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WealthX：保存与继承-家庭财富转移2021（英文版）（16页）.pdf

上传人： X**** 编号：56882 2021-12-09 16页 1.09MB

下一代尽管在某种程度上受到普遍性的限制，但为富人服务的人一致认为，下一代更具全球性他们经常在不止一个国家生活、工作或学习，而且往往更了解和了解国际层面的事务。下一代也是高度移动和数字化的。当然，人际网络和人际关系仍然受到重视，但如今，更接近“交易”本身往往比传递财富的老一辈人更为重要。随着科技、数字金融、私人股本和风险资本的日益关注，投资授权也在发生变化。下一代越来越热衷于影响力投资，并将环境、社会和治理(ESG)因素纳入投资决策。这是一个明显的步骤，改变了传统的慈善和遗产创造方式。2019冠状病毒疾病几乎可以肯定的是，全球流行病的本质及其对老年人病毒风险的增加将使富人的注意力集中在企业继任规划上。在某些情况下，它将加速财富和资产结构控制权向下一代的实际转移。自疫情爆发以来，相关的数字化浪潮对财富组合中资产配置的转移和未来投资战略的重塑产生了影响。它还将重新定义财富转移过程的许多方面，如改进实时投资监控或促进遍布全球的家庭成员与其专业顾问之间更直接的远程通信。大流行后的环境可能会增加投资，创造财富的机会，并将慈善注意力集中在医疗保健和ESG领域。

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根据报告的内容，本文主要讨论了家族财富传承的重要性、挑战和趋势。文章指出，到2030年，全球将有680,000名净资产超过500万美元的富豪传承约18.3万亿美元的财富，其中北美地区将占近60%。这些富豪主要是男性、白手起家，且对体育和慈善事业感兴趣。他们面临的主要挑战包括日益全球化的家庭和投资、年轻一代的不同观念、新冠疫情的影响以及更严格的报告要求和税务规划实践。此外，富豪们越来越倾向于在生前传承财富，并更加关注透明度和合规性。
2030年，哪些地区将主导财富转移？ 财富转移中，年轻一代有何不同？ 疫情如何影响财富转移和投资策略？
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