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类型中国 - 非洲经贸博览会秘书处:中国与非洲经贸关系报告2021(54页).pdf

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    1、1中国与非洲经贸关系报告2021主 编 : 中国 - 非洲经贸博览会秘书处编 著 : 商务部国际贸易经济合作研究院 湖南省中非经贸合作研究会32目录 前言.1 综合篇:2019-2020年中非经贸关系.3一、 综述.4二、 货物贸易.5三、 服务贸易.12四、 投资合作.21五、 基础设施建设合作.31六、 中国对非援助.36七、 多边框架下的中非经贸合作.40八、 中非经贸关系前景展望.42地方对非合作篇.47综述.48湖南篇 .51浙江篇 .61江西篇 .73山东篇 .79 14前言企业对非合作篇.87综述.88中国建筑集团有限公司.89中国能建葛洲坝集团 .91中国土木工程集团有限公司.

    2、93湖南建工集团有限公司.95赞比亚江西经济合作区.96华立集团股份有限公司.98山东中展贸促国际会展有限公司 .100友谊国际工程咨询股份有限公司 .102中国是最大的发展中国家,非洲是发展中国家最集中的大陆,中非传统友好历久弥新,已成为中非双方的宝贵财富。基于合作共赢、共同发展理念,中非经贸合作自本世纪初以来取得飞速发展,中国已成为非洲最大贸易伙伴、第四大投资来源国和重要的发展合作伙伴。当今世界正经历百年未有之大变局,2020 年新冠疫情的全球蔓延使国际形势更加复杂多变。面对严峻形势,中国与非洲国家团结合作,共克时艰,中非经贸合作总体保持稳定,彰显了其强劲韧性和巨大潜力。2021年是中非合

    3、作的又一重要年份。 2021年9月, 第二届中国-非洲经贸博览会将在湖南长沙召开,助力推动中非经贸合作向更高水平、更高质量发展;2021 年底,新一届中非合作论坛将在塞内加尔首都达喀尔隆重召开,为新形势下的中非合作谋划新篇章。在此背景下,中国 - 非洲经贸博览会秘书处委托商务部国际贸易经济合作研究院与湖南省中非经贸合作研究会一起编撰中国与非洲经贸关系报告(2021),以系统梳理第一届博览会后中非经贸合作的进展与成果,并立足于新形势,对未来发展趋势进行研判和展望。报告分为综合篇、地方对非合作篇和企业对非合作篇三部分,以中、英两种语言呈现。报告编撰过程中得到了商务部、文化和旅游部、中国银行保险监督

    4、管理委员会、中国民用航空局、中非发展基金、中非产能合作基金、湖南省商务厅、浙江省商务厅、江西省商务厅、山东省商务厅、中国建筑集团有限公司、中国能建葛洲坝集团、中国建筑集团有限公司、湖南建工集团、赞比亚江西经济合作区、华立集团、山东中展贸促国际会展有限公司、友谊国际工程咨询股份有限公司等诸多部门的大力支持,在此表示衷心感谢。32综合篇2019-2020 年中非经贸关系54一、综述中非合作论坛北京峰会的“八大行动”绘就了新时代中非关系的发展蓝图,开启了新时代中非合作的宏伟篇章。在中非合作“八大行动”倡议的带动下,中国与非洲稳步推进投资贸易、产能合作、设施联通等领域的合作,着力加强在绿色发展、能力建

    5、设和健康卫生等方面的共同行动,在经贸往来和发展合作上取得了显著进展。中国连续 12 年稳居非洲最大贸易伙伴国地位。2019 年,中非货物贸易金额较 2018 年保持稳步增长,双边进出口额达 2090.2 亿美元,同比增加 2.4%。2020 年,新冠疫情对全球贸易带来严重冲击,中国自非进口额下降 24.1%,对非出口额基本稳定,双边贸易总额降至 1869.7 亿美元,同比下降 10.5%,但中国仍保持非洲最大贸易伙伴国地位。中非服务贸易展现新潜力。受新冠疫情冲击,2020 年中国与非洲服务贸易总额为 86.6 亿美元,同比下降 20%。但一直以来,中国与非洲的服务贸易有着较好的合作基础,建筑和

    6、运输领域的服务贸易继续发挥引领作用,同时在政府服务,电信、计算机和信息服务,保险和金融等领域也呈现出一定的合作潜力。中国对非投资保持相对稳定。2019 年,受中国对外直接投资收缩的整体态势影响,中国对非直接投资额为 42.3 亿美元,同比增长 56.1%,直接投资存量有小幅下滑,为 443.9 亿美元。境外经贸合作区充分发挥平台作用,进一步推动中国对非投资发展和中非产能合作。在利用外资方面,中国实际利用非洲外商直接投资金额连续三年呈下降趋势,2019 年为 4.7 亿美元,仅占中国实际利用外资的 0.3%。中非基础设施合作仍具潜力。中国政府大力支持非洲基础设施建设,通过中非合作“八大行动”、中

