2022年人身险市场财务数据分析报告（26页）.pdf

1、20222022 年人身险市场财务数据分析年人身险市场财务数据分析一、人身险市场原保费收入及市场份额总体分析一、人身险市场原保费收入及市场份额总体分析（一）人身险市场原保费收入（一）人身险市场原保费收入2022 年，人身险业务累计实现原保险保费收入 3.42 万亿元，同比增长 3.06%。其中寿险累计实现原保险保费收入 2.45 万亿元，同比增长 4.02%；健康险累计实现原保险保费收入 8653亿元，同比增长 2.44%；人身意外伤害险累计实现原保险保费收入 1073 亿元，同比增长-11.32%，是唯一负增长的险种。人身意外险负增长与疫情有很大关系，疫情影响下，人们出行减少，社会活动减少，

2、需求减少，导致保费下降。另外，2021 年出台的意外伤害保险业务监管办法加强了对于意外险市场的监管，明确禁止强制搭售、捆绑销售等九类乱象，也促使人身意外险的保费下降。表表 1 1 20222022 年人身险市场原保费收入及其同比变动年人身险市场原保费收入及其同比变动注：数据来源于银保监会保险业经营情况表（二）人身险公司原保费收入（二）人身险公司原保费收入2022 年，人身险公司原保费收入 32091 亿元，同比增长 2.78%，其中人身险公司寿险保费收入 24519 亿元，同比增长 4.02%；健康险保费收入 7073 亿元，同比增长 0.06%；意外险保费收入 499 亿元，同比下降 14.

3、36%。2022 年，人身险公司寿险业务保费增速较健康险业务保费收入增速领先幅度进一步扩大。一方面，虽然受到了更严格的监管约束，但在股市波动剧烈、大量理财型产品跌破净值的背景下，低风险、长期性储蓄需求缺口扩大，储蓄型保险产品相对吸引力提升。增额终身寿险延续了快速发展态势，支撑寿险业务保费收入增长。另一方面，受市场饱和度较高、惠民保挤出效应持续、代理人规模不断收缩等影响，健康险中占比最高的重疾险业务，新单保费收入持续负增长，健康险业务保费收入增速连续三年放缓。表表 2 2 20222022 年人身险公司保费收入及其同比变动年人身险公司保费收入及其同比变动注：数据来源于银保监会保险业经营情况表20

4、22 年人身险公司实现新单保费 1 万亿元，同比下降 0.95%。其中，首年期交保费 0.6 万亿元，同比增长 2.10%；趸交保费 0.4 万亿元，同比下降 4.91%。续期保费 2.2 万亿元，同比增长 5.06%，占比不断提升，续期保费对行业增长的贡献率为 141.42%。表表 3 3 20222022 年人身险公司不同业务结构保费收入以及同比变动年人身险公司不同业务结构保费收入以及同比变动在已披露的 74 家人身险公司中（截止 2022 年底，人身险市场有 92 家中，长江养老、新华养老等 5 家专业养老公司不要求进行信息披露；华夏人寿、天安人寿等 5 家被接管的公司不要求披露；君康人

5、寿、中融人寿等 8 家尚未披露）保费规模在1000亿以上公司有6家，市场份额占比达到了61.03%；保费规模在 500 亿到 1000 亿的公司有 6 家，市场份额占比14.04%；保费规模大于 500 亿公司共有 6 家，市场份额累计达到 75.07%；保费规模小于 500 亿的公司有 62 家（其中大家人寿原保费收入为保险业务收入），市场份额 24.93%。保费规模排名前 10 的公司中，中国人寿、平安寿险、新华保险、人保寿险、百年人寿保费规模同比下降外，其余五家公司均同比上升。表表 4 4 20222022 年不同保费收入区间人身险公司数量以及市场份额年不同保费收入区间人身险公司数量以及

6、市场份额平安寿险原保费收入连续三年下滑，同比下降 3.9%，其中个险渠道业务收入同比下降 3.32%，主要原因是公司淘汰低能代理人以及受疫情影响代理人展业困难。阳光人寿 2022 年人均产能达约 1.4 万元，提升 13.9%，与此同时，阳光人寿在团险、融客、网销、经代等渠道也在加快发展步伐，优化业务结构，原保费收入排名较去年上升 2 名至第 9 名。人保寿险原保费收入同比下降 4.3%，排名较去年无变化，主要为重疾险销售难度增加导致其健康险保险业务收入大幅下降，降幅为 12.34%。表表 5 5 20222022 年人身险原保费收入前十的险企年人身险原保费收入前十的险企（三）人身险市场销售渠