食品饮料行业深度报告：酒类量价齐跌大众品集中度提升-211115（19页）.pdf

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1、糕点/点心占比大幅下跌仍居榜首，饼干、坚果回升。根据阿里平台销售数据， 10月零食线上市场中，糕点/点心占比下降至20.79%，行业仍排第一，节日刺激过去消费需求下滑。细分来看，10月糕点/点心线上销售额为7.32亿元，占比20.79%(MoM-25.51pct);饼干/膨化板块线上销售额6.64亿元，占比18.85%(MoM+7.51pct);牛肉干/猪肉脯/卤味零食板块线上销售额5.31亿元，占比15.08%(MoM+4.09pct);山核桃/坚果/炒货线上销售额为4.95亿元，占比14.06%(MoM+7.36pct);蜜饯/枣类/梅/果干/冻干板块线上销售额为3.55亿元，占比10.0

2、8%(MoM-0.29pct)。零食三巨头10月表现不佳，比比赞业绩稳定。根据阿里平台销售数据，10月休闲零食线上三巨头三只松鼠、百草味、良品铺子销售额分别为2.85/2.29/2.03亿元，同比 -28.61%/-16.33%/-7.22% ， 同比均有下滑。三巨头 10 月 线 上 销量 为900.15/819.49/712.59万件，同比-4.99%/-2.18%/+4.87%，仅良品铺子销量微增。比比赞10月线上销售额为0.79亿元，同比+51.12%，销量为539.24万件，同比+78.60%，销售额占比5月以来除9月外稳居行业第四，业绩表现稳定。10月龙头品类错位发展，三只松鼠延续

3、坚果主打战略，良品铺子多品类均衡发展。根据天猫旗舰店10月份销售数据，三只松鼠旗舰店山核桃/坚果/炒货板块实现销售额6609.37万元，占比达到34.28%，品类占比最大且是其他品类占比两倍以上，延续坚果品类主打战略，强化品牌标识。糕点/点心销售额3255.44万元，占比为16.88%;牛肉干/猪肉脯/卤味零食销售额为2012.70万元，占比达到10.44%;饼干/膨化销售额为1640.30 为万元，占比8.51%。10月良品铺子旗舰店销售额占比最大的品类为牛肉干/猪肉脯/卤味零食，实现销售额3195.32万元，占比18.82%;山核桃/坚果/炒货销售额为2383.68元，占比达到14.04%

4、;糕点/点心销售额2993.67 万元，占比为17.63%;饼干/膨化实现销售额2122.43 万元，占比为12.50%。相对而言，良品铺子各品类发展较为均衡 。比比赞、周黑鸭回归市占率前五，行业趋于集中。根据阿里平台销售数据，10月零食行业集中度有所回升，CR3提升至20.35%(MoM+6.51pct)，CR5提升至23.55%(MoM+2.61pct)。本月中秋节日消费刺激已过，比比赞、周黑鸭市场占比回归行业第四、五位。细分来看，三只松鼠市占率为8.10%(MoM+2.63pct)，较去年同期上升0.83pct;百草味市占率为6.49%(MoM+2.01pct)，较去年同期上升1.52pct;良品铺子市占率5.76%(MoM+1.86pct)，较去年同期上升1.78pct;来伊份、周黑鸭、欧贝拉线上市占率均低于1%。