    7、非产能合作等框架不断推进中非基础设施合作。2020 年中国企业在非洲承包工程完成营业额 383.3亿美元,同比下降 16.7%,为 2016 年以来连续第五年下降,且降幅进一步加大。但是,2020 年在非洲承包工程新签合同额同比增长 21.4%,达 679 亿美元,表明非洲国家对基础设施仍有较大需求。中国对非发展援助行稳致远。中国以中非合作论坛“八大行动”为主线,稳步推进对非各领域合作,加快落实中非合作论坛北京峰会成果。同时全力支持非洲国家抗疫行动,将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜,与非洲携手构建更加紧密的中非命运共同体。中非多边合作稳步推进。除双边渠道外,中国也积极拓展与非洲

    8、的多边合作机制,加强与非盟合作, 积极参加联合国、 二十国集团等多边框架下的对非合作。 中国积极支持非盟发挥作用, 推动共建 “一带一路”倡议同非盟2063 年议程对接,促进共同发展;在二十国集团机制下,中方与其他成员一起共同落实缓债倡议,截至 2020 年底已同 16 个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识,减轻非洲债务压力;国家开发银行与 16 家非洲金融机构建立中非金融合作银联体,进一步促进中非金融合作。二、货物贸易 2018 年中非合作论坛北京峰会成功举办,提出了构建更加紧密的中非命运共同体的新主题。2017 年之后,中非贸易逆转了 2015 年以来持续两年的下跌趋势,贸易总额开始上升,

    9、2018 年增速达到 19.6%,2019 年增长 2.4%。2019 年,中非进出口贸易总额达 2090.2 亿美元,其中中国对非洲出口 1132.1 亿美元,自非洲进口 958 亿美元,顺差为 174.1 亿美元,延续了自 2015 年以来的中国顺差趋势。受新冠肺炎严峻挑战,2020 年中非贸易额有所收窄,总额为 1869.7 亿美元,同比下降 10.5%。其中,中国自非进口 727.5 亿美元,同比下降 24.1%;对非出口 1142.3 亿美元,同比增长 0.9%,中非贸易顺差进一步扩大到 414.8 亿美元。中国继续保持 12 年来非洲最大贸易伙伴国的地位。图 1-1 2012-20

    10、20 年以来中非贸易情况(单位:亿美元,%)资料来源:历年中国海关统计-25-20-15-10-50510152025050010001500200025002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年出口总额进口总额进出口增速762019 年,中国与前十大贸易伙伴国贸易总额为 1419.3 亿美元,占中非贸易总额的 67.9%。南非、安哥拉、尼日利亚和埃及长期保持中国前四大贸易伙伴国地位,其中南非持续保持中国在非洲最大贸易伙伴、进口来源国和出口市场国地位。2019 年,中国与南非双边贸易额为 424.9 亿美元,占中非贸易总额的 20.3%。其中

    11、,中国对南非出口 165.4 亿美元,自南非进口额 259.5 亿美元,中国对南非的贸易逆差为 94.1 亿美元。中国与尼日利亚双边贸易额达到 192.8 亿美元,比上年增长 26.4%,在中国前 40 大贸易伙伴中增速排名第一;尼日利亚对华出口额大幅增加,同比增长 43.4%。国家 / 地区南非安哥拉尼日利亚埃及阿尔及利亚加纳利比亚刚果(布)刚果(金)肯尼亚进出口424.9258.9192.8132.080.874.872.765.465.151.9出口165.420.6166.2122.069.449.024.54.420.850.1进口259.5238.426.610.011.425.8

    12、48.261.044.31.8进出口同比-2.4-7.826.4-4.5-11.23.117.1-9.9-12.4-3.4出口同比1.8-8.824.01.8-12.41.971.7-2.417.1-3.6进口同比-4.9-7.743.4-45.7-3.15.50.8-10.4-21.73.0资料来源:中国海关统计表 1-1 2019 年中国与非洲前十位贸易伙伴进出口情况 单位:亿美元,%2020 年,南非、尼日利亚、安哥拉、埃及、刚果(金)位列中国在非前五大贸易伙伴国。摩洛哥和坦桑尼亚进入前十位,而利比亚和刚果(布)则跌出前十。其中坦桑尼亚是主要贸易伙伴国中唯一保持进出口同时增长的国家。中国

    13、出口2019 年,中国对非洲货物贸易出口额 1132 亿美元,同比增长 7.9%。前五大出口市场分别为尼日利亚、南非、埃及和阿尔及利亚。中国对非洲前十大出口市场货物出口额合计达 764.2 亿美元,占中国对非洲出口总额的 72.9%。在中国对非洲前十大出口国中,对尼日利亚、利比里亚和利比亚三国的出口增长强劲,增幅分别达到 24%,99.7% 和 71.7%。资料来源:中国海关统计表 1-2 2020 年中国与非洲前十位贸易伙伴进出口情况 单位:亿美元,%国家 / 地区南非 尼日利亚安哥拉埃及刚果(金)加纳阿尔及利亚肯尼亚摩洛哥坦桑尼亚进出口358.4192.3162.6145.390.485.

