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1、1中国商用车中国商用车车联网白皮书车联网白皮书重庆，2019年12月2A. 中国商用车车联网行业概览4B. 中国商用车车联网现状与发展趋势14C. 中国商用车车联网发展启示383执行摘要 中国商用车车联网市场正在经历从中国商用车车联网市场正在经历从“政策监管驱动”政策监管驱动”向向“市场需求驱动”市场需求驱动”逐步转型，未来受关键技术发逐步转型，未来受关键技术发展、下游行业需求、各类玩家参与驱动将保持快速发展展、下游行业需求、各类玩家参与驱动将保持快速发展 商用车利润来源将不断向后市场转移向后市场转移，相比乘用车，商用车车联网盈利模式更为清晰盈利模式更为清晰；从商用车的全生命周期管理角度全生命

2、周期管理角度来看，车联网车联网对TCO潜在成本优化空间巨大，潜在市场价值可达万亿潜在市场价值可达万亿 预计2025年中国商用车车联网硬件及服务市场商用车车联网硬件及服务市场规模达806亿元亿元 (CAGR 28%)，从产业链角度看来，围绕商用车全生命周期管理商用车全生命周期管理和行业降本增效增值服务行业降本增效增值服务的运营服务是未来的行业核心价值行业核心价值所在 快递快运、汽车物流、电商、危化运输快递快运、汽车物流、电商、危化运输等下游应用行业受不同行业特征驱动，在成本、安全、货成本、安全、货物管理和增值服务物管理和增值服务等领域呈现出不同需求和发展趋势 从北美、欧洲等成熟市场发展经验来看，

3、中国商用车车联网市场在单车价值等方面还有较大增长空从北美、欧洲等成熟市场发展经验来看，中国商用车车联网市场在单车价值等方面还有较大增长空间，同时在间，同时在数据深入挖掘利用、上下游合作分工数据深入挖掘利用、上下游合作分工等领域有借鉴发展意义等领域有借鉴发展意义 形成针对行业痛点和核心需求行业痛点和核心需求的解决方案，并通过深度挖掘数据价值深度挖掘数据价值带来增值服务是制胜关键 主机厂和第三方玩家可通过安全的协议和技术通道实现数据共享安全的协议和技术通道实现数据共享，方便用户并最大化数据价值 “提升协作整合能力”提升协作整合能力” 和和 “赋能下游行业发展”赋能下游行业发展”将成为未来商用车车联

4、网行业两大关键趋势将成为未来商用车车联网行业两大关键趋势 形成安全高效的数据共享机制、丰富产业链上下游协作方式安全高效的数据共享机制、丰富产业链上下游协作方式，并通过深入挖掘数据价值、制定行深入挖掘数据价值、制定行业大数据指数业大数据指数等方式赋能行业精细管理和效率提升需求资料来源：罗兰贝格A. 中国商用车车联网行业概览5云端云端云端云端管理端管理端智慧交通智慧交通自动驾驶自动驾驶智慧家居智慧家居以收集、记录数据为主数据收集和反馈特征特征1.0 基础连接基础连接2.0 人车交互人车交互3.0 车车交互车车交互/万物互联万物互联车联网：基于车载设备通过无线通信技术对商用车车辆运行和使用提供服务，

5、以“云车联网：基于车载设备通过无线通信技术对商用车车辆运行和使用提供服务，以“云-管管-端”三部分作为核心组成端”三部分作为核心组成云端云端数据计算、分析提供主机厂支持、车队管理、司机用车等服务数据搜集/处理/运算预测导航和车辆状态监控为主搭载简单的车载联网硬件终端，搭载简单的车载联网硬件终端，以数据收集为主，配套服务较少以数据收集为主，配套服务较少终端硬件功能提升，并针对各类终端硬件功能提升，并针对各类需求服务搭载相关功能模块需求服务搭载相关功能模块数据深度挖掘带来全行业价值，数据深度挖掘带来全行业价值，并实现自动驾驶、万物互联并实现自动驾驶、万物互联 OEM自有平台 2G/3G、GPS/北

6、斗、车内网 车机、OBD、TBOX OEM自建平台/第三方独立平台 4G/5G、 GPS/北斗、LTE-V 传感器、 ADAS硬件、 路侧终端 第三方独立平台/企业联盟平台 方式多元、标准统一的通讯 车载导航、通讯模块云云管管端端目前商用车车联网所在主要阶段目前商用车车联网所在主要阶段管理端管理端数据传输商用车车联网定义商用车车联网定义：车联网从1.0阶段的基础连接基础连接，到目前2.0阶段以人车交互人车交互为核心，并逐渐向3.0阶段的车车交互车车交互/万物互联万物互联发展商用车车联网概念定义中国商用车车联网行业中国商用车车联网行业概览概览商用车车联网定义商用车车联网定义资料来源：罗兰贝格6提