2021年中国网络安全行业发展现状分析及未来挑战机遇研究报告（30页）.pdf

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1、2021 年深度行业分析研究报告 qRsPsMoRsOvMqOwPuMtRvM6MbPbRoMoOpNoPjMpOrRjMmOnM7NmMyQvPqMyRwMpMsR 目录目录C CONTENTSONTENTS 挑战：数字化转型提速，但安全形势更为复杂挑战：数字化转型提速，但安全形势更为复杂 现状：安全行业正在恢复，竞争格局在改善现状：安全行业正在恢复，竞争格局在改善 机遇：网安与数字化加速融合，中高速增长可期机遇：网安与数字化加速融合，中高速增长可期 3 3 现状现状| |行业恢复较为明显，行业恢复较为明显，21H121H1主要企业收入增长快速主要企业收入增长快速 2020年，受到疫情影响，

2、整个网络安全行业增速出现明显下滑。中国网络安全产业联盟（简称CCIA，下同）调研数据显示， 2020年行业实现收入532亿元，同比仅增长11.30%，较上年同期下降10.33个百分点。虽然2020年传统网络安全硬件表现不佳， 但是安全软件和服务则为全年增长仍提供了支撑。 2021年以来，由于疫情负面因素基本消失，网络安全行业表现出较好增长势头，主要上市企业网络安全业务收入均实现了较 快增长。 数据来源：中国网络安全产业联盟（CCIA）、数说安全、平安证券研究所 20152015- -20202020年我国网络安全行业收入规模及增速年我国网络安全行业收入规模及增速20212021年上半年我国主要

3、网安企业收入及增速年上半年我国主要网安企业收入及增速 现状现状| |政府、金融、运营商及教育等行业是收入主要来源政府、金融、运营商及教育等行业是收入主要来源 20202020年我国网络安全收入结构（按行业）年我国网络安全收入结构（按行业） 政府、金融、运营商、教育等行业网络安全市场规模占比均在10%以上，合计占到整个市场的66%；医疗卫生、能源网络安 全收入规模占比分别为8%和7%。未来，随着数据安全、关键基础设施保护相关政策的落实，这些重点行业信息化投入中， 安全占比还将提升，增长潜力依然存在。 华北、华南以及华东地区是网安行业主要收入的来源，但2020年各地对安全投入的力度都有不同程度的提

4、升，西南地区尤其 是四川和重庆收入规模扩大比较明显。 20202020年我国网络安全收入结构（按地区）年我国网络安全收入结构（按地区） 数据来源：中国网络安全产业联盟（CCIA）、数说安全、平安证券研究所 现状现状| |医疗、教育、政府和金融客户数量保持较快增长医疗、教育、政府和金融客户数量保持较快增长 政府、教育、医疗卫生、公检法司和能源化工行业是我国网络安全行业客户最为集中的领域。CCIA数据显示，2020年，全 国网安客户数量超过9万家，其中新增客户3万家。前述5大行业客户数量占据了全国84%的份额，其中政府客户数量最多， 占据了43%的份额。从增速上看，2020年，医疗卫生、教育、政府

5、和金融业的客户数量保持较高增长。 主要客户集中在京津冀、长三角和珠三角地区，但近年来中西部地区开始关注网络安全建设，如行业客户相对较少的江西、 云南、贵州等地区，2020年客户数量增长较快，客户数量比较高的浙江和四川，2020年客户数量增长也较快。 国内网络安全行业客户分布及增国内网络安全行业客户分布及增速（家）速（家）国内网络安全行业客户分布及增国内网络安全行业客户分布及增速（家）速（家） 数据来源：中国网络安全产业联盟（CCIA）、数说安全、平安证券研究所 现状现状| |市场集中度小幅提升，竞争格局持续在改善市场集中度小幅提升，竞争格局持续在改善 截至2021年上半年，我国共有4751家公

6、司开展网络安全业务， 相比上一年增长 23.1%。其中，产品型和服务型企业分别为 1271家和3824家，综合型企业有344家（产品型和服务型类别中也均包含该类企业）。其中，北京、广东和上海企业数量居 前，分别为1080家、730家和323家。 整体市场集中度小幅提升。2020年我国网络安全市场CR1为7.79%，CR4为26.04%，CR8为41.36%，均高于2019年。当网络 安全市场进入稳健增长阶段后，头部企业在规模和资源上拥有明显优势。随着时间推移，头部企业拥有的市场份额会逐渐 扩大，预计未来我国网络安全市场集中度将持续提升。 6.82% 6.42%6.59% 7.79% 17.83