    14、065.955.647.645.8出口152.4167.817.5136.220.167.656.054.141.741.8进口205.924.5145.19.170.317.410.01.55.94.1进出口同比-15.7-0.3-37.210.139.013.6-18.47.22.19.9出口同比-7.90.9-15.011.7-3.137.8-19.48.03.49.5进口同比-20.6-7.6-39.1-9.558.7-32.4-12.7-15.6-6.713.798图 1-3 2020 年中国在非洲主要出口对象国(单位:亿美元,%)资料来源:中国海关统计2020 年,中国对非洲货物贸

    15、易出口额 1142 亿美元,同比增长 0.9%。尼日利亚、南非、埃及依然为中国前三大出口市场,加纳上升为第四,阿尔及利亚位列第五。中国对非洲前十大出口市场货物出口额合计达 777.2 亿美元,占中国对非洲出口总额的 68.1%。在中国对非洲前十大出口国中,对加纳和塞内加尔的出口增长强劲,增长率分别达到 37.8% 和 15.9%。-30-20-1001020304050020406080100120140160180尼日利亚南非 埃及加纳阿尔及利亚肯尼亚坦桑尼亚摩洛哥利比里亚塞内加尔中国出口额增长率-20020406080100120020406080100120140160180尼日利亚南非

    16、埃及阿尔及利亚肯尼亚加纳摩洛哥利比里亚坦桑尼亚利比亚中国出口额增长率图 1-2 2019 年中国在非洲主要出口对象国(单位:亿美元,%)资料来源:中国海关统计近年来,中国对非洲出口的主要产品仍然集中在机电产品、日常生活用品、纺织品原料及制品和贱金属及其制品等,在总额上基本保持稳中有升。2019 年,以上四类产品在中国对非出口总额中占比分别为 36.7%、17.8%、17.5% 和 12.4%;2020 年占比分别为 35.9%、18.0%、17.1% 和12.8%。表 1-3 2018-2020 年中国对非洲主要出口商品 单位:亿美元中国进口2019 年,中国自非洲货物贸易进口额为 958 亿

    17、美元,同比下降 3.5%。前五大进口来源国分别为南非、 安哥拉、 刚果 (布) 、 利比亚和加蓬。 中国自非洲前十大进口来源国货物进口额合计807.3亿美元,占中国自非洲进口总额的 84.3%。中国自前三大来源国的进口额均有所下降,而自加蓬和尼日利亚的进口增长显著,增长率分别达到 56.1% 和 43.3%。主要商品机电产品日常生活用品纺织品原料及制品贱金属及其制品化工产品农产品矿产品2018 年381.4186.8182.2134.059.133.014.72019 年415.1201.7198.1140.059.935.616.32020 年409.4205.1195.1146.464.7

    18、32.716.1资料来源:全球贸易观察(Global Trade Flow)数据库-30-20-100102030405060050100150200250300南非安哥拉刚果(布)利比亚加蓬刚果(金)赞比亚尼日利亚加纳几内亚中国进口额增长率图 1-4 2019 年中国在非洲主要进口来源国(单位:亿美元,%)资料来源:中国海关统计11102020 年,受新冠疫情的严重影响,中国自非洲货物贸易进口额为 727.5 亿美元,同比下降24.1%。前五大进口来源国为南非、安哥拉、刚果(金)、刚果(布)和赞比亚。南非和安哥拉自2016 年以来一直为中国在非洲前两大进口来源国。中国自非洲前十大进口来源国货

    19、物进口额合计599.2 亿美元,占中国自非洲进口总额的 82.4%。其中,中国自刚果(布)的进口额降幅最大,达到45%;自刚果(金)的进口则显著提升,增长 58.7%,其原因在于国内对于铜矿资源的大量需求,刚果(金)成为中国第二大铜进口来源国;自毛里塔尼亚的进口也大幅上升 32.3%。图 1-5 2020 年中国在非洲主要进口来源国(单位:亿美元,%)资料来源:中国海关统计-60-40-20020406080050100150200250南非 安哥拉刚果(金)刚果(布)赞比亚 加蓬几内亚尼日利亚加纳毛里塔尼亚中国进口额增长率中国自非洲进口的主要产品是矿产品,贱金属及其制品,以及农产品。2019

