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华伍股份-首次覆盖报告：具备风电、军工双翼制动器龙头乘风而起-20220303（21页）.pdf

上传人： X**** 编号：62369 2022-03-04 PDF PDF 21页 1.55MB 27张图表

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报告速读

本文主要介绍了华伍股份（300095）的首次覆盖报告，包括公司简介、行业分析、核心竞争力、盈利预测与估值以及风险提示。 1. 公司简介：华伍股份是国内工业制动器龙头企业，产品广泛应用于风电、军工等领域。公司业绩稳定增长，净利率提升明显。 2. 行业分析：风电行业在“十四五”期间有望年均增长超 50GW，风电制动器需求高增。军工行业面临升级换代，新机型配套工装企业利好。 3. 核心竞争力：华伍股份在风电制动器领域市场占有率约 45%，积极开拓海外市场。军工业务蓄势待发，有望成为新的业绩增长点。 4. 盈利预测与估值：预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 14.28 亿、17.61 亿、21.81 亿，归母净利润分别为 2.32 亿、3.01 亿、4.18 亿。给予“买入”评级。 5. 风险提示：原材料价格波动风险、商誉减值风险、风电建设进度不及预期等。