麦肯锡：2020年中国工程建设行业竞争力解密报告（16页）.pdf

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1、2020年2月中国工程建设行业竞争力解密中国工程建设行业竞争力解密II中国工程建设行业竞争力解密作者：洪晟，唐红科，高辉，肖旻昱中国工程建设行业竞争力解密3过去20年间，中国的资本投资支出约占全球总支出的30%，我国已培育出一批专业性强且建设效率高的工程公司，并发展出一套具有中国特色的项目交付方式。“中国速度”已经成为中国工程行业的代名词，富有竞争力的建造成本更是令外人惊叹不已。本文将分析中国工程行业的优势根因，并就如何提高行业价值创造能力、构建全球化竞争力提出建议。中国工程建设行业竞争力解密4中国的工程公司经过大量的工程实践，在细分工程领域积累了丰富的项目经验和专业能力，依托国内人数众多、能

2、力出色的工程师和技术工人队伍和覆盖完整、竞争力强的制造业，通过不断“复制和迭代”，形成了快速、低成本的建 设模式，造就了中国工程建设的成功故事。以同等规模的乙烯装置为例，在中国的建造成本比其他地区低25%60，同时工期短20%40（见图1）。40%60%75%53%100%77%91%3039455040495457东南亚中国中东示意性项目美国1 端到端项目成本，包括可行性，详细设计，施工和定制高低项目成本1项目工期月数资料来源：根据全球14个乙烯裂解装置项目收集的数据；麦肯锡分析150万吨乙烯厂图1全球乙烯工厂的固定资本投资和建设时间各不相同成本优势解析为分析成本竞争力根因，我们将项目成本重

3、新归为四类：材料、人工、累计利润及其他（见图2）。材料代表所在地区基本材料（如钢材、水泥等）行业的竞争力。人工成本包含非直接人力（工程师和管理人员）和直接人力（如建造工人），代表了劳动效率和单位人工成本的整体竞争力。累计利润是各环节利润总和，代表了制造业能力和成本的竞争力。剩余科目则归于其他，包括税金、利息等。这样，我们可以将项目建设成本最大程度地细化，并沿着价值链溯源。中国工程建设行业竞争力解密5通过对项目成本科目重新分类组合，成本支出的根因得以显现2616144425213024材料人工其他累计利润设备及材料其他设计及管理施工本文中的项目成本分类组合百分比传统定义下的项目成本分类组合百分比

4、图2150万吨乙烯厂资料来源：麦肯锡分析拆解分析中国和其他地区的成本构成，我们发现，中国投资效率高主要有两大决定因素（以美国为例）：劳动力成本：贡献了 成本差异的44%。中国的单位人工成本为美国的20%40%，而劳动效率水平相近。产业结构优势（累计利润）：贡献了成本差异的34%。由于中国具备完整的制造业价值链，且各环节附加的利润显著低于其他国家或地区，中国的工程项目支付给价值链的累计利润处于较低水平。上述分析表明，中国的工程建造成本优势，是由劳动生产率和制造业价值链效率优势驱动的（见图3）。这种成本优势是系统性的，其他地区短期内难以复制。例如东南亚和中东，虽然表面看两地具有明显的工资优势，但由

5、于缺乏完善的制造业价值链布局，同时尚未进入充分竞争阶段，导致价值链上的累计利润较高，难以有效降低项目采购成本。中国工程建设行业竞争力解密6中国的工程建造成本优势是由劳动生产率和制造业价值链效率所驱动的东南亚13%16%20%19%28%23%37%17%15%29%100%美国65%12%13%中国15%16%11%13%中东50%83%材料累计利润率其他人工各地区乙烯裂解项目的平均固定资本投资1-5%5-22%2-4%6-16%图3资料来源：15+个端到端各行业专家的访谈结果；麦肯锡分析150万吨乙烯厂成本差异xx与其他地区相比，中国具有高效率、低成本的劳动力10666东南亚1520中国中东

6、美国820154860东南亚中国美国中东高低焊工(达因/天/人,10小时/天，在施工现场)普通工人劳动力薪酬比较千美元/年劳动生产力比较图4资料来源：根据全球14个乙烯裂解装置项目收集的数据；麦肯锡分析高效率、低成本的劳动力优势中国和美国的劳动效率均高于中东和东南亚，而较低的单位时间工资使中国非常有竞争力。在东南亚和中东，虽然工人的工资水平比中国低50%70%，但由于劳动效率存在差距，整体上并没有成本优势（见图4）。中国工程建设行业竞争力解密7中东东南亚中国美国55%100%56%61%中国 东南亚 中东100%美国52%100%100%47%78%中国64%东南亚100%中东美国材料其他人工