    20、 年中国进口矿产品655 亿美元,占中国自非进口总额的 68.4%;2020 年进口额降至 450 亿美元,同比下降 31.3%,占比 61.9%。近三年中国自非进口农产品额则年均增长 14%,从 2018 年的 28.6 亿美元增至 2020 年的37.8 亿美元,中国已成为非洲第二大农产品进口国。非洲农产品以纯天然、无公害的绿色品质日益受到中国消费者欢迎。表 1-4 2018-2020 年中国自非洲主要进口商品 单位:亿美元主要商品矿产品贱金属及其制品农产品化工产品纺织品原料及制品机电产品专栏:中国与非洲首个自贸协定 2021 年 1 月 1 日,中华人民共和国政府和毛里求斯共和国政府自由

    21、贸易协定正式实施。在货物贸易领域,中国和毛里求斯最终实现零关税的产品税目比例分别达到96.3% 和 94.2%;在服务贸易领域,双方承诺开放的细分部门均超过 100 个。中毛自贸协定是中国与非洲国家签署的第一个自贸协定,填补了中国现有自贸区网络格局中非洲地区的空白,具备重大的开创性意义和示范效应。2018 年647.4110.428.66.89.54.72019 年655.093.034.36.89.54.92020 年449.8116.037.88.27.94.1资料来源:全球贸易观察(Global Trade Flow)数据库1312资料来源:中国商务部三、服务贸易近年来,中非服务贸易稳步

    22、发展。2019 年,中国与非洲的服务贸易总额为 108.2 亿美元,其中中国出口 66.1 亿美元,进口 42.0 亿美元;受到新冠疫情冲击,2020 年,中非服务贸易总额为 86.6亿美元,同比降幅接近 20%,其中中国出口 52.2 亿美元,进口 34.4 亿美元。中非服务贸易的国别分布较为集中。2019 年和 2020 年,中国与前十大服务贸易伙伴国进出口总 额分别为 65.5 亿美元和 51.5 亿美元,分别占中非服务贸易总额的 60.6% 和 59.4%。中非服务贸易与中非货物贸易的主要伙伴国有较高的重合度。南非、埃及、安哥拉、尼日利亚和肯尼亚等国也是中国在非洲的主要货物贸易伙伴。国

    23、别南非埃及埃塞俄比亚安哥拉阿尔及利亚尼日利亚赞比亚毛里求斯刚果(布)肯尼亚前十大伙伴合计进出口总额11.110.07.97.65.75.35.14.94.03.865.5中国出口5.75.02.04.94.64.13.52.03.32.037.2中国进口5.45.05.92.71.11.21.62.90.71.928.3表 1-5 2019 年中国与非洲前十大服务贸易伙伴 单位:亿美元资料来源:中国商务部国别埃塞俄比亚南非埃及尼日利亚毛里求斯加纳安哥拉坦桑尼亚肯尼亚塞舌尔前十大伙伴合计进出口总额11.08.47.24.43.83.53.43.33.33.151.5中国出口3.04.92.63.

    24、02.42.52.22.61.91.523.1中国进口8.03.54.61.41.51.01.20.71.41.622.1表 1-6 2020 年中国与非洲前十大服务贸易伙伴 单位:亿美元中非服务贸易的主要领域是建筑、运输和旅行服务。同时,政府服务,电信、计算机和信息服务,保险和金融等其他服务贸易形式也开始呈现出较大的合作潜力。图 1-6 2020 年中非服务贸易主要领域(单位:亿美元,%)资料来源:中国商务部建筑, 32.0 , 37%运输, 19.2 , 22%旅行, 6.8 , 8%政府服务, 4.6 , 5%电信、计算机和信息服务, 4.2 , 5%保险服务, 3.6 , 4%金融服务

    25、, 2.9 , 3%其他, 13.4 , 16%1514金融合作截至 2020 年底,中国银保监会已与埃及、加纳、毛里求斯、摩洛哥、南非、尼日利亚和赞比亚等 7 个非洲国家签署了监管合作谅解备忘录,促进信息共享,加强监管合作,不断提高跨境金融监管水平。中国金融机构不断扩大非洲金融网点布局,截至 2020 年末,共有 7 家中资银行在非设立了 15家分支机构。中国国有大型银行、开发性金融机构和政策性银行,以及中资民营银行等各类金融机构在非洲开展了多种业务,有力地支持中非经贸合作发展,对纾解非洲融资困难,促进当地经济社会发展起到了积极作用。南非是中国在非洲最大金融类投资目的地,多数中国企业选择将非

