2021年酚醛合成树脂行业龙头圣泉集团上下游产业链市场竞争优势研究报告（28页）.pdf

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1、生物基行业未来市场 广阔。美国农业部于 2016 年发布报告称 ，到 2025 年，生物基化学 品将占据全球化学品 22%的市场份额，其年度产值将超过 5,000 亿美元。我国生物基材料行业近年来发展迅猛，据“2019 国际生物基材料技术与应用论坛”预测，我国生物基材料行业保持 20%左右的年均增长速度，总产量已超过 600万吨/年，正值发展的上升期。随着碳中和的深度推进，在政策的持续引导下，我国生物基材料和生物质行业将有较快发展。我国人均耕地面积偏低，粮食安全限制生物质来源。我国粮食安全主要面临着供给和需求端的三大问题：1)需求端，受人口数量、居民消费水平提升、城市化进程加快等因素影响，我国

2、粮食刚性需求大，且保持快速增长;2)供给端，我国存在可利用耕地面积较少，耕地质量总体偏低，农业基础设施投资长期不足，自然病虫灾害频发，水资源时空分布不均衡等问题;3)国内涉农企业国际竞争力弱，全球近 8 成粮源长期被四大跨国公司把持。因此粮食安全长期是我国治国安邦的头等大事，在优化供给端的同时，政府也在限制粮食的浪费，以及警惕生物质能源的“挤出效应”。根据中央政府 2008 年发布的国家粮食安全中长期规划纲要(20082020 年)， 国家要在保障粮食安全 的前提下，发展粮食深加 工业。生物质燃料生产 要坚持走非粮道路， 把握“不与粮争地，不与人争粮”的基本原则，严格控制以粮食为原料的深加工业

3、发展。时至今日，尽管我国农业行业逐步迈向自动化，效率大幅提升，但耕地面积紧张的问题始终没有得到解决。根据世界银行统计，2018 年世界人均耕地面 积为 0.18 公顷，而我 国人均耕地面积仅为世 界平均水平的 50%，我 国的基本国情决定着我国 的粮食安全将持续面临巨大挑战。2021 年两会颁布十四五规划(纲要)，强调“强化国家经济安全保障”，其中包括粮食安全、能源安全与金融安全，粮食安全视为国家安全的重要组成部分，其重要性进一步凸显。在粮食安全的大环境下，相比于粮食作物，农林废弃物作为生物质来源更为政策所倡导。循环经济之风吹起，植物秸秆向高值化综合利用发展。据国家发展改革委、农业部的评估显示

4、，2015 年全 国主要农作物秸秆理论 资源量为 10.4 亿吨， 可收集资源量为 9.0 亿 吨，利用量为 7.2 亿吨， 秸秆“五化”综合利用率为 80.1%。虽然秸秆综合利用技术水平明显提高，但还是有将近 20%的秸秆没有被适当的处理和利用，每年被露天焚烧或随意丢弃的秸秆高达 1.8 亿吨。而焚烧秸秆不仅造成了大量生物质资源浪费，还带来严重的 环境污染。当下，绿色低 碳循环发展已成为全 球共识，世界主要经济 体普遍把发展循环经 济作为破解资源环境约束、应对气候变化、培育经济新增长点的基本路径。迈入“十四五时期”，对我国来说，大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和

5、废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和具有重大意义。21 年 7 月，国家发改委印发“十四五”循环经济发展规划，据其统计，2020年农作物秸秆的综合利用率达 86%以上，相比 2015 年提升 5.9%，但仍有 14%被浪费。规划提出，要推动农作物秸秆、畜禽粪污、林业废弃物、农产品加工副产物等农林废弃物高效利用。加强农作物秸秆综合利用，鼓励秸秆离田产业化利用，开发新材料新产品，提高秸秆饲料、燃料、原料等附加值。尽管我国农作物秸秆的资 源化利用目前还存在技术 、成本等问题，但基 于节能减排和可持续发 展的环境背景，农作 物秸秆综合利用已为大势所趋，由秸秆“资源化”向“高

6、值化”发展，向功能性材料(生物塑料、纳米纤维素、发泡缓冲材料)、高值化学品(木糖醇、生物丁醇等)和高效肥料(缓释肥料)等经济价值高、市场潜力大的利用方向转变是秸秆 未来综合利用的发展方 向。利用秸秆制备高值化工品，化学法与生物法并行。当前，秸秆的转化方法主要包括化学法与生物法两种： 化学法是指通过热化学或 者催化方法将秸秆转 化为目标产物，其效率 高，时间短，但反应 条件需要高温高压，对设备要求较高;生物法是指依靠微生物或酶的作用将秸秆转化为生物基产品，其生产周期较长，但无需