动脉橙：全球神经系统疾病数字疗法价值趋势报告2021年（13页）.pdf

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1、宁晨动脉橙/数字资讯部全球神经系统疾病数字疗法价值趋势报告2021主要观点疫情爆发以来，大脑成为新冠病毒重点攻击器官之一，各国加大对脑部疾病的重视，这使得全球神经系统疾病数字疗法投融资热度在2020-2021年飙升，并于2021年达到顶峰。不过由于神经系统疾病中的部分病种病因复杂且缺乏治疗药物，神经系统疾病数字疗法产业尚处于发展早期。由于神经退行性疾病领域的数字疗法企业长期与药企合作，而阿尔兹海默病领域在治疗药物研发上又长期不乐观，让部分数字疗法面临短期发展瓶颈。未来，神经退行性疾病赛道上的数字疗法企业将重点向监测预警与症状缓解方向发展，同时会谨慎选择与药企合作研发产品的商业模式。与神经性退行

2、性疾病形成对比的是神经性疼痛治疗赛道，自2015年以来呈现较为稳定的发展态势。除有搭载专业技术的产品支撑外，其中发展迅速的代表性企业Hinge Health和Sword Health与数字慢病管理和数字心理健康企业显现出相似性，即以B2B2C的商业模式保证盈利可持续。2016年，中国脑计划正式启动，推动了中枢神经系统疾病和神经退行性疾病领域相关企业的发展，也将融资热度带上了历史高峰。不少在2016之前成立的企业在中国脑计划启动后，截至2021年底，先后完成至少一轮融资。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2015年-2021年全球&中国神经系统疾病数字疗法融

3、资趋势分析全球神经系统疾病数字疗法产业图谱2015-2021年全球&中国神经系统疾病数字疗法融资趋势2015-2021年全球神经系统疾病数字疗法融资轮次全球神经系统疾病数字疗法产业资本趋势神经系统疾病数字疗法-产业概述与脑科学和精神疾病、心理健康强相关的神经系统疾病产业在近几年来的发展趋势和前三者一致。具体到神经系统疾病数字疗法领域，2021年共有41起相关融资事件，融资总额超17亿美元。本报告统计的数字神经系统疾病数字疗法企业重点关注神经认知障碍（如阿尔兹海默症和帕金森病）、癫痫、神经性疼痛（包括以电神经刺激技术治疗MSK、即肌肉骨骼疾病的企业）、脑卒中、运动障碍性疾病；涉及技术包括Gamm

4、a神经振荡（主要适应症为阿尔兹海默病）、神经病理性音乐疗法（即NMT，针对中风或者脑部外伤后的运动障碍）、眼动筛查技术、人工智能助力的神经影像学等。根据动脉橙产业智库统计，全球范围内有过融资纪录的、主营业务为神经系统疾病数字疗法的公司已经超过150家。全球神经系统疾病数字疗法产业图谱-按适应症分类（局部）（仅展示部分企业）说明：由于篇幅有限，部分企业在图谱中被折叠。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2015-2021年全球&中国神经系统疾病数字疗法融资趋势2020年新冠疫情在全球爆发，由于大脑是新冠病毒的第二个重点攻击器官，各国加紧对大脑的研究，刺激了神经

5、科学行业的发展；此外，数字神经科学也有助于缓解疫情以来日益严重的心理健康问题。多方因素推动神经系统疾病数字疗法的融资热度在2021年达到顶点。不过，由于针对病种病因复杂、药物稀少，外加电子病例神经病学中的使用受到复杂诊断数据要求的限制，数字神经病诊疗产业目前还处于早期发展阶段。国内方面，相关企业大多专注于中枢神经系统疾病和神经退行性疾病，并在2016年起融资热度逐年上涨，这也和2016年中国脑计划正式启动密不可分，不少企业也正是在2016-2019年间成立。注：报告数据统计范围截止至2021年12月31日，数据来源动脉橙产业智库2015-2021年全球神经系统疾病数字疗法企业融资轮次2021年

6、，神经系统疾病数字疗法领域中唯一成功IPO的企业Dthera Sciences，在阿尔兹海默病药物研发失败和CMS报销限制的双重打击下宣告商业项目中断；此前，这家公司以其基于回忆疗法（Reminiscence Therapy）的产品DTHR-ALZ而闻名，该产品使用一个定制的平板电脑，通过一个自动聊天机器人回放照片和语音片段（从家庭成员处收集）。标杆性企业的失利让神经退行性疾病数字疗法细分赛道陷于短期瓶颈，仅有运用眼动追踪技术的Neurotrack在2021年走向C轮。脑卒中和与其相关紧密的运动障碍性疾病（通常是中风后运动障碍）细分赛道发展脚步一致，而神经性疼痛细分赛道率先突围。注：报告数据统