    26、洲区域总部设在南非。2020 年 12 月,交通银行在非洲地区的首家分行在南非约翰内斯堡正式开业,是交通银行拓展非洲地区业务机遇的里程碑,将为中南两国在金融、经贸、旅游等领域合作持续深入提供优质金融服务。机构名称开发银行进出口银行工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行分支机构所在国别埃及南非摩洛哥南非 刚果(布)南非赞比亚肯尼亚安哥拉摩洛哥毛里求斯坦桑尼亚吉布提南非南非设立时间2009 年1999 年2015 年2011 年2015 年2000 年1997 年2012 年2017 年2015 年2016 年2016 年2019 年2000 年2020 年在非分支机构数量1211811分支机构

    27、名称开发银行开罗代表处进出口银行东南非代表处进出口银行西北非代表处工商银行非洲代表处中刚非洲银行中国银行约翰内斯堡分行赞比亚中国银行中国银行内罗毕代表处中国银行罗安达分行中国银行摩洛哥代表处中国银行(毛里求斯)有限公司中国银行坦桑尼亚代表处中国银行(吉布提)有限公司建设银行约翰内斯堡分行交通银行约翰内斯堡分行表 1-7 截至 2020 年底中国金融机构在非洲设立分支机构情况 资料来源:中国银行保险监督管理委员会与此同时,非洲国家的金融机构也积极拓展在华业务。截至 2020 年末,共有 9 家非洲银行在华设立了 9 家分支机构。机构名称在华所在城市机构性质成立日期母行及股东所在国在华机构名称表

    28、1-8 截至 2020 年底非洲金融机构在华设立分支机构情况 资料来源:中国银行保险监督管理委员会埃及国民银行股份公司National Bank of Egypt南非第一兰特银行有限公司FirstRand Bank Limited尼日利亚第一银行股份有限公司First Bank of Nigeria PLC尼日利亚詹尼斯银行股份有限公司ZENITH BANK PLC加纳西非商业银行有限公司Ecobank Ghana Limited喀麦隆非洲第一银行有限公司Alfriland First Bankd尼日利亚万通银行公共有限公司Access Bank Plc埃及银行Banque Misr摩洛哥非洲

    29、银行股份有限公司Bank of Africa埃及南非尼日利亚尼日利亚加纳喀麦隆尼日利亚埃及摩洛哥上海上海北京北京北京北京上海广州上海2008 年2007 年2009 年2011 年2012 年2003 年2014 年2016 年2018 年埃及国民银行股份公司上海分行南非第一兰特银行有限公司上海代表处尼日利亚第一银行股份有限公司北京代表处尼日利亚詹尼斯银行股份有限公司北京代表处加纳西非商业银行有限公司北京代表处喀麦隆非洲第一银行有限公司北京代表处尼日利亚万通银行公共有限公司上海代表处埃及银行广州代表处摩洛哥非洲银行股份有限公司上海分行外国银行分行代表处代表处代表处代表处代表处代表处代表处外国银

    30、行分行1716截至 2020 年末,共有 2 家中资保险公司在非设立了 2 家分支机构,包括中国太平保险集团有限公司在南非设立的中国太平保险控股有限公司驻南非代表处,以及中国出口信用保险公司在南非设立的中国出口信用保险公司约翰内斯堡代表处。共有 2 家非洲保险公司在华设立了 2 家分支机构,包括耆卫人寿保险(南非)有限公司在华设立的瑞泰人寿保险有限公司,以及 Discovery Limited 在华设立的平安健康保险股份有限公司。中国继续扩大本币在对非投融资和贸易中的使用,中国人民银行与赞比亚、南非等国建立人民币清算安排,与南非、摩洛哥、埃及等国签署双边本币互换协议。2019 年 6 月,在首

    31、届中国 - 非洲经贸博览会期间,中国人民银行提出了设立“中非跨境人民币中心”的战略构想,切实推广人民币在非洲的使用,为便利中非经贸往来提供切实可行的金融载体。同时,伴随中非经贸合作不断深化,为便利化双边贸易结算、优化外汇储备结构、稳定金融体系,非洲国家也日益重视拓展本国人民币业务。2019年6月, 莫桑比克央行称将把人民币占本国外汇储备的比例提高至10% ; 2019年12月, 埃及银行、埃及商业国际银行获得监管部门批准开通人民币业务,为企业办理汇兑、结算、出具信用证等业务。中国成为非洲最重要的发展和融资合作伙伴之一。为支持非洲市场对外部资金的大量需求,除政策性银行和商业银行向非洲国家直接提供

    32、贷款支持外,中国还设立了一系列专项资金支持工具,包括中非发展基金、中非产能合作基金、非洲中小企业发展专项贷款,自非洲进口贸易融资专项资金等。作为“八大行动”配套资金的重要组成部分,2019 年,中国进出口银行精准定位于非洲,设立了 50亿美元自非洲进口贸易融资专项资金,以增强非洲国家的出口创汇能力,促进中非贸易畅通、改善中非贸易结构。专栏:非洲进口贸易融资专项资金 2018 年 9 月中非合作论坛北京峰会上,习近平主席宣布中非双方将共同实施“八大行动”。为推动“八大行动”顺利实施,中国将向非洲提供 600 亿美元支持,其中包括 50亿美元的自非洲进口贸易融资专项资金。该专项资金由中国进出口银行

