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计算机行业年度策略：紧扣十四五软件发展规划挖掘数字化转型投资机会-220110（68页）.pdf

上传人： X**** 编号：59178 2022-01-11 PDF PDF 68页 1.59MB 8张图表

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本文主要内容概括如下： 1. 政策驱动和下游高景气带来投资机会。政策方面，《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》和《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》对数字化转型作出部署，提出到2025年企业经营管理数字化普及率达到80%，工业互联网平台普及率达到45%。下游方面，车联网、金融IT、能源IT等行业发展迅速。 2. 云计算赛道持续高景气。根据IDC预测，2021年中国90%以上的企业都会采用多云的方式，企业数字化转型还需要进一步推进，市场应充分认识其过程的长期性和持续性。 3. 基础软件行业信创如日方升。根据《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，聚力攻坚基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等。麒麟软件在操作系统领域处于领先地位，人大金仓在数据库市场市占率第一。 4. 工业软件是智造强国必经之路。重点突破工业软件，包括研发设计类和生产控制类软件。中望软件在CAD市场处于领先地位，宝信软件和中控技术在工业控制软件市场表现突出。 5. 应用软件行业数字化逐步加快。金融IT、建筑行业、能源行业、车联网等领域数字化进程加快，相关标的包括恒生电子、广联达、朗新科技等。 6. 国企改革大势所趋，鲲鹏计算凤凰涅槃。关注中国电科资产证券化率提升的过程，相关标的包括杰赛科技、中瓷电子等。同时，关注华为鲲鹏计算产业链投资机会。