2021年煤炭行业供需现状趋势分析及价格影响因素研究报告（35页）.pdf

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1、2020 年 9 月，我国政府在第七十五届联合国大会上提出，力争于 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取 2060 年实现碳中和。“双碳”成为我国未来一段时间内主要的社会发展目标。考虑到我国二氧化碳排放量占全球的三成以上(图 21)，而其中七成以上来自于煤炭(图 22)，“双碳”目标对高排放高耗能的煤炭行业及其下游行业将产生不小的冲击。具体来看，“双碳”目标下，煤炭消费总量、强度双控政策措施将更加严格，煤炭在一次能源消费结构中的比重将持续下降，能源结构调整成为大势所趋。在此趋势下，煤炭总量增长空间越来越小，行业发展将从依靠产量增加的规模化发展模式转为转型和升级发展。行业政策将从去产能到

2、淘汰落后产能、置换优质产能，进一步迈向以绿色、低碳、智能为特征的高质量发展。能源结构调整和高质量发展目标下，行业监管政策将呈现出三大特征和趋势：一是新增产能核准难度加大。2016 年国家发改委等三部门印发关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知，指出从 2016 年起，3 年内原则上停止审批新建煤矿项目。对于新建煤矿，核增煤矿实施产能减量置换制度。在这一政策引导下，全国新增核准产能逐年递减。2020 年，国家能源局及发 改委批复的煤炭产能规模为 4860 万吨/年，远低于 2017 年所批复的 13520 万吨/年。在优化资源结构、严控产能的政策导向下，新增产能核准的难度将继续加大。二是

3、安全环保监管力度持续加强。2020 年至今，多地频发煤矿透水、瓦斯爆炸、煤尘爆炸事故，造成多人伤亡。2020 年 4 月国务院安委会发布全国安全生产专项整治三年行动计划，坚决关闭不具备安全生产条件的煤矿。各地应急管理厅相应制定煤矿安全专项整治三年行动实施方案，加快落后产能退出，严格落实准入门槛，规范产能核定工作，规范采矿秩序，持续开展 “打非治违”活动。环保方面，2021 年 9 月国家能源局发布贯彻落实中央生态环境保护督察报告反馈问题整改措施清单，提出要进一步突出生态环境保护和大气污染防治内容，做好能源领域碳达峰碳中和工作。包括修改完善煤炭法，强化生态环境保护相关法律研究;强化煤炭资源开发生

4、态环境保护的制度约束，对未依法进行环境评估的煤炭矿区总体规划不得组织实施;督促指导内蒙古等地完成有关煤矿生态环保问题整改;督促煤矿企业落实环境保护有关规定等。未来国家能源局将进一步加强对能源领域生态环保督察的力度，煤炭新增产能难度进一步加大。结合以上两大特征和趋势来看，未来我国煤炭产能新增空间有限，或保持稳定增长。2021 年上半年，发改委共批复煤炭产能约2764 万吨。下半年在保供增产的政策推动下，全国核增约 3 亿吨产能。全年新增产能或将达到 3.3 亿吨左右(图 23)。但本次保供增产只是在煤炭供需紧张下为应对冬季用电和供暖需求的“紧急扩能”，并不具有政策连续性。可以理解为，本次政策调整是在煤炭供需紧张下的边际放缓，并不改严控煤炭消费和产能的大趋势。未来煤炭供需恢复平衡后，在环保安监政策影响下，新增核定产能将较今年所下降，产能增长空间有限，增速或回复到 2.5%附近。