新能源发电行业深度研究报告：新能源运营行业研究工具书之光伏篇-211013（49页）.pdf

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1、碳中和催化能源转型，光伏驶向快车道。2020 年9 月22 日，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”碳排放问题的根源在于化石能源的大量使用，未来能尽快摆脱化石能源依赖，应重视加快推进清洁能源的开发和替代。在此背景下，光伏发电将驶向快车道。全球光伏市场规模加速扩大，国内光伏装机超预期发展。2020 年全球新增光伏装机达130GW，创历史新高，其中，海外光伏装机规模及工厂产出受疫情重创出现明显下滑，新增装机量约 80GW。在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等

2、有利因素的推动下，全球光伏市场也将快速增长。据中国光伏行业协会预测，2021 年全球新增光伏装机约150-170GW。纵观国内市场，2020 年国内光伏装机超预期发展，新增 48.2GW，同比增幅达60%。未来五年光伏新增装机有望实现倍增。为达到非化石能源占一次能源消费比重达 25%左右的目标，在十四五“碳中和”政策支持下，2021 年国内新增装机预计达 55-65GW，十四五期间光伏年均新增装机或将在 70-90GW 之间，到 2025 年国内光伏新增装机最高可达110GW，乐观情况下光伏新增装机较当前水平有望实现倍增。从装机总量上来看，集中式光伏大幅领先分布式光伏。2020 年集中式光伏总

3、装机174.4GW，占总装机的 69%;分布式光伏总装机为 78.3GW，占仅总装机容量的 31%。从新增装机结构来看，分布式占比逐渐提升。近五年，集中式光伏新增装机占总装机的比例呈现下降趋势。2021 年一季度，分布式光伏新增装机首次超过集中式光伏。集中式与分布式并举。分布式光伏能够就地取能，以分散灵活的巨大优势靠近用电区域开发，从而作为能源的重要补充。分布式光伏的一大优势是可以采用“自发自用，余量上网”的模式，在用电需求较大、用户电价较高的中东部地区可以因地制宜发展中小型分布式光伏。预测未来集中式与分布式光伏将进一步做到优势互补，共同促进光伏产业的协同发展。6 月 20 日，国家能源局发布

4、关于组织申报整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，在全国范围内组织开展整县(市、区)的屋顶分布式光伏的开发试点工作，同时明确指出党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%。试点推进超预期，两成县区纳入试点项目。在中央政策出台后，多地陆续出台分布式光伏建设的相关政策。据北极星统计，截至 9 月，已经敲定整县光伏开发的市、县、区已达 193 个。9 月 13 日，国家能源局发布了国家能源局综合司关于报

5、送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知，通知公布了全国整县光伏推进试点县市的最终名单，最终共有 33 个省份的676 个县(市、区)被列入光伏整县的试点区域，超过此前预计的 22 个省份。按照全国约 2853 个县级行政区计算，约有 23.7%的区域列入该次整县光伏试点。分布式光伏就地消纳优势凸显。此次光伏整县安装试点与当前光伏累计装机分布有较大差异。从地域分布图来看，光伏累计装机呈现出“上深下浅”的特征，即西部、东部分布较为集中，南部分布较少;而此次光伏整县安装试点呈现出“左浅右深”，光伏累计装机较少的省份(如广西、广东、福建及浙江)目前试点均超过了 20 个。中东部等较为发达的区域均有较多试点分布，该地的用电需求旺盛，分布式光伏将优先解决当地消纳，有效地避免了集中式新能源产电用电地域错配的问题。