2021年换电行业发展模式分析及上中下游产业链研究报告.pdf

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1、2021 年深度行业分析研究报告 目录1 1换电行业介绍换电行业介绍2 2换电产业链研究换电产业链研究3 3受益标的受益标的什么是换电？换电行业国内外换电模式发展历程换电行业发展背景4上游：换电设备和规模测算中游：换电运营商和“电池银行”下游：换电场景丰富案例分析：以蔚来、协鑫能科、宁德时代为例换电技术与模式分析瀚川智能：静待换电站业务贡献收入山东威达：换电业务与蔚来协同发展博众精工：智能充换电站设备先行者科大智能：前瞻布局换电站业务，技术具有先发优势1.1 什么是换电？定义：新能源汽车换电模式是一种通过集中式充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在站内对新能源汽车进行电池更换或者集

2、电池充电、物流调配、以及换电功能于一体的一种新能源汽车快速补电方式。换电模式作为一种新能源汽车补电方式，通过更换电池，可以快速为新能源汽车补电：换电时间与燃油车加油时间相当，大幅缩短补电时间，增加消费者使用便利性，缓解消费者里程忧虑。5图：换电站示意图 整理有效解决里程焦虑5分钟快速换电，高效率补能电站电力友好用电负荷均衡，更适合V2G的应用实践延长电池寿命保障安全电池补能安全，循环利用全周期寿命长坪效高场地不受限制，现有公共设施都可快速部署符合使用习惯换电模式，更符合传统燃油补给方式图：换电模式优点资料来源：华西证券研究所整理1.2 换电行业国内外换电模式发展历程2007年，以色列Bette

3、r Place是世界上第一家从事新能源汽车换电模式运营的公司：该公司开发了一套完整的纯电动汽车底盘换电技术，为客户提供纯电动汽车换电服务。由于硬件成本和电池维护成本投资较大，且受制于当时汽车生产企业对发展新能源汽车还存在较大顾虑，新能源汽车数量极少，同时换电模式在用户端的便利性、使用成本和传统燃油车相比没有大的优势，Better Place 无法实现盈利，最终破产。2013年，特斯拉的快速换电技术，换电时间缩短到90秒：从技术上看，特斯拉的快速换电技术仍是基于Better Place的底盘换电技术路线，但进一步提高了换电速度。由于特斯拉意识到底盘换电的异形电池无法跨车系车型共享、换电站兼容性低

4、、运营效率低，以及难以整合车企资源形成通用标准的致命缺陷，很快将发展重点转向了其超级充电桩技术 Supercharger 3，战略性地放弃了换电路线和模式。我国换电模式发展历程：我国早期主要是在北京奥运会、上海世博会和广州亚运会期间，开展了新能源公交车换电模式示范运行项目，开发和验证了新能源公交车换电技术。国家电网公司首先在新能源乘用车领域进行换电技术研究，提出了“换电为主、插充为辅、集中充电、统一配送”的商业运营模式 ，完成相关技术储备和出租车换电试点，首次提出并验证了“车电分离，里程计费”的商业模式。6时间2006-20092009-2012年2012-2018年2019-至今发展特征换电

5、技术储备；浙江出租车试点国网牵头，示范基地为主，发展换电模式充电模式成为发展主流，换电模式发展缓慢支持政策出台，市场再次关注“换电模式”产业特征探索阶段换电为主，充电为辅充电为主，换电为辅充换电并行发展表：国内新能源汽车换电模式发展历程 1.2 换电行业国内外换电模式发展历程换电目前存在的不足：换电站建站成本剧增，设备可靠性和电池一致性不易保证，技术标准不统一，以及不易整合协调各方利益等障碍。 成本高：1）单个充电站设备成本200万元左右，同时建设多个换电站将投入大量成本。同时运营成本、电池成本也较高，包括土地租赁和人员等费用。 电池标准不统一：1）GB/T 34013-2017电动汽车用动力

6、蓄电池产品规格尺寸为例，规定的电池型号就多达145种，电池模组结构又因车型设计而不同。2）侧面换电、分箱换电、底盘换电等类型造成电池规格型号及参数各异。因此车企之间很难实现电池产品及换电设备的共用。 其他问题：在电动车市场保有量较小的现阶段，利益归属、投资大、回报周期长、模式调试、电池标准等，都是制约换电推广的关键因素。7图：电池标准不统一，导致标准化推广困难重重 1.3 换电行业发展背景新能源汽车渗透率不断提高我国新能源汽车渗透率加速提升：1）2021年1-9月新能源汽车销量同比大幅提升，均在100%以上，1-9月份累计销量达29.76万辆；2）2020年我国新能源汽车渗透率由2013年的0