2022年新能源汽车换电产业链应用场景分析报告（39页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 正文正文目录目录 1、换电与充电互补，助推需求 . 6 1.1、发展换电的必要性 . 6 1.2、换电步入发展新阶段 . 9 2、换电产业链. 12 2.1、上游：换电设备 . 12 2.2、中游：运营商&电池银行 . 15 2.3、下游：换电应用场景丰富 . 21 3、受益标的. 26 3.1 换电设备：山东威达、翰川智能 . 26 3.2 动力电池：宁德时代、国轩高科 . 30 3.3 运营商：奥动新能源、伯坦科技 . 33 3.4 整车：蔚来汽车、北汽蓝谷 . 36 4、行业评级及投资策略 . 40 图表图表目录目录 图表1：全球新能源车销量情况（单位：

2、万辆） . 6 图表2：主要国家或地区新能源车渗透率 . 6 图表3：我国新能源车保有量情况（单位：万辆） . 6 图表4：中国公共充电桩保有量及车桩比情况（单位：万个） . 6 图表5：主流新能源车型续航里程于传统燃油车对比（单位：km）. 7 图表6：换电与充电对比 . 8 图表7：消费者购买新能源汽车五大顾虑 . 8 图表8：中国换电模式发展三阶段 . 9 图表9：近年我国国家层面换电行业政策汇总 . 10 图表10：电动乘用车共享换电站建设规范部分内容 . 10 图表11：换电站产业链情况 . 12 图表12：不同换电方式特性对比 . 12 图表13：新能源车换电技术进展 . 13 图

3、表14：换电设备供应商情况汇总 . 13 图表15：乘用车换电设备需求空间 . 14 图表16：重卡换电设备需求空间 . 14 图表17：中国换电站运营环节竞争格局 . 15 图表18：换电运营商及电池资产公司连接产业链上下游 . 16 图表19：换电运营商布局 . 16 图表20：乘用车换电站投资费用 . 17 图表21：重卡换电站投资费用 . 17 图表22：蔚来最新免费换电政策 . 17 图表23：免费充换电政策对电动车销量的影响 . 18 图表24：北汽换电服务套餐费用 . 18 图表25：北汽EU快换款电池及续航信息 . 18 图表26：换电站运营经济性测算 . 19 图表27：换电

4、站运营敏感性测算 . 19 图表28：换电乘用车运营市场规模测算 . 19 图表29：换电重卡运营市场规模测算 . 20 图表30：电池资产管理公司商业模式 . 20 图表31：部分整车企业电池银行布局 . 20 图表32：蔚来车电分离销售模式与整车销售模式成本对比（单位：万元） . 21 图表33：换电重卡应用场景 . 22 图表34：换电重卡四大优势 . 22 图表35：2020-2021年三大运输类换电重卡销量（单位：辆） . 22 图表36：2021年三大运输类换电重卡占比情况 . 22 图表37：2021年换电重卡部分签约订单情况 . 23 图表38：2020-2021年工信部公告换

5、电重卡车型数量 . 23 图表39：2020年以来上市乘用车换电车型情况 . 23 图表40：北汽与奥动合作建设换电站 . 24 图表41：2021年3月上汽首座换电站投入运营 . 24 图表42：2020年8月广汽Aion S换电版上市 . 24 图表43：2021年11月东风换电车型首次投放 . 24 图表44：部分车企换电相关规划 . 25 图表45：昆山斯沃普股权结构 . 26 图表46：蔚来一、二代换电站对比 . 26 图表47：蔚来二代换电站换电结构示意图 . 27 图表48：2025年山东威达换电业务营收及净利润测算 . 27 图表49: 翰川智能发展历程 . 28 图表50:

6、翰川智能“1+N”战略 . 28 图表51：翰川智能乘用车换电站 . 29 图表52：翰川智能商用车换电站 . 29 图表53：宁德时代全球布局 . 30 图表54：宁德时代部分配套换电车型 . 30 图表55：EVOGO换电站 . 31 图表56：EVOGO换电站及换电块参数 . 31 图表57：国轩高科发展历程 . 32 图表58：吉利换电领域布局及规划 . 32 图表59：奥动换电站 . 33 图表60：奥动4.0换电站部分参数 . 34 图表61：奥动与各车企战略性合作 . 34 图表62：奥动与石油企业合作情况 . 34 图表63：奥动换电站建设规划 . 34 图表64：伯坦科技全自