和芯片或是未来 AI 眼镜产业链最有价值的

18、环节Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华AI眼镜产业链相关上市公司Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华C C端生产力工具端生产力工具B B端生产力工具端生产力工具垂直垂直应应用用Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵

19、权必究AI商业战略|倪云华DeepSeek 于 1 月 25 日推出，并在短短 5 天内就达到了月活跃用户数的#14 位置。到 2 月，它在移动设备上跃升至#2。ChatGPT的增长经历一段停滞后再次上涨Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华榜单重要榜单重要AIAI应用特点：第应用特点：第一类突出表现的是一类突出表现的是AIAI视频：视频：AI AI 视频视频过过去去一直一直处处于真正可用性（具有可靠于真正可用性（具有可靠输输出）的出）的边缘边缘，但，但过过去去六个月六个月终终于在于在 质质量和可控性方面取得了重大量和可控性方面

20、取得了重大进进展展三家新公司 Hailuo（#12）、Kling AI（#17）和 Sora（#23）首次出现在网络排名中。Sora 被称为多功能、全能的视频生成器，Hailuo 擅长强大的提示依从性，而 Kling 提供额外的功能，如相机移动控制和口型同步。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华（1）专为开发人员设计的代理 IDE（集成开发环境）;（2）技术和非技术用户均可访问的文本到 Web 应用程序平台。Cursor 排名中首次亮相时排名#41 该公司最近宣布它为数十万开发人员提供服务。Bolt 在名单上首次亮相#48Co

21、pyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华有趣的是，ChatGPT“山寨”应用程序占移动使用和收入列表的 12%。Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华从2010年的Iphone 4时刻，到2013移动互联网应用爆发，中间发生了什么?商业化遇阻，探索移动互联付费方式，但用户并不买单新闻类：门户网站曾推出付费专栏或者深度报道订阅，但最终失败。系统优化类：比如安全防护、系统

22、清理、电源管理类。社交类：有用户，无支付。2013年4G牌照发放后，手游市场爆发，成为移动互联网的第一个爆发点Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华ALL in AIALL in AI企企业业如何如何应对应对AIAI浪潮浪潮Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华斯坦福大学斯坦福大学AIAI发展趋势报告发展趋势报告AIAI在运营和制造商能够显著降本增效在运营和制造商能够显著降本增效在人力资源、市场营销、风险管控领域，超过在人力资源、市场营销、风险管控领域，超过70%

23、70%的受访者表示人工智能可以节约成本的受访者表示人工智能可以节约成本Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华10-Steps AI10-Steps AI实施框架路径图实施框架路径图Copyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华AI RoadMapAI RoadMapCopyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华 AI Business Model Canvas AI Business Model CanvasCopyright 2024 AllRightsReserved 版权所有，侵权必究AI商业战略|倪云华谢谢！谢谢！HKU INSTITUTE FOR CHINA BUSINESS