2021年国内风机行业竞争格局发展分析研究报告（21页）.pdf

《2021年国内风机行业竞争格局发展分析研究报告（21页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年国内风机行业竞争格局发展分析研究报告（21页）.pdf（21页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、明阳智能 2MW 及以下的风机产品采用双馈技术。2008 年，公司从欧洲风机设计公司 aerodyn 引进相关技术，开启半直驱技术的技术引进、消化吸收和再开发的过程。2015 年，公司 MySE 3.0MW 风机下线，开启 MySE 系列半直驱产品时代;MySE 系列产品是基于 SCD 技术开发，采用三叶片结构，属于公司自主研发的战略性产品。随着陆上风机大型化以及海上风电的快速发展，近年公司 3MW 及以上的风机产品快速放量，推动公司主流产品从双馈向半直驱转变。2020 年，公司风机对外销量 5658MW，其中 3MW 以下的风机销量仅 406MW，半直驱产品按容量的销售占比达 93%。小结：

2、无论陆上还是海上，风机大型化均是较为确定的产业趋势。在风机迈向大型化的过程中，头部风机企业在技术路线方面作出了不同的选择。作为海外风机三巨头的维斯塔斯、GE和西门子-歌美飒，它们在 2MW、4MW 功率等级的陆上风机产品均采用带高速齿轮箱(双馈或鼠笼异步)的技术方案，但全球最大的风机企业维斯塔斯在 6MW 级别的陆上机组改用了中速永磁方案。国内方面，陆上机组仍然以双馈为主流，但在迈向大兆瓦时，一些头部企业的技术路线变化可能具有风向标意义，国内出货排名第三的明阳智能已从双馈全面转型半直驱，国内排名第一的金风科技有望在 6MW 级别的陆上风机产品中重启中速永磁方案。综合来看，在陆上功率等级迈向 6

3、MW 级别的过程中，中速永磁(半直驱)的势头边际加强，双馈和直驱均呈现边际的弱化，其中直驱的弱化更为明显。根据上述分析，在陆上风机大型化的趋势下，半直驱和双馈暂时在轻量化方面拥有一定优势，从而有望占据有利的竞争位置。就海上风电而言，海外主要的风机生产企业包括西门子-歌美飒、维斯塔斯、GE，国内主要的风机生产企业包括明阳智能、电气风电、金风科技、远景能源。中国和欧洲是主要的传统海上风电市场，截至 2020 年底，全球海上风电累计装机约 35.3GW，其中欧洲 24.8GW，占比约70%，中国约 10GW，占比约 28%;欧洲和中国以外的存量项目较少，但未来有望加快发展。欧洲作为主要的海外海上风电

4、市场，主要由西门子-歌美飒和维斯塔斯两家海上风机企业主导，截至 2020年底，西门子-歌美飒占据欧洲海上风机 68%的份额，维斯塔斯占据约 24%的份额;GE 近期获得较多欧洲项目订单，未来的份额有望明显提升。对于这 7 家主流的海上风机企业，其海上风机产品采用的技术路线以直驱和半直驱为主，没有企业选择双馈路线。对于占据主流的直驱和半直驱，值得注意的是，长期采用永磁直驱技术的电气风电在 2020年推出了 Synergy 半直驱平台和WG5.55F-172 机型。2021 上半年，WG5.55F-172 首台机组正式下线，该机型专门应对中国海上风资源平均风速低、南北差异大的具体风况，电气风电将其

5、定义为“极具经济性”的机组。国内风机产业起步较欧美晚，多数主要风机企业早期引进欧洲先进的风电产品与技术，通过长期的消化吸收与自主研发，实现自主产品技术体系的构建。金风科技兆瓦级直驱永磁风力发电机组技术来源于公司与德国 Vensys 联合开发，2004年，公司与德国 Vensys 展开直驱永磁兆瓦级机组的联合设计，陆续与 Vensys 签署了 1.2MW、1.5MW、2.5MW 风电机组联合设计和开发及技术分享合同，金风在中国市场拥有合同产品的知识产权，在中国市场及部分国际市场销售合同产品。2008 年 7月，公司与欧洲风机设计公司 aerodyn签署Licence Agreement for

6、SCD Technology，aerodyn将 2.5-3MW 陆上 SCD(Super Compact Drive)风力发电系统和 5/6MW 海上 SCD风力发电系统的工业知识产权授予公司使用，公司具有在中国大陆地区使用 SCD技术生产和销售 SCD风机的排他性权利。从此，公司与 aerodyn开启合作开发 SCD风电机组， aerodyn 负责设计、生产指导和认证准备，公司参与设计工作，提供中国地区必要的风资源参数，制造样机，生产，销售和保有产品。2016 年 1月，公司与 aerodyn签署了Princip