    33、负责,2019 年初设立,采取市场化原则和商业准则运作,主要方式包括各类融资和增信业务。专项资金重点支持中国进口的原产地为非洲的货物和服务,以及非洲对华出口加工产品的产业建设,助力推动非洲对华出口的产业园区建设。航空合作中非航空合作稳步推进,在机制性合作、基础设施建设、提供民用客机、培训航空人才等方面取得了丰硕成果。在机制性合作方面,截至 2020 年底,中国与埃塞俄比亚、安哥拉、坦桑尼亚、赞比亚、南非、刚果(布)、科特迪瓦、卢旺达等 21 个非洲国家正式签署了民用航空运输协定,与塞舌尔、利比亚、乌干达、纳米比亚等 9 个非洲国家草签了民用航空运输协定。序号123456789101112131

    34、415161718192021222324252627282930国家埃及埃塞俄比亚扎伊尔赞比亚毛里求斯津巴布韦马达加斯加摩洛哥南非突尼斯肯尼亚坦桑尼亚阿尔及利亚尼日利亚苏丹安哥拉喀麦隆贝宁乌干达塞舌尔利比亚莫桑比克加纳博茨瓦纳吉布提多哥刚果(布)科特迪瓦卢旺达纳米比亚签署时间1965-5-21975-7-302003-3-41974-5-311991-9-262007-2-31995-5-231996-5-211997-9-231998-12-31999-2-22002-4-162005-8-32008-4-112006-11-62014-5-72009-11-172008-12-17201

    35、1-4-212010-8-182006-7-42004-8-62006-2-232007-1-232007-12-292014-11-202015-10-222016-7-222018-1-92018-6-252018-7-232018-8-21备注首次签署取代前协定,临时实施后改名为刚果(金)首次签署取代前协定,待生效,已备案草签草签草签草签草签草签草签草签草签表 1-9 中国与非洲国家签署民用航空运输协定情况资料来源:中国民用航空局19182019 年 6 月,中国南方航空开通了长沙直飞肯尼亚航线,也是湖南首条直飞非洲的航线。疫情前的 2019 年冬春航季,共有 10 家航空公司运营中非间

    36、定期航班,合计每周 72 班。客运方面,中方 3 家航空公司运营每周 7 班,非方 7 家航空公司运营每周 55 班。货运方面,仅非方埃塞俄比亚航空运营每周 10 班。国家南非肯尼亚埃塞俄比亚阿尔及利亚卢旺达埃及马达加斯加毛里求斯每周班次3277773413211112423722航班性质客运客运客运客运货运客运客运客运客运客运客运航空公司国航南航肯尼亚航空埃塞俄比亚航空阿尔及利亚航空卢旺达航空川航埃及航空马达加斯加航空毛里求斯航空航线中文北京约翰内斯堡往返广州内罗毕往返内罗毕曼谷广州往返亚的斯亚贝巴北京往返亚的斯亚贝巴上海浦东往返亚的斯亚贝巴广州往返亚的斯亚贝巴广州往返亚的斯亚贝巴成都往返亚

    37、的斯亚贝巴列日浦东德里亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴列日广州亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴列日广州孟买亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴列日浦东重庆亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴浦东德里亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴广州亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴孟买广州亚的斯亚贝巴阿尔及尔北京往返基加利孟买广州成都开罗往返开罗北京往返开罗广州往返塔那那利佛罗兰加洛斯广州往返毛里求斯浦东往返表 1-10 2019 年冬春航季中国与非洲国家间航线情况资料来源:中国民用航空局2020至2021年, 由于疫情原因, 中非间客运航班受到一定影响, 但货运航班明显增加。 客运方面,共有 7 家航空公司运营中非间定期客运航班, 合计每周 11 班。 其中,

    38、中方 3 家航空公司运营每周 4 班,非方 4 家航空公司运营每周 7 班。货运方面,航班量则由疫情前的每周 10 班增加至目前的每周 42 班,全部由非方航司运营。 国家南非肯尼亚埃塞俄比亚埃及阿尔及利亚每周班次121110.510.5721361121111411111航班性质客运客运货运客运客运客运客运客运货运货运货运货运货运货运货运货运货运货运货运货运货运客运客运客运客运备注仅出境仅出境航空公司国航肯尼亚航空南航埃塞俄比亚航空川航埃及航空阿尔及利亚航空航线中文北京深圳约翰内斯堡往返内罗毕广州往返内罗毕广州往返广州内罗毕往返深圳内罗毕往返亚的斯亚贝巴成都亚的斯亚贝巴上海往返亚的斯亚贝巴广

