广州奇德新材料招股说明书（442页）.pdf

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1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定决定。 广东奇德新材料股份有限

2、公司广东奇德新材料股份有限公司 Guangdong Kitech New Material Holding Co.,Ltd. （住所：江门市江海区东升路 135 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住

3、所：东莞市莞城区可园南路一号）广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股

4、说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误

5、导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 公司本次公开发行新股数量不超过 2,104 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行不包含公司股东公开发售股份。 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 【】元 预计发行日期预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的拟上市的证券证券交易所交易所和和板块板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 8,416 万股 保荐保荐

6、人人（主承销商） ：（主承销商） ： 东莞证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 广东奇德新材料股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前， 务必认真阅读招股说明书正文内容， 并特别关注以下重大事项及 “风险因素”章节的全部内容。 一、一、重要承诺以及未能履重要承诺以及未能履行承诺的约束措施行承诺的约束措施 公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已就股份限售安排、稳定股价、欺诈发行、填补被摊薄即期回报、