2021年宝钛股份经营现状分析及钛材行业市场需求研究报告（28页）.pdf

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1、高端钛材市场受益于航空航天等领域升级换代、国产化提升影响，需求旺盛。2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济带来严重冲击，全球经济、贸易和投资等遭遇重挫，美国、欧盟、日本以及中国等主要经济体经济增长出现分化。2020 年，钛材需求最大的波音、空客等国际航空企业受百年一遇的疫情影响，订单大幅减少，从而使国际钛工业需求量大幅下挫。以俄罗斯为例，全年钛加工材的产量只有 2.6 万吨，相比 2019 年减少23.5%。但中国钛工业一枝独秀，据2020 年中国钛工业发展报告，2020 年中国钛加工材产量达到近 10万吨，占全球钛加工材产量的 50%以上，全球钛加工材产量预计接近 20 万吨。202

2、1 年上半年，钛行业出口市场需求缓慢恢复，国内钛行业市场整体向好，中低端产品市场受益于化工行业复苏，需求同比明显增长，高端产品市场受益于航空航天等领域升级换代、国产化提升影响，需求旺盛。中国钛行业结构性调整已初见成效。中国钛行业市场长期存在高端产品产能不足，中低端产品竞争激烈、产品趋同化等问题，近几年经过产业结构优化升级，已由过去的中低端化工、冶金和制盐等行业需求，快速转向中高端的军工、高端化工(PTA 装备)和海洋工程等行业，行业利润由上述中低端领域正逐步快速向以军工为主要需求的高端领域转移，尤其是高端领域的紧固件(高端下游)、3D 打印以及高端装备制造等产品精加工领域。海绵钛产能产量持续提

3、升，但产能利用率较低。2020 年，中国海绵钛的产能达到 15.8 万吨，同比增长 35%。这主要是由于国内大型海绵钛生产企业看好后市需求增长，不断兼并、重组和扩产所形成的。中国产量最大的前 3 家海绵钛生产企业，2020 年的产能均有不同程度的扩张，尤其是洛阳双瑞万基钛业有限公司，其产能新增 1 万吨。根据美国地质调查局的统计，2020 年中国共生产海绵钛 11 万吨，比 2019 年增长了 29.4%，连续第 4 年增长。但2020 年中国海绵钛产能利用率为 70%，较2019 年稍有回落，仍处于较低水平。钛锭产能产量逐年稳步提升。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会对33 家钛锭生产企业的

4、统计，2020 年中国钛锭产能达到19.9 万吨，比2019 年增长了11.8%，这主要是由于新疆湘晟和云南钛业 2 家企业新上钛熔炼设备所形成的产能。2020 年钛锭产量为 12 万吨，同比增长 35%，已连续6 年增长。2020 年产能利用率为 60%，同比有所增长，但仍处于较低水平。由于钛锭是海绵钛到钛材的中间产物，其产能产量变化趋势与海绵钛保持一致。钛加工材产量保持高增长，板材占比最高，丝材增速最快。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会对国内 32 家主要钛材生产企业产量的统计，2020 年中国总共生产钛加工材 9.7 万 吨，同比增长了 28.9%。其中板材产量为 5.77 万吨，占总产量的59%，占比最高;其次是棒材产量 1.55 万吨，占比16%;管材0.95 万吨产能位列第三，其它形态的钛材占比较低。丝材产量 1198 吨，同比增长 55%，增速最快。