    39、州亚的斯亚贝巴北京往返亚的斯亚贝巴成都往返亚的斯亚贝巴广州往返亚的斯亚贝巴上海往返亚的斯亚贝巴武汉往返亚的斯亚贝巴列日广州列日亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴列日广州孟买亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴列日上海浦东德里亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴列日上海浦东列日亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴列日上海浦东亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴列日武汉亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴列日郑州列日亚的斯亚贝巴亚的斯亚贝巴深圳迪拜阿勒马克图姆亚的斯亚贝巴北京四川(第一入境点)开罗往返开罗广州往返开罗杭州往返阿尔及尔北京往返表 1-11 2021 年夏秋航季中国与非洲国家间航线情况 资料来源:中国民用航空局2120为推动国产飞机出口和海外安全运行,

    40、中国积极与非洲国家当局开展对话, 截至目前, 已与布隆迪、厄立特里亚、刚果(布)、刚果(金)、加纳、津巴布韦、喀麦隆、塞内加尔、坦桑尼亚、南非、纳米比亚、贝宁等 12 个非洲国家建立了双边适航关系。“中国造”飞机为非洲航空业提供新选择,国产民用机对非洲出口主要机型是中航工业生产的新舟 60 和运 12 系列飞机。2020 年 9 月,新舟 600首次交付非洲国家贝宁。中国大力开展对非航空培训,与非洲国家共同创办飞行学院。由中航国际、南京航空航天大学、南非试飞学院三方共同创办的南非艾维国际飞行学院,截至 2020 年底已完成大约 1000 名中国飞行员和南非、肯尼亚飞行员的培训任务。中国航空公司

    41、和飞机制造商初步建立起包含飞行员培训、技术支持、备件供应的完整售后服务体系,促进了非洲区域航空市场发展。旅游合作近年来中非旅游合作呈现较好发展势头,赴非旅游人数逐步增长。目前,已有 34 个非洲国家成为中国公民组团出境旅游目的地,中国与其中 22 个国家正式开展了中国公民组团旅游业务。非洲国家也日益重视中国游客巨大的旅游经济价值,2020 年,借助中国国际服务贸易交易会的平台,安哥拉、博茨瓦纳、卢旺达等国家积极推广本国的文化和旅游资源。根据中毛自贸协定,毛里求斯对服务业的开放承诺采用正面清单模式,对中国开放旅游等重要服务领域。中国与毛里求斯还将通过合作发展旅游业相关基础设施、建立旅游业交流与合

    42、作机制、共同宣传旅游产品等途径加强合作,为扩大游客往来、加强人文交流进一步提供便利。广播电视中国广电企业逐渐走进非洲, 搭建起中非文化交流沟通的新桥梁。 “北京优秀影视剧海外展播季非洲”自 2014 年起已连续举办六年,活动遍及南非、肯尼亚、乌干达、尼日利亚、马达加斯加和莫桑比克等 11 个国家,共计 121 部优秀影视剧被翻译和配音成非洲观众熟悉的语言。展播季已成为中非影视交流的重要平台。受疫情影响,2020 年展播季以肯尼亚、乌干达两个国家为主,并改为线上展播形式。2020 年 9 月 -12 月,“美丽中国 走进非洲”影视节目主题播映活动成功举行,在非非数字电视和互联网视频平台等播出了舌

    43、尖上的中国 2、平凡的世界、冬去春归、在武汉等反映当代中国发展和抗疫主题的优秀影视剧、纪录片等。越来越多非洲人通过观看影视作品深入了解中国,对中国和中国发展产生浓厚兴趣。商贸物流近年来,中非跨境电商合作等新业态快速发展。中国的电子商务公司在非洲投入运营,呈现出良好的发展态势;浙江、广东等地企业积极投资海外仓建设。中国中小企业通过整合和新建对非销售商贸平台,结合物流服务和线上支付功能,利用海外仓进行备货,简化采购、分销、物流、海关、支付等流程,极大降低了对非贸易中的采购、物流等经营成本。2018 年 7 月,中国与卢旺达签署关于电子商务合作的谅解备忘录,两国政府将建立电子商务合作机制,共同为电子

    44、商务创造良好的发展环境。10 月,在世界电子贸易平台(Electronic World Trade Platform,eWTP)框架下,阿里巴巴与卢旺达政府宣布共同建立非洲首个世界电子贸易平台(eWTP),推动卢旺达及其他非洲国家电子商务和数字经济发展,为非洲创造更加自由、创新和普惠的国际贸易环境。2019 年,eWTP 义乌全球创新中心卢旺达数字贸易枢纽正式启用,该数字贸易枢纽将立足东非市场,增强贸易规模,打造义乌小商品在东非地区的批发分拨集散中心。2020 年疫情发生以来,中非各类数字合作平台、线上推介会、直播带货等新业态合作蓬勃发展,有效服务中非企业对接。四、投资合作非洲吸引外资情况近两

