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2022年行业比较投资策略：经济下行期逆向寻找增量-211221（89页）.pdf

上传人： X**** 编号：57858 2021-12-22 PDF PDF 89页 4.51MB

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本文主要内容为2022年行业比较投资策略，核心数据和关键点如下： 1. 2021年资本市场关注核心要素包括全球新冠疫情反复、全球经济复苏、上游原材料价格居高不下、碳中和、反垄断、国内消费数据不佳、共同富裕、地产商债务压力等。 2. 2021年上证指数和创业板指数年度涨幅分别为3.5%和12.4%，其中电力设备、煤炭、有色金属、钢铁和基础化工行业涨幅排名前五。 3. 预测本轮A股净利润增速2022年底—2023年初见底，中性假设2022年净利润增速在0附近。 4. 2022年估值展望：创业板相对估值逼近历史高点，上证指数13.8倍，历史37%分位；创业板指数PE 65倍，历史83%分位。 5. 2022年资金分析：新基金增量发行规模不如去年，股票型基金发行热度明显下降。 6. 2022年建议关注逆周期业绩扩张期的军工、最有预期差的地产产业链、进入导入期主题投资阶段的新一代互联网技术元宇宙相关产业链、需求业绩增速仍处于上升趋势的美容护理，新能源产业链细分子领域下沉关注绿色+新基建+数字的组合。