长风联盟：2022年北京集成电路产业发展研究报告（37页）.pdf

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1、北京集成电路产业发展研究一、概述（一）集成电路产业概述（一）集成电路产业概述1 1、集成电路的概念、集成电路的概念集成电路（Integrated Circuit，IC）,是指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源元件，按照一定的电路互连，“集成”在半导体（如硅或砷化镓等化合物）晶片上，封装在一个外壳内，执行特定功能的电路或系统。集成电路被誉为“工业粮食”，是现代信息技术产业的核心。集成电路产品种类众多，集成电路产业更是经济和社会发展的先导性产业，是推动信息化和工业化深度融合的基础。集成电路科学技术与产业不仅成为加速经济增长、改变人类生产和生活方式的推动力，而

2、且成为关系到现代战争胜负的重要因素。集成电路产业的规模、科学技术水平和创新能力正在成为衡量一个国家综合国力的重要标志。2 2、集成电路产业市场规模、集成电路产业市场规模据 WSTS（世界半导体贸易统计组织）统计，全球集成电路市场规模 1986 年为 263.5 亿美元，1990 年为 505 亿美元，1995 年为 1444 亿美元，2000 年为 2044 亿美元，2005 年为2275 亿美元，2010 年为 2983 亿美元，2016 年为 3389 亿美元，近 30 年的年均复合增长率达到了 8.9%。从 2016 年到 2021 年之间，全球集成电路产业整体发展震荡上行。2019 年

3、，全球集成电路产业迎来低谷，该年全球集成电路产业销售额较上一年下滑 12%，集成电路设计、制造、封装三大产业环节均受到较大影响。2020 年，由于新冠疫情在全球范围内的爆发，造成人们对消费电子产品需求的急剧增加，同时，在 5G 技术大范围商用、电动汽车销量快速提升、算力需求提升背景下的大规模数据中心建设、以及芯片设计公司因预测未来产能不足提前下单等多重因素影响之下，全球集成电路制造企业产能被充分开发和利用，也带动了设计和封测两大环节，最终造成全球集成电路产业的快速复苏和增长。2021 年，全球集成电路产业发展延续了 2020 年的增长趋势。美国知名研究公司 Gartner 于 2022 年初发

4、布的数据显示，2021 年全球半导体市场整体销售额增长 25.1%至 5835亿美元，首次突破了 5000 亿美元。而根据国际货币基金组织 IMF 的预测，2021 年全球 GDP 约 94.94 万亿美元。据此估算集成电路产业在全球经济中所占的比例约为 0.6%。图 1.2015-2021 年全球集成电路产业市场规模3 3、集成电路产业的全球化、集成电路产业的全球化集成电路产业包括设计、生产、封装、材料、设备等多个方面，自诞生至今已发展为一个全球化产业，世界各主要国家和地区均参与其中并发挥着重要作用。生产方面，美国在设计业领域独占鳌头,全球主要纯晶圆代工企业集聚亚太,封测业中国领跑,设备业美

5、日荷三分天下,材料业日本实力垄断。市场方面，根据 WSTS 公布的数据，1986 年之前，全球集成电路产业市场主要集中在美洲、欧洲和日本这三个国家/地区。1986-2000 年，日本市场占比呈现出了显著的下降趋势，与此同时，美洲和欧洲地区市场占比变化相对平稳，而亚太地区（除日本外）市场则快速发展起来，2000 年亚太地区（除日本外）市场已占全球市场的 25.1%，成为仅次于美地区的全球第二大区域市场。进入 21 世纪后，亚太地区（除日本外）市场持续保持快速增长，美洲、欧洲、日本市场则均呈现出下滑趋势。中国是目前全球最大的集成电路市场，2021 年的销售总额为 1925 亿美元。（二）集成电路企

6、业分类（二）集成电路企业分类集成电路最初的生产商基本是“自产自销”的系统厂商。其后，出现了一种独立生产集成电路、面向所有系统厂商的企业形式。这种自行设计，用自己的生产线进行加工、封装、测试，并自行销售成品芯片的集成电路制造商被称为 IDM（Intergrated Device Manufacture，整合器件制造商或集成器件制造商）。随着集成电路技术的演进，集成电路设计、制造、封装等环节也出现了独立的企业，形成了由“无工艺生产线”（Fabless）、“专业代工制造”（Foundry）、专业封装，以及只销售知识产权核（Intellecture PropertyCore,IP 核）并不生产集成电路