    45、年来,非洲吸收外资额呈现大幅下跌趋势。联合国贸发会议统计数据显示,2019 年非洲吸引外国直接投资额为 453.7 亿美元,同比下降 10.3%,占全球外国直接投资流量的比重从 2018 年的3.38% 减少到 2.95%。受新冠疫情影响,2020 年全球外国直接投资总额为 1 万亿美元,同比大幅下跌 35%。而非洲国家吸引外国直接投资总额较上一年度锐减 18%,降至 400 亿美元,跌幅大于发展中国家平均跌幅。受新冠疫情、经济发展低迷及外汇严格管控等负面因素影响,对非绿地投资和国际项目融资、跨国并购均出现了大幅下降。从非洲次区域情况来看,2020 年除中部非洲吸收外资额略有增长外,北部、东部

    46、、西部和南部非洲吸收外资额均出现较大幅度的下降。其中北非地区跌幅最为明显,从 2019 年的 140 亿美元降至 2020 年的 100 亿美元,降幅达到 25%。埃及吸收的外国直接投资额从 2019 年的 90 亿美元降至2020 年的 59 亿美元,尽管同比下降 35%,但该国仍然是非洲最大的外资流入国。2020 年吸收外国直接投资额前十位的非洲国家分别为:埃及、刚果(布)、南非、埃塞比亚、尼日利亚、莫桑比克、加纳、摩洛哥、加蓬、刚果(金)。23220.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%-100.000.00100.00200.00300

    47、.00400.00500.00600.00700.002010201120122013201420152016201720182019北部非洲东部非洲中部非洲南部非洲西部非洲非洲占全球比重图 1-7:2010-2019 年非洲吸引外国直接投资流量情况(单位:亿美元)资料来源:UNCTAD中国对非投资近年来,中国对非投资额基本保持在 20-40 亿美元之间,2018 年达到 53.9 亿美元,直接投资存量达到 461.0 亿美元。2019,受到中国对外直接投资略有收缩的整体态势影响,对非直接投资额相对于前两年有明显的减少,为 27.0 亿美元,占非洲吸收外资总额的 6.0%;直接投资存量小幅下滑

    48、至 443.9 亿美元,约占中国对外投资存量的 2%,中国超过美国,成为非洲第四大投资来源国。2020 年,尽管全球新冠肺炎疫情蔓延,国际贸易与投资陷入低谷,但是中国对外投资仍逆势增长,对非投资流量达 42.3 亿美元,同比大幅增长 56.1%,充分体现了中非合作的韧性和互补性。图 1-8 2003 年至 2020 年中国对非洲直接投资情况资料来源:国家统计局、历年中国对外直接投资统计公报目前,中国对非洲投资分布在 52 个国家。2020 年,中国对非直接投资流量超过 1 亿美元国家有13 个,分别是肯尼亚、刚果(金)、南非、埃塞俄比亚、尼日利亚、刚果(布)、尼日尔、赞比亚、塞内加尔、马达加斯

    49、加、摩洛哥、安哥拉、坦桑尼亚,合计 36.7 亿美元,在中国对非总投资中占比86.8%。从投资存量看, 截至2020年底中国对非直接投资存量最多的前十大国别分别是南非、 刚果 (金) 、赞比亚、埃塞俄比亚、安哥拉、尼日利亚、肯尼亚、津巴布韦、阿尔及利亚和加纳,合计占中国对非投资存量的 63.1%。0%2%4%6%8%10%12%050100150200250300350400450500中国对非直接投资净额(亿美元)中国对非洲直接投资存量(亿美元)中国对非直接投资净额占比中国对非洲直接投资存量占比2524图 1-9 截至 2020 年底中国对非直接投资存量(分国别)资料来源:2020 年度中国

    50、对外直接投资统计公报从行业分布看,中国对非洲直接投资产业分布日益多元化,尽管建筑业、采矿业和制造业仍然是中国对非洲直接投资存量最高的行业,但是服务业投资吸引力有了显著提高,2020 年中国企业对科研和技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,居民服务、修理和其他服务业,卫生和社会工作业投资流量增幅均超过 100%,特别是对科研和技术服务业的投资近年来持续提升。截至 2020 年底,中国对非洲直接投资存量前五位的行业分别是建筑业、 采矿业、 制造业、 金融业及租赁与商务服务业。 其中,中国对非洲建筑业投资存量为151.5亿美元, 比2019年增长了11% ; 对采矿业投资存量为89.4亿美元,同比减少

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