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2022年国防军工行业投资策略：把握产业链业绩节奏精选三条主线-211216（45页）.pdf

上传人： X**** 编号：57388 2021-12-17 PDF PDF 45页 2.95MB

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本文主要从以下几个方面对2022年国防军工行业投资策略进行了分析： 1. 行情回顾：复盘2020年以来的军工行情，长期需求释放叠加“十四五”规划是主要驱动要素，盈利改善预期在军工行情走势中的重要性显著提升。 2. 中长期逻辑：中美差距追赶拉动长期需求，供需六大变化推动行业高质量成长，包括中美巨大差距、编制扩大、先进装备迭代需求迫切、全面加强实战化军事训练、产业链效率大幅提升、技术突破，新型号列装批产、资金保障充足。 3. 短期逻辑：业绩加速兑现，行业持续双击，包括行业比较、订单兑现、产品兑现、股权激励、资产证券化。 4. 选股逻辑及投资主线：把握产业链业绩节奏，精选三条主线，包括航发全产业链、主机厂与一级供应商、军工电子领域。综上所述，本文认为2022年国防军工行业将处于高速增长阶段，主要受益于长期需求释放、技术突破、新型号列装批产、资金保障充足等因素，建议投资者关注航发全产业链、主机厂与一级供应商、军工电子领域等投资主线。