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机械行业2022年投资策略：积极布局技术成长穿越周期望见价值-211116（99页）.pdf

上传人：半声编号：55476 2021-11-16 PDF PDF 99页 2.42MB 140张图表

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本文主要内容为机械行业2022年投资策略，包括以下几个关键点： 1. 高端制造长期向荣，分化成长各放异彩。2021年前三季度我国制造业GDP为22.59万亿元，同比增长12.5%，制造业PMI连续站上荣枯线。 2. 工程师红利孕育产业升级，匹配人才结构的新兴行业有望加速成长。制造业研发费用加计扣除比例提高，引导企业加码研发投入。 3. 出口景气度延续，盈利能力有望逐季改善，积极关注贸易政策变化。2021年1-9月我国出口金额同比增长23.4%。 4. 投资主线之一（周期调节）：基建投资节奏预期加快，出口高增长。工程机械和油服装备行业受益。 5. 投资主线之二（产业升级）：科技创新孕育设备升级，把握技术壁垒甄选标的。锂电设备、光伏设备、风电设备、半导体设备、工业机器人、机床及刀具、激光设备等行业受益。 6. 投资主线之三（消费升级）：欧美消费升级需求驱动高速成长，重点企业盈利能力逐渐修复。消费升级行业受益。 7. 机械行业市值、估值维持中游，细分板块表现分化。 8. 风险提示：宏观经济波动风险，政策变动风险，下游采购不及预期，行业竞争加剧，国产化进度不及预期。