中欧国际工商学院：中国商业调查研报关于新商业环境下企业在华营收的分析报告（17页）.pdf

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1、2023年2月刊 No.1 研报 总第3期 第1页 关于新商业环境下企业在华营收的分析 作者：张飞达 吴魏 中欧国际工商学院研究团队于 2022 年 11 月 18 日至 27 日期间发起了一项关于新商业环境下在华企业绩效和运营的线上问卷调查，共收到有效问卷 1,474 份。本次问卷调查的参与者绝大多数为分布于中国经济中各行各业的中欧国际工商学院校友，且样本数量充足，因此我们认为此次问卷调查的结果对于 2023 年中国经济的恢复具有参考意义。本研报将分析此次调查所收集到的样本企业 2022 年的营收数据，并且重点关注营收显著下降的企业。1.1.营收情况总览营收情况总览 企业的营收情况能够综合且

2、直观地反映该年的生产活动、市场需求以及经营环境。因此，以企业营收情况总览作为分析的基础有助于我们确立接下来的分析策略。图 1 反映了相较于 2021 年，企业 2022 年的营收变化情况。因 2022 年第二季度所实施的严格疫情管控政策，中国经济出现了普遍的负面市场情绪。然而，我们的调查结果却显示，此负面情绪并未蔓延至整个市场。总的来说，营收下降的企业占比对营收上升的企业占比并未呈压倒性优势（40.6%比 35.8%）。无论是营收上升组还是营收下降组，各营收变化区间的受访者占比均未随着营收变化区间的上移或下降而单调变化，因此我们认为各区间的受访者占比呈现出较为明显的随机性。此次调查中，认为其企

3、业的营收情况与去年基本持平的受访者最多，共有 286 名（占总数的 20.3%）；230 名受访者（占总数的 16.3%）表示其企业营收下降了 10%-24%，为营收下降企业中的最大群体；190 名受访者（占总数的 13.5%）表示其企业营收上升了 10%-24%，为营收上升企业中的最大群体。值得注意的是，仍然有多 中国商业调查研报 CEIBS China Business Survey Research Report 2 月刊 总第3期 2023年2月刊 No.1 研报 总第3期 第2页 达近 20%的企业营收下降超过（含）25%，其中更是有 7.2%的企业营收下降超过（含）50%。基于公众

4、对经济下行风险与经济韧性的关切，本文以下分析将聚焦营收下降，特别是营收显著下降的企业，即营收下降超过（含）25%的企业。图图 1 1.企业营收企业营收变化变化分布总览分布总览 2.2.营收显著下降企业营收显著下降企业的的类型分析类型分析 在本章节中我们将重点关注营收显著下降的企业。由于企业营收固有的波动性，即使在经营环境良好的年份中也有可能出现营收下降，这将对我们本章节的分析带来偏差。因此，本章节重点关注营收出现显著下降的企业，并在此定义为营收下降超过（含）25%及以上的企业（即在问卷中 Q11“2022 年贵公司的中国营收，与 2021 年相比大约：”中选择选项“下降了 25%-49%”或“

5、下降了（含）50%以上”的企业）。图 2 反映了各类型企业中营收显著下降企业的占比。为了更加直观地体现各类型企业的对比，我们将 5 种不同分类方式（按行业、按所有制、按产品及服务定位、按客户类型和按企业规模）放置于同一条横轴上并共用纵轴。横轴表示按照上述标准分类后进一步细化的各类企业，其中：不同行业包括服务业、制造业及双行业（既涉足服务业又涉足制造业的企业）；不同所有制包括外资、民营及国有；不同产品及服务定位包括业内高端、业内中端、业内低下降了（含）50%以上7%下降了25%-49%13%下降了10%-24%16%下降了2%-9%6%基本持平（上下2%以内）20%上升了2%-9%11%上升了1

6、0%-24%14%上升了（含）25%以上13%2023年2月刊 No.1 研报 总第3期 第3页 端及混合策略（即：同时服务高、中、低三端市场）；不同客户类型包括个人客户（B2C）与企业/组织客户（B2B）企业；不同企业规模包括小规模、中规模及大规模。同时，我们在各细分行业中标注了该类型企业的数量，即括号中的“N=x”。值得一提的是，由于部分问题中存在“其他”以及“不确定”选项，所以各图表上的企业总数并不完全一致。纵轴为百分比，等于某一类型企业营收下降（含）25%以上的企业数量除以该类型企业总数，再乘以100%（即营收显著下降的企业占比）。最后，在每组企业中占比最大的类型以橙色标